Como Solicitar Resumo de Status das Tarefas no Bitrix24
O Bitrix24 oferece uma funcionalidade chamada Resumo de Status da Tarefa, projetada para trazer clareza, organização e eficiência ao gerenciamento de projetos, sendo essencial para melhorar a produtividade. Aprenda como utilizar esse recurso de forma prática e eficiente, tanto na versão web quanto no aplicativo móvel, e mantenha o controle sobre as tarefas e o […]
Como integrar Google Drive ao Bitrix24 para aumentar a sua produtividade
Saber como integrar o Google Drive ao Bitrix24 é essencial para equipas que buscam produtividade e colaboração em tempo real. Essa integração permite aceder, partilhar e gerir documentos sem alternar entre plataformas, centralizando informações e eliminando retrabalho. Com o Bitrix24, todos os ficheiros do Google Drive ficam acessíveis diretamente na área de trabalho do CRM, […]
Como Ocultar Funcionalidades do Menu do Bitrix24
Manter um ambiente de trabalho digital organizado pode ser desafiador, especialmente quando o volume de informações cresce rapidamente. Pensando nisso, o Bitrix24 oferece o modo “Ocultar Tarefas“, uma funcionalidade prática para quem busca maior claramente no Feed e uma gestão de tarefas centralizada. Quer saber como ativá-la e seus principais benefícios.? Veja o conteúdo a […]
Como Corrigir Armazenamento Cheio no Bitrix24
Quando o armazenamento do Bitrix24 atinge o limite, tarefas simples, como fazer upload de arquivos ou compartilhar documentos, podem ser comprometidas, prejudicando o fluxo de trabalho da equipe. Se você está enfrentando esse problema, não se preocupe! Este guia detalhado mostrará como liberar espaço na plataforma de maneira eficiente, mantendo seus dados organizados e seguros. […]
Como Criar e Usar para Organizar os seus Negócios
Manter uma gestão eficiente dos negócios é essencial para o sucesso. No CRM do Bitrix24, as tags surgem como uma ferramenta prática e poderosa para categorizar e organizar informações. Este artigo explica em detalhes o que são essas tags, como criá-las e utilizá-las para melhorar a gestão do seu CRM. O que são tags no […]
Como Bloquear Documentos no Bitrix24 Drive
A gestão de documentos é uma parte crucial para manter a organização e a eficiência em qualquer empresa. O Bitrix24 Drive oferece uma funcionalidade poderosa: o bloqueio de documentos. Essa ferramenta evita edições simultâneas, garante controle de versões e contribui para um fluxo de trabalho mais seguro e estruturado. Por que o bloqueio de documentos […]
Como criar um campo monetário no Card de CRM Bitrix24
Personalizar o CRM do Bitrix24 é uma etapa essencial para adaptar o sistema às demandas específicas de cada empresa. Um dos recursos mais úteis nesse processo é a criação de um campo monetário, especialmente quando precisa de registar informações financeiras com clareza e precisão. Se a sua equipa comercial trabalha com estimativas de investimento ou […]
O que é uma exceção no Bitrix24 CRM?
Utilizar a funcionalidade de exceções do Bitrix24 CRM é essencial para evitar erros, organizar os processos e manter as suas estatísticas mais precisas. Seja para leads sem contexto, duplicados ou que não fazem parte do seu fluxo de vendas, o recurso garante que não perca tempo com automações desnecessárias e otimize a sua gestão de […]
Como renomear uma Pipeline no Bitrix24
O Bitrix24 é uma das ferramentas mais completas de CRM no mercado, mas muitos usuários têm dúvidas em tarefas simples, como renomear um pipeline. Essa funcionalidade é fundamental para adaptar o sistema às necessidades específicas do seu negócio, alinhando-o com suas estratégias e facilitando a organização da equipe. Neste artigo, exploraremos o processo detalhadamente, abordando […]
Como Criar um Campo de Arquivo no Card de CRM do Bitrix24
A personalização do CRM no Bitrix24 é uma ferramenta poderosa que permite otimizar a organização e centralização de informações para melhorar o fluxo de trabalho. Uma das funcionalidades mais úteis para equipes que lidam com documentos importantes é o campo de arquivo. Com ele, é possível anexar comprovantes diretamente no cartão do cliente. Entenda como […]