Personalizar o CRM é essencial para atender às necessidades específicas de cada negócio, e o Bitrix24 oferece uma ampla variedade de recursos para isso.
Um exemplo prático é a criação de um campo financeiro, ideal para registrar informações financeiras, como um meio de investimento disponível para um cliente.
Este guia completo irá detalhar o processo passo a passo, permitindo que você configure o sistema de forma eficiente e prática.
Por que criar um campo monetário no CRM?
A criação de um campo monetário permite:
- Personalize os registros conforme as necessidades do negócio.
- Organize informações financeiras de maneira clara e acessível.
- Aprimorar a gestão do cliente, ao fornecer dados precisos para tomada de decisão.
- Facilitar a análise de investimentos potenciais de cada cliente.
Passo a Passo: Criando o Campo Monetário
1. Acesse o CRM do Bitrix24
Entre no painel do CRM e selecione o cartão que deseja editar.

2. Escolha a Opção “Criar Campo”
No rodapé ou em um dos campos disponíveis, clique em “Criar Campo”.

3. Selecione o Tipo de Campo
Escolha a opção Dinheiro/Monetário para registrar valores.

4. Configurando os Campos
- Dê um nome ao campo, como “Valor Disponível para Investimento” .
- Defina se o campo será obrigatório em todas as etapas ou apenas em algumas.
- Caso necessário, permita valores múltiplos, como Investimento Mínimo e Máximo.

5. Escolha a Moeda
Personalize o campo para a moeda usada pelo cliente ou pela sua empresa (Reais, Euros, etc.).

6. Salve as configurações
Após configurar o campo, clique em “Salvar“. O novo campo estará disponível no cartão do cliente.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Para facilitar ainda mais, confira nosso vídeo explicativo com o passo a passo visual sobre como criar um campo monetário no CRM do Bitrix24. Não perca!
Benefícios Práticos da Configuração de Campos
- Agilidade no Atendimento: dados organizados agilizam o processo de atendimento.
- Precisão nas Informações: evite erros ao trabalhar com valores diretamente no CRM.
- Flexibilidade: adeque o sistema às necessidades de sua operação.
Suporte Gratuito para Bitrix24
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