Como Criar um Campo de Arquivo no Card de CRM do Bitrix24

A personalização do CRM no Bitrix24 é uma ferramenta poderosa que permite otimizar a organização e centralização de informações para melhorar o fluxo de trabalho

Uma das funcionalidades mais úteis para equipes que lidam com documentos importantes é o campo de arquivo. Com ele, é possível anexar comprovantes diretamente no cartão do cliente. 

Entenda como realizar essa configuração para evitar que arquivos se percam em comentários e mantenha tudo acessível e organizado. 

Principais Benefícios

  • Centralização de Informações: armazena contratos, propostas e outros documentos diretamente no CRM, eliminando a necessidade de utilizar ferramentas externas.
  • Acesso Rápido e Prático: facilita o trabalho da equipa com acesso imediato aos arquivos no cartão do cliente.
  • Organização Impecável: Com tudo num único lugar, a sua equipa economiza tempo e aumenta a produtividade.
  • Flexibilidade e Personalização: adapte o CRM às necessidades específicas do seu negócio.

Passo a Passo para Criar um Campo de Arquivo

1. Acesse a configuração do CRM

  • No painel principal do Bitrix24, vá até a seção de configuração do CRM.
  • Localize uma opção de personalização de campos no cartão do cliente.

2. Adicione um novo campo personalizado

  • Clique em “Criar Campo”.
  • Escolha a categoria onde deseja adicionar o campo, como, por exemplo, “Informações do Cliente”.

3.- Selecione o tipo de campo “Arquivo”

  • Escolha “Arquivo” como o tipo de campo.

Nomeie o campo conforme a necessidade, como “Documentos do Projeto” ou “Propostas Enviadas”.

4. Defina as configurações do campo

  • Configurar se o preenchimento será obrigatório.
  • Habilite a opção de aceitar múltiplos arquivos, caso necessário.

5. Salve e teste a funcionalidade

  • Após salvar, o campo estará disponível no cartão do CRM.
  • Teste a funcionalidade anexando arquivos para garantir que tudo funcione corretamente.

Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!

No vídeo abaixo, mostramos de forma detalhada como configurar e utilizar o campo de arquivo no CRM do Bitrix24. Acompanhe o passo a passo e descubra como essa funcionalidade pode revolucionar a organização da sua equipa.

Saiba mais:

Dicas Práticas para Configurações do Campo

  • Organize por Categorias: defina categorias para os campos de arquivo, como “Contratos”, “Propostas” e “Documentos de Suporte”, facilitando a localização de arquivos.
  • Estabeleça Padrões de Nomeação: oriente a sua equipa a usar nomes claros e padronizados para os arquivos. Por exemplo, “Contrato_ClienteXYZ_2024.pdf”.
  • Monitores a Frequência de Uso: acompanhe como os campos estão a ser utilizados e faça ajustes para otimizar o fluxo de trabalho.
  • Integre com outras Ferramentas: conecte o Bitrix24 a outras soluções, como armazenamento em nuvem, para ampliar as possibilidades de uso.
  • Treine a sua Equipa: Ofereça orientações claras e, se possível, um treino rápido para que todos saibam usar os campos de arquivo corretamente.

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