O Kanban do Bitrix24, uma ferramenta visual poderosa, permite organizar e priorizar informações, mas nem sempre todos os dados exibidos são relevantes.
Saber configurar os campos de exibição pode fazer toda a diferença na sua produtividade e na sua equipa.
Por que configurar o Kanban é essencial?
Para um gestor, ter controle sobre o que é exibido significa ganhar tempo e garantir que os dados mais importantes estejam sempre à vista. Essa configuração exibida no Kanban permite:
- Manter o foco: exiba apenas os campos que importam para sua análise, eliminando distrações.
- Facilitar decisões rápidas: com informações claras e organizadas, é mais fácil tomar decisões estratégicas.
- Personalizar conforme a necessidade: cada equipe tem as suas prioridades, e o Kanban pode refletir exatamente isso.
Passo a Passo: Configurando o Kanban no Bitrix24
Acesse a Área de Leads
No menu principal do Bitrix24, clique na seção Leads.
Abra as Configurações de Kanban
Clique na especificação no canto superior direito e selecione a opção Configurações de Kanban.
Personalize os Campos
Dentro das opções, escolha os campos que deseja exibir nos cartões, como “Pessoa Responsável” e “Cliente”, ou remova os que não são essenciais para deixar a visualização mais limpa. Por exemplo:
- Exemplo 1: Para uma equipa de vendas, manter o campo “Progresso da Negociação” pode ser útil.
- Exemplo 2: Para o setor de TI, o campo “Tipo de Solicitação” pode ser mais relevante.
Aplique as Alterações
Após ajustar os campos, clique em Aplicar para salvar as configurações. As mudanças serão refletidas imediatamente no Kanban.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer aprender a configurar as informações do Kanban do Bitrix24 com facilidade? O nosso vídeo tutorial traz o passo a passo detalhado para você aplicar as melhores práticas e otimizar a sua gestão de leads.
Saiba mais:
Dicas Práticas para Potencializar a Exibição do Kanban
- Reveja os campos periodicamente: as necessidades da equipa podem mudar com o tempo. Ajuste conforme necessário.
- Mantenha o Kanban limpo: evite sobrecarregar a visualização com muitos campos. Foque nos mais importantes.
- Integre com métricas: exiba informações que ajudam a monitoras KPIs diretamente no Kanban, como status ou prioridade.
Apoio Especializado: Suporte 23A Digital Gratuito
Precisa de ajuda para configurar o Kanban ou outras funcionalidades do Bitrix24? Com o Suporte 23A Digital, você conta com orientação especializada e totalmente gratuita!
Como o Suporte 23A Digital pode ajudar?
- Resolução de dúvidas sobre configuração e uso do Bitrix24.
- Orientação para personalizar ferramentas conforme as necessidades do seu negócio.
- Acompanhamento técnico para integração de processos e otimização da plataforma.
Entre em contacto connosco e alcance um novo nível de eficiência!
