O Bitrix24 permite que você tenha controle total sobre o seu funil de vendas, tornando mais ágil e estratégico a gestão de leads e negócios. Entre as suas funcionalidades, os filtros personalizados se destacam para organizar informações de forma prática, ajudando os gestores a tomar decisões baseadas em dados.
Neste guia, você encontrará um passo a passo detalhado sobre como criar filtros tanto para Leads quanto para Negócios, além de dicas para aprimorar essa funcionalidade e integrar os seus processos diários.
O Que São Filtros no Bitrix24 e Por Que são Essenciais?
São ferramentas indispensáveis para segmentar dados e organizar o fluxo de trabalho. Eles permitem que os gestores como você obtenham informações específicas de forma rápida e prática, alinhando os dados às prioridades do negócio.
Com filtros configurados estrategicamente, você pode:
Economizar tempo: encontre rapidamente leads ou negócios que exigem atenção.
Priorizar o que importa: filtre informações por status, responsável ou outras informações relevantes.
Basear decisões em dados claros: obtenha uma visão objetiva do funil de vendas para identificar oportunidades e ajustar estratégias.
Além disso, os filtros ajudam a personalizar a sua experiência no Bitrix24, tornando as suas transações mais alinhadas aos objetivos e detalhes da sua equipa.
Passo a Passo: Como Criar Filtros em Leads no Bitrix24
Siga o tutorial abaixo para otimizar o seu processo de trabalho:
Acesse a seção de Leads: No menu do Bitrix24, clique em “Leads”. Aqui, você terá uma visão geral de todos os leads cadastrados no sistema.
2.- Abra a opção de Filtros: No topo da tela, localize o botão “Filtros”. Clicando nele, você verá as opções de filtragem disponíveis.
3.- Defina os critérios do filtro: Selecione os parâmetros que são relevantes para sua análise. Você pode filtrar por status do lead, data de criação, responsável, origem do lead, entre outros.
4.- Salve o filtro: Após ajustar todos os critérios, clique em “Salvar Filtro”. Isso permitirá que você reutilize esse filtro sempre que precisar, economizando tempo e esforço.
Como Criar Filtros em Negócios no Bitrix24
O processo para Negócios segue uma linha semelhante ao de Leads, mas com algumas especificidades voltadas ao ciclo de vendas. Veja o passo a passo para configurar filtros que facilitem o acompanhamento dos seus negócios:
Acesse a seção de Negócios: No menu, vá até “Negócios” para visualizar todas as oportunidades em andamento.
Abra a opção de Filtros: Assim como na seção de Leads, você encontrará o botão “Filtros” no topo da tela.
Personalize os seus Filtros: Escolha os parâmetros conforme a sua necessidade. Aqui, você pode filtrar por fase do negócio, valor da oportunidade, data de fechamento, responsável, entre outros. Essa personalização é fundamental para garantir que sua equipa de vendas foque nos negócios mais promissores.
Salve e Utilize o Filtro: Após configurar os critérios de filtragem, salve o filtro para aplicá-lo sempre que necessário. Isso garante que a sua visualização de negócios seja eficiente e alinhada com as prioridades da sua equipa.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Se você ainda tem dúvidas sobre como configurar filtros em Leads e Negócios no Bitrix24, preparamos um vídeo tutorial completo no nosso canal do YouTube. Confira logo abaixo!
Saiba mais:
Dicas para Criar Filtros Estratégicos
- Combine critérios relevantes: por exemplo, filtrar por fase do negócio e responsável para priorizar os clientes mais importantes.
- Use nomes intuitivos: nomes como “Leads Quentes – Últimos 7 dias” ajudam a identificar rapidamente a função de cada filtro.
- Reveja periodicamente: ajuste os filtros conforme as metas e processos da sua equipa evoluída.
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