O Bitrix24 oferece diferentes formas de visualização do CRM, permitindo que cada equipa escolha o formato mais eficiente para acompanhar leads, tarefas e negociações.
Entender como essas visualizações funcionam é essencial para manter a produtividade e garantir que nenhuma oportunidade se perca no processo.
Neste artigo, vai conhecer os principais modos de visualização do CRM no Bitrix24 e saber como utilizá-los estrategicamente para otimizar a rotina de trabalho.
Por que a visualização do CRM é tão importante?
A visualização do CRM vai muito além da aparência dos dados. Ela define como a sua equipa interpreta as informações e toma decisões. Quando bem configurada, a visualização torna-se um verdadeiro painel de controlo das operações comerciais, facilitando o acompanhamento de metas e a priorização de tarefas.
Graças aos diferentes modos disponíveis no Bitrix24, é possível visualizar as informações de acordo com o tipo de atividade ou objetivo da equipa. Dessa forma, o gestor pode ter uma visão panorâmica de tudo o que está a acontecer, enquanto cada colaborador foca nas próprias responsabilidades.
Além disso, uma boa visualização do CRM ajuda a:
Reduzir erros de comunicação entre equipas;
Aumentar a agilidade na identificação de falhas;
Melhorar a experiência do utilizador dentro da plataforma.
Portanto, quanto mais adequada for a visualização escolhida, mais fluido será o processo comercial.
Modo Kanban: a visualização do CRM mais dinâmica e intuitiva
Entre todas as opções, o modo Kanban é o mais visual e dinâmico. Ele apresenta os leads e negócios como cartões que podem ser arrastados entre colunas, representando as diferentes etapas do funil de vendas.
Esta forma de visualização do CRM é ideal para equipas que valorizam agilidade e praticidade. Ao mover um card, o utilizador sinaliza automaticamente a mudança de status de um lead, tudo de forma visual e sem precisar abrir ecrãs adicionais.
Benefícios do modo Kanban
Permite acompanhar o progresso de cada lead em tempo real;
Facilita a identificação de falhas entre etapas do funil;
Melhora a comunicação entre as equipas de vendas e marketing.
Além disso, o Kanban é totalmente personalizável. É possível renomear colunas, criar estágios personalizados e definir cores específicas, o que ajuda na organização visual do pipeline.
Dessa forma, cada membro da equipa sabe exatamente o que precisa ser feito e em qual fase cada lead se encontra.
Modo Lista: uma visualização do CRM voltada à precisão
O modo Lista apresenta os dados em formato de tabela, permitindo uma análise detalhada de cada lead ou negócio. Esta visualização do CRM é indicada para quem precisa trabalhar com alto volume de informações e deseja filtrar, ordenar ou exportar dados com facilidade.
Graças ao formato linear, o utilizador consegue comparar leads rapidamente e identificar padrões de comportamento. Além disso, é possível ajustar as colunas, exibir apenas os campos mais relevantes e aplicar filtros personalizados.
Vantagens do modo Lista
Oferece uma visão detalhada e organizada dos dados;
Facilita a exportação de informações para relatórios externos;
Exibe o número total de leads, tornando a análise quantitativa mais simples.
Por fim, o modo Lista é excelente para gestores que precisam acompanhar o desempenho geral das campanhas e identificar rapidamente quais oportunidades merecem maior atenção.
Modo Atividades: visualização do CRM com foco em produtividade
O modo Atividades é ideal para quem lida com muitas tarefas e prazos curtos. Esta visualização do CRM exibe todas as ações pendentes e concluídas, organizando-as por categorias como “atrasadas”, “para hoje”, “esta semana” e “próxima semana”.
Ao adotar este modo, o utilizador tem total controlo sobre o que precisa ser feito. Pode visualizar compromissos, chamadas e reuniões num único painel, o que evita esquecimentos e melhora a gestão do tempo.
Quando usar o modo atividades
Para acompanhar o progresso de tarefas diárias;
Para priorizar demandas urgentes e eliminar pendências;
Para garantir o cumprimento de prazos em equipas maiores.
Além disso, o Bitrix24 permite configurar lembretes automáticos e notificações, tornando esta visualização do CRM ainda mais eficiente no controlo das rotinas comerciais.
Modo Calendário: visualização do CRM voltada ao planeamento
Para quem prefere uma abordagem mais organizada e visual, o modo Calendário é a escolha certa. Ele mostra todas as tarefas e compromissos do CRM distribuídos ao longo do tempo, permitindo visualizar atividades diárias, semanais ou mensais.
Esta visualização do CRM é ideal para profissionais que trabalham com prazos longos, eventos recorrentes ou campanhas planeadas. Graças à disposição cronológica, o gestor pode prever possíveis falhas na agenda e distribuir melhor as responsabilidades entre os membros da equipa.
Principais funcionalidades do modo Calendário
Exibe compromissos, tarefas e lembretes de forma clara;
Permite alternar entre diferentes períodos (dia, semana, mês);
Facilita o planeamento estratégico das próximas etapas.
Além disso, o Bitrix24 possibilita sincronizar o calendário do CRM com o Google Agenda ou Outlook, garantindo uma visão completa da rotina e evitando conflitos de horários.
Confira os modos de visualização do CRM na prática
Assista ao vídeo para entender melhor cada um desses modos de visualização em ação e aprenda a aproveitar todas as funcionalidades!
Veja mais facilidades para gestão com o CRM Bitrix24:
Como escolher a melhor visualização do CRM para a sua equipa
Cada modo de visualização do CRM dá resposta a um tipo de necessidade. A escolha depende diretamente da forma como a sua equipa trabalha e dos resultados que deseja alcançar.
Veja algumas recomendações práticas:
Projetos complexos: o modo Kanban é mais ágil e facilita o acompanhamento visual.
Equipas que lidam com grandes volumes de dados: o modo Lista é o mais indicado.
Equipas com foco em produtividade diária: o modo Atividades garante controlo total sobre prazos.
Departamentos que planeiam a longo prazo: o modo Calendário é ideal para mapear eventos e campanhas.
Além disso, é importante rever periodicamente a visualização do CRM escolhida. À medida que a sua operação evolui, pode ser necessário ajustar o formato para refletir novas prioridades.
Dicas extras para aproveitar melhor a visualização do CRM
Personalize os campos visíveis: exiba apenas informações realmente úteis para a sua rotina.
Padronize processos: defina etapas e nomenclaturas iguais para todos os utilizadores.
Integre outras ferramentas: ligue o Bitrix24 a sistemas de e-mail, telefonia e marketing para enriquecer os dados do CRM.
Monitorize métricas de uso: analise quais visualizações são mais utilizadas pela equipa e ajuste a formação conforme a necessidade.
Estas ações garantem que a sua equipa explore todo o potencial da visualização do CRM e transforme o Bitrix24 num verdadeiro centro de inteligência comercial.
Conclusão
A forma como a sua equipa vê os dados do CRM impacta diretamente na eficiência das operações.
Os modos de visualização do CRM do Bitrix24 foram desenvolvidos justamente para oferecer flexibilidade e clareza, permitindo que cada empresa escolha o formato mais funcional para o seu fluxo de trabalho.
Independentemente do tamanho da equipa ou do segmento de atuação, essas visualizações ajudam a organizar tarefas, identificar prioridades e acompanhar o desempenho de forma estratégica.
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