No Bitrix24, o CRM oferece modos de visualização que facilitam o controle e a gestão de leads, tarefas e atividades de sua equipe.
Este conteúdo vai explicar cada formato para que você escolha o mais adequado ao seu fluxo de trabalho. Confira como o CRM do Bitrix24 pode transformar sua rotina!
Modo Kanban: Gestão Visual e Dinâmica
É um dos mais conhecidos entre os profissionais de gestão, principalmente em equipes ágeis.
Neste formato, cada liderança ou tarefa é representada por um cartão que pode ser movido entre as colunas, diminuindo o progresso de cada ação, permitindo uma visão rápida e interativa do pipeline de vendas.
- Como funciona: os leads aparecem como cartões que você pode arrastar para colunas diferentes, representando etapas do funil.
- Benefícios do Kanban: visualização simplificada do fluxo de trabalho, permitindo priorização de atividades de forma prática.
Lista de Modos: Organização em Formato Linear
O modo Lista é uma opção simplificada, apresentando os leads em formato de tabela. Ideal para quem precisa de um panorama claro e detalhado.
- Vantagens: permite ver todas as informações dos leads em um só lugar, com fácil acesso ao volume de leads e detalhes específicos.
- Quantidade de leads: no final da lista, é possível visualizar o volume total de leads, facilitando a análise.
Modo Atividades: Foco nas Pendências e Prazo
Indicado para quem gerencia várias tarefas e quer garantir que nada passe despercebido. Ele exibe as ações a serem concluídas, categorizadas por dados: atrasado, hoje, esta semana e próxima semana.
- Benefícios: facilidade para identificar atividades pendentes e gerenciar o tempo de cada tarefa.
- Quando usar: ótimo para garantir que os prazos sejam cumpridos e que o tempo esteja alinhado quanto às pendências.
Modo Calendário: Visualização por Dados e Planejamento
Permite que você organize todas as tarefas e eventos do CRM em um calendário, que pode ser visualizado em diferentes períodos, como dia, semana ou mês. Com essa visualização, fica mais fácil planejar o fluxo de trabalho e organizar atividades futuras.
- Principais funcionalidades: exibe tarefas agendadas, lembretes e ações importantes em uma linha do tempo.
- Personalização: as opções de visualização permitem a escolha de como os dados são exibidos (dia, semana ou mês).
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Assista ao vídeo para entender melhor cada um desses modos de visualização em ação e aprenda a aproveitar todas as funcionalidades!
Como escolher a melhor visualização para sua equipe?
Cada visualização tem suas particularidades, e escolher o melhor para sua equipe depende de seus objetivos e do tipo de atividade que você gerencia. Aqui estão algumas recomendações:
- Para projetos complexos: o modo Kanban é uma escolha visual e intuitiva.
- Para um controle linear: a lista facilita a visão geral e o acompanhamento das informações em detalhe.
- Para quem precisa monitorar prazos: as atividades oferecem um acompanhamento focado em dados e prioridades.
- Para planejamento a longo prazo: o calendário é ideal para quem trabalha com eventos e prazos estendidos.
Conclusão
Os diferentes modos de visualização do CRM no Bitrix24 oferecem flexibilidade para que você adapte a gestão ao estilo de sua equipe. Independentemente do tipo de projeto ou equipe, essas opções ajudam a organizar, monitorar e melhorar o fluxo de trabalho.
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