Como usar o Bitrix24 – Tutorial detalhado

O Bitrix24 é sem dúvida uma ferramenta completa e o início pode ser desafiador. Por isso resolvemos criar um vídeo tutorial detalhado das principais funcionalidades do Bitrix24. 

Funcionalidades apresentadas

feed

O feed do Bitrix24 é o local onde você pode incluir atualizações da sua empresa. Elas podem ser direcionadas e enviadas de forma individual ou para departamentos de trabalho. Veja outras ações que podem ser feitas no feed do Bitrix24:

  • Criar eventos
  • Tarefas
  • Votações
  • Envio de arquivos e imagens
  • Anúncios de informações
  • Processos
  • Envio de vídeos

O feed do Bitrix24 também permite fixar as suas mensagens e permite que outros utilizadores interajam com o conteúdo publicado.

Chat/Contact Center

O “Contact Center” do Bitrix24 é o local onde você realiza as configurações dos canais de contato e atendimento, configurações de utilizadores, horário de funcionamento e relatórios de atendimento.

As várias possibilidades de integrações do Bitrix24 permitem conectar os principais canais em um só local.

Principais integrações disponíveis:

  • WhatsApp
  • Facebook Messenger
  • Instagram Direct
  • Comentários no Facebook
  • Anúncios de leads
  • Telegram
  • Viber
  • Chamadas telefónicas

Tarefas e Projetos

Os utilizadores podem criar tarefas individuais ou agrupar tarefas em projetos para uma melhor visualização e gestão. É possível atribuir responsáveis, definir prazos e prioridades, adicionar anexos e comentários. Além disso, o Bitrix24 oferece uma interface intuitiva e fácil de usar para que os utilizadores possam acompanhar o progresso das tarefas e projetos de forma clara e simples.

O Bitrix24 também oferece recursos avançados de colaboração para garantir que todos os membros da equipa estejam a trabalhar juntos e alinhados. Os utilizadores podem partilhar tarefas, projetos e informações de forma segura e colaborar em tempo real.

Além disso, o Bitrix24 permite que os utilizadores criem fluxos de trabalho personalizados para automatizar processos e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma eficiente.

Calendário

Pode criar tarefas individuais ou agrupar tarefas em projetos para uma melhor visualização e gestão.

É possível atribuir responsáveis, definir prazos e prioridades, adicionar anexos e comentários. Além disso, o Bitrix24 oferece uma interface intuitiva e fácil de utilizar para que os utilizadores possam acompanhar o progresso das tarefas e projetos de forma clara e simples.

O Bitrix24 também disponibiliza recursos avançados de colaboração para garantir que todos os membros da equipa estejam a trabalhar em conjunto e alinhados.

Bitrix24 Drive

O Drive no Bitrix24 permite que as equipas armazenem ficheiros de qualquer tipo, incluindo documentos, imagens, vídeos e muito mais. Também oferece uma interface intuitiva e fácil de utilizar para que os utilizadores possam encontrar e partilhar ficheiros rapidamente.

Além disso, o Drive no Bitrix24 permite que os utilizadores criem pastas e subpastas para uma melhor organização dos seus ficheiros e para partilhá-los facilmente.

Outra vantagem do Drive no Bitrix24 é a capacidade de colaboração em tempo real. Os utilizadores podem trabalhar em conjunto em documentos e ficheiros, deixar comentários e fazer alterações, sem necessidade de enviar ficheiros por e-mail ou outros meios. Isso garante que todos estejam a trabalhar com a versão mais atualizada do ficheiro.

Além disso, o Drive no Bitrix24 oferece uma série de ferramentas de segurança para proteger os seus ficheiros, incluindo criptografia, autenticação de utilizador e autorização de acesso. Isso garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos ficheiros e informações confidenciais.

E-mail

Com o email no Bitrix24, os utilizadores podem gerir a sua caixa de entrada, criar regras de fluxo de trabalho e integrar o email com outras ferramentas de negócio, como o CRM, o Drive e o Calendário. Isso permite que as equipas trabalhem de forma mais eficiente e colaborativa, partilhando informações e garantindo que todos estejam alinhados.

O email no Bitrix24 também oferece uma série de recursos avançados de segurança, incluindo criptografia, autenticação de utilizador e autorização de acesso, garantindo que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos emails e informações confidenciais. Além disso, é possível configurar regras de fluxo de trabalho para automatizar processos e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma eficiente.

Outra vantagem é a possibilidade de integração com outras ferramentas de email externas, como o Gmail ou o Outlook. Isso permite ainda mais flexibilidade e facilidade na gestão das mensagens de email.

CRM Bitrix24

O CRM no Bitrix24 permite que as equipas gerem leads, criem contactos, gerenciem vendas e acompanhem as atividades de forma organizada e eficiente. Também permite que os utilizadores integrem o CRM com outras ferramentas de negócio, como o email, o Drive e o Calendário, garantindo que todas as informações estejam centralizadas e acessíveis.

O CRM no Bitrix24 oferece uma série de recursos avançados, como automação de processos, relatórios personalizados e análise de dados, para ajudar as equipas a tomar decisões informadas. Também oferece acesso a dados avançados de desempenho da campanha, para que as equipas possam acompanhar o progresso e otimizar as suas estratégias de vendas.

Bitrix24 Marketing

O Bitrix24 Marketing também oferece integração com outras ferramentas de marketing, como o Google Analytics, o Google Tag Manager e o Facebook Pixel, permitindo que as empresas acompanhem e analisem a eficácia das suas campanhas de marketing em diferentes canais.

O Bitrix24 Marketing também disponibiliza ferramentas de automação de marketing, como fluxos de trabalho de automação de emails e a criação de páginas de destino para campanhas de marketing. Isso permite que as empresas poupem tempo e esforço ao automatizar tarefas de marketing rotineiras e concentrem-se em estratégias mais importantes.

Departamentos (organograma da empresa)

Com o organograma no Bitrix24, é possível adicionar e editar cargos, departamentos e funcionários, bem como definir relações de hierarquia. Isso permite que as empresas mantenham sua estrutura organizacional atualizada e garantam que as comunicações sejam direcionadas às pessoas certas. Além disso, o organograma no Bitrix24 também facilita o acesso às informações de contato dos funcionários, como endereços de e-mail e números de telefone, tornando a comunicação entre equipes mais fácil.

O organograma no Bitrix24 também oferece a possibilidade de criar vários organogramas, para diferentes departamentos ou equipes, o que permite uma melhor visualização e gerenciamento das relações hierárquicas e responsabilidades dentro da empresa. Além disso, o organograma no Bitrix24 pode ser integrado com outras ferramentas, como o calendário, para garantir que as reuniões e eventos sejam planejados de forma eficiente.

Ferramentas de RH

O Recursos Humanos (RH) é uma área crítica para qualquer empresa, e o Bitrix24 oferece uma variedade de ferramentas para gerenciar e automatizar tarefas de RH. O Bitrix24 oferece uma plataforma de gestão de pessoal, permitindo que as empresas gerenciem informações de funcionários, incluindo dados de contato, informações de contratação, histórico de emprego e benefícios.

Com o Bitrix24, as empresas podem criar formulários de candidatura personalizados e automatizar o processo de seleção de candidatos, incluindo a programação de entrevistas e a criação de testes de habilidades. Além disso, o Bitrix24 permite que as empresas gerenciem e acompanhem os benefícios dos funcionários, incluindo férias, licenças e absenteísmo.

O Bitrix24 também oferece ferramentas de gestão de treinamento e desenvolvimento, permitindo que as empresas planejem e gerenciem treinamentos para seus funcionários, além de acompanhar o progresso e o desempenho dos funcionários. Isso ajuda as empresas a investir em seus funcionários e garantir que eles tenham as habilidades e conhecimentos necessários para serem bem-sucedidos em suas funções.

Automações

As automações no Bitrix24 são uma ferramenta poderosa para ajudar as empresas a poupar tempo e esforço ao automatizar tarefas rotineiras. O Bitrix24 oferece várias ferramentas de automação, incluindo fluxos de trabalho, regras de negócio e chatbots.

Os fluxos de trabalho no Bitrix24 permitem que as empresas automatizem tarefas de negócio, como aprovações, pedidos e processos empresariais. Por exemplo, um fluxo de trabalho pode ser configurado para enviar automaticamente um e-mail de aprovação para um gerente quando um pedido de férias é submetido por um funcionário. Isso ajuda a garantir que as tarefas sejam concluídas de forma oportuna e eficiente, sem a necessidade de intervenção humana.

As regras de negócio no Bitrix24 permitem que as empresas automatizem tarefas baseadas em eventos específicos. Por exemplo, uma regra de negócio pode ser configurada para enviar automaticamente um e-mail de lembrete a um funcionário quando a sua licença estiver prestes a expirar. Isso ajuda a garantir que tarefas importantes não sejam esquecidas e que prazos sejam cumpridos.

Os chatbots no Bitrix24 permitem que as empresas automatizem tarefas de atendimento ao cliente, como responder a perguntas frequentes e encaminhar chamadas. Por exemplo, um chatbot pode ser configurado para responder automaticamente a perguntas sobre horários de funcionamento ou endereço de uma empresa, sem a necessidade de intervenção humana.

Planos no Bitrix24

Os planos no Bitrix24 são uma ferramenta essencial para garantir que as empresas possam aproveitar ao máximo todas as funcionalidades da plataforma.

O Bitrix24 oferece vários planos, cada um com diferentes recursos e capacidades, para atender às necessidades diferentes das empresas.

Os planos gratuitos no Bitrix24 incluem funcionalidades básicas, como gerenciamento de tarefas, gestão de contatos e comunicação interna, enquanto os planos pagos oferecem recursos adicionais, como automação de fluxos de trabalho, gerenciamento de projetos e integração com ferramentas de CRM. As empresas também podem escolher entre diferentes opções de assinatura, incluindo mensal, anual e personalizada, para atender às suas necessidades.

Além dos planos, as configurações no Bitrix24 permitem que as empresas personalizem a plataforma de acordo com suas necessidades específicas. Por exemplo, as empresas podem configurar as permissões de acesso para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso a informações confidenciais, e também podem personalizar a interface do usuário para garantir que seja fácil de usar e fácil de navegar.

Precisa de suporte na implementação ou quer saber sobre os planos? Entre em contato com a 23A Digital.

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