A integração entre o Microsoft Power BI e o Bitrix24 pode transformar a maneira como você gerencia e visualiza os dados do seu CRM, pois permite centralizar dados, criar relatórios visuais e compartilhar insights estratégicos com sua equipa de maneira mais eficiente.
Quer conhecer os benefícios da conexão até as configurações permitidas? Confira este guia completo!
Por que integrar o Power BI ao Bitrix24?
Benefícios da integração
- Centralize a análise de dados do CRM em relatórios visuais: transforme os dados do Bitrix24 em gráficos e painéis interativos, facilitando a compreensão e a tomada de decisões.
- Compartilhe insights estratégicos com sua equipe: permita que informações importantes sejam visualizadas e discutidas por todos os membros relevantes.
O que você pode fazer com a integração?
- Criar relatórios personalizados: adapte a visualização dos dados às necessidades específicas do seu negócio.
- Publicar e compartilhar análises diretamente no Bitrix24: garanta que sua equipe tenha acesso às informações de forma integrada e organizada.
Pré-requisitos para a integração
Antes de começar, certifique-se de atender a todos os requisitos.
- Acesso ao CRM no Bitrix24: é necessário ter permissões administrativas.
- Instalação do Microsoft Power BI Desktop: baixe a versão mais recente da ferramenta.
- Informações de conexão e fonte de dados: disponibilize as credenciais e URLs que desejar.
Como conectar o Microsoft Power BI ao Bitrix24
1 – Acesse a Análise BI no Bitrix24
- Navegue para CRM > Análises > Análise BI no painel do Bitrix24.
- Copie as informações da conexão, como o endereço do servidor e a chave secreta.
2 – Instale a fonte de dados correta
- Baixe o modelo universal de dados diretamente no Bitrix24.
- Importe o modelo para o Microsoft Power BI Desktop.
3 – Configure uma conexão no Power BI
- Insira o endereço do servidor e a chave secreta copiada do Bitrix24.
- Se necessário, especifique o ID do processo inteligente para análise segmentada.
4 – Reduza o número de linhas enviadas
- Ajustar os períodos de análise nos modelos para evitar ultrapassar limites de dados.
Publicando relatórios do Power BI no Bitrix24
1 – Publique o relatório na nuvem do Power BI
- Faça login no serviço de nuvem do Power BI.
- Escolha a opção de publicação: pública para alcance geral ou privada para manter a segurança.
2 – Adicione o relatório ao Bitrix24
- Acesse CRM > Análise CRM > Gerenciar relatórios.
- Clique em Adicionar relatório e insira as informações possíveis.
- Defina os usuários que poderão visualizar o relatório.
Dicas para otimizar a integração Power BI e Bitrix24
Edite modelos de dados para maior precisão
Ajuste os períodos e métricas conforme as necessidades do seu negócio.
Escolha a melhor opção de compartilhamento
- Público: para relatórios que podem ser visualizados por várias equipes.
- Privado: ideal para informações sensíveis e estratégicas.
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