Como criar um campo monetário no Card de CRM do Bitrix24

Personalizar o CRM é essencial para atender às necessidades específicas de cada negócio, e o Bitrix24 oferece uma ampla variedade de recursos para isso.

Um exemplo prático é a criação de um campo financeiro, ideal para registrar informações financeiras, como um meio de investimento disponível para um cliente.

Este guia completo irá detalhar o processo passo a passo, permitindo que você configure o sistema de forma eficiente e prática.

Por que criar um campo monetário no CRM?

A criação de um campo monetário permite:

  • Personalize os registros conforme as necessidades do negócio.
  • Organize informações financeiras de maneira clara e acessível.
  • Aprimorar a gestão do cliente, ao fornecer dados precisos para tomada de decisão.
  • Facilitar a análise de investimentos potenciais de cada cliente.

Passo a Passo: Criando o Campo Monetário

1. Acesse o CRM do Bitrix24

Entre no painel do CRM e selecione o cartão que deseja editar.

2. Escolha a Opção “Criar Campo”

No rodapé ou em um dos campos disponíveis, clique em “Criar Campo”.

3. Selecione o Tipo de Campo

Escolha a opção Dinheiro/Monetário para registrar valores.

4. Configurando os Campos

  • Dê um nome ao campo, como “Valor Disponível para Investimento” .
  • Defina se o campo será obrigatório em todas as etapas ou apenas em algumas.
  • Caso necessário, permita valores múltiplos, como Investimento Mínimo e Máximo.

5. Escolha a Moeda

Personalize o campo para a moeda usada pelo cliente ou pela sua empresa (Reais, Euros, etc.).

6. Salve as configurações

Após configurar o campo, clique em “Salvar“. O novo campo estará disponível no cartão do cliente.

Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!

Para facilitar ainda mais, confira nosso vídeo explicativo com o passo a passo visual sobre como criar um campo monetário no CRM do Bitrix24. Não perca!

Benefícios Práticos da Configuração de Campos

  • Agilidade no Atendimento: dados organizados agilizam o processo de atendimento.
  • Precisão nas Informações: evite erros ao trabalhar com valores diretamente no CRM.
  • Flexibilidade: adeque o sistema às necessidades de sua operação.

Suporte Gratuito para Bitrix24

Tem dúvidas sobre como personalizar o Bitrix24 para o seu negócio? A 23A Digital oferece suporte completo e gratuito para você implementar e aproveitar ao máximo as funcionalidades do Bitrix24. Entre em contato e descubra como podemos simplificar sua gestão!

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