Personalizar o CRM do seu negócio é essencial para garantir uma gestão eficiente de clientes, melhorar a coleta de dados e otimizar os processos de vendas.
O Bitrix24 oferece uma poderosa ferramenta de customizado, permitindo criar campos personalizados que atendem às suas necessidades específicas. Mas como exatamente funciona esse recurso? Aqui, vamos ensinar os detalhes, explicando como configurar os campos personalizados e destacando todas as vantagens dessa personalização para o seu negócio.
O Que São Campos Personalizados no Bitrix24?
São elementos que você pode adicionar ao seu CRM para coletar informações específicas que não estão presentes nos campos padrão do Bitrix24.
Significa que você pode adaptar o CRM às necessidades únicas do seu processo de vendas ou atendimento ao cliente, assegurando que as informações mais relevantes sejam coletadas e organizadas de forma eficiente.
Por exemplo, se o seu negócio exige informações sobre a forma de pagamento, prazo de entrega, ou qualquer outro dado essencial que não faz parte dos campos originais do sistema, você pode criar esses campos manualmente, adicionando-os a qualquer etapa do seu pipeline de vendas.
Como Criar um Campo Personalizado no CRM do Bitrix24
1. Acesse o CRM
O primeiro passo é acessar a área de negócios dentro do CRM. Nela é possível gerir todas as oportunidades e leads, e onde os campos personalizados serão aplicados.
2. Selecione o Card
Dentro da área de negócios, selecione um dos cards que representam os seus clientes ou oportunidades. O card é onde todas as informações sobre um cliente específico são armazenadas.
3. Adicione uma Nova Sessão
Após selecionar o card, role até a parte inferior onde você encontrará a opção de adicionar uma nova sessão.
Aqui, você pode criar uma categoria de informações específicas para aquele card. Por exemplo, se você quiser adicionar dados sobre formas de pagamento ou preferências do cliente, basta criar uma sessão com um nome descritivo.
4. Escolhendo o Tipo de Campo
Você pode escolher qual tipo de campo deseja criar. O Bitrix24 oferece várias opções, como:
- Texto simples: para entradas curtas e diretas.
- Série: Ideal para dados em sequência.
- Lista: Para opções pré-definidas, como “formas de pagamento” (exemplo: dinheiro, cartão, transferência).
- Data e hora: Caso seja necessário registrar um momento específico, como prazo de entrega.
- Caixa de verificação: para marcar informações que necessitem de uma confirmação binária (sim ou não).
Ao escolher o formato, pense no tipo de dado que melhor se adapta à sua necessidade. Se for uma informação fixa, como “forma de pagamento”, o formato lista pode ser ideal, enquanto um campo de data serviria para acompanhar prazos importantes.
5. Defina Regras para o Campo
Uma das grandes vantagens dos campos personalizados no Bitrix24 é a capacidade de definir regras específicas para cada campo.
Você pode tornar o campo obrigatório em determinadas fases do processo de vendas, garantindo que informações importantes sejam sempre coletadas antes de avançar.
Além disso, é possível escolher se o campo aceitará múltiplas opções (por exemplo, se o cliente pode pagar de mais de uma forma) ou apenas uma opção. Isso oferece flexibilidade para configurar o CRM da forma que melhor se adequa ao seu fluxo de trabalho.
6. Salve e Configure
Após definir o tipo de campo e as suas regras, basta clicar em salvar. O campo personalizado estará pronto e aparecerá em todos os cards que passarem pela etapa em que ele foi configurado como obrigatório.
Isso significa que, sempre que alguém na sua equipa tentar mover o card para a próxima fase do pipeline sem preencher o campo, o sistema solicitará automaticamente o preenchimento.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Aprenda como criar campos personalizados no CRM do Bitrix24 para otimizar a sua gestão de clientes e melhorar a coleta de dados essenciais. Assista agora e acompanhe o passo a passo visualmente:
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Vantagens de Usar Campos Personalizados no Bitrix24
Organização de Informações Específicas
Cada negócio tem as suas particularidades, e o uso de campos personalizados permite que você colete exatamente as informações que são mais relevantes para o seu setor.
Se você precisa de dados específicos para o processo de venda, como prazos, preferências ou formas de pagamento, os campos personalizados oferecem essa flexibilidade.
Automatização de Processos
Campos personalizados facilitam a automatização de tarefas dentro do CRM. Por exemplo, você pode configurar o sistema para exigir que um campo seja preenchido antes de um cliente avançar para a próxima etapa do funil de vendas. Isso garante que informações cruciais nunca sejam deixadas de lado.
Melhoria na Tomada de Decisões
Com dados mais precisos e adaptados ao seu processo de vendas, a tomada de decisões fica muito mais eficaz. Ao personalizar os campos, você pode monitora com mais facilidade informações importantes para o seu negócio, o que ajuda a traçar estratégias mais assertivas e focadas no cliente.
Aumento da Produtividade
Ao definir campos obrigatórios e padronizar a coleta de informações, a sua equipa de vendas ou atendimento terá menos dúvidas e retrabalhos, aumentando a produtividade e a qualidade do serviço prestado.
Exemplos Práticos de Uso de Campos Personalizados
- E-commerce: criar campos como “forma de pagamento“, “número de parcelas” ou “previsão de entrega”.
- Consultorias: Adicionar campos para “status do projeto”, “responsável pelo cliente” ou “feedback do cliente”.
- Imobiliárias: Usar campos para “preferência de imóvel”, “data de visita” ou “forma de financiamento”.
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