O controlo de tarefas e projetos no Bitrix24 é uma das melhores funcionalidades da plataforma e está em constante evolução.
Em 2025, o sistema oferece ainda mais recursos para empresas que desejam aumentar a produtividade, reduzir erros e organizar processos de forma integrada.
Ao usar o gestor de tarefas e projetos, gestores e equipas conseguem acompanhar prazos, definir responsáveis, criar checklists e centralizar a comunicação num único espaço.
Isso torna o Bitrix24 uma solução completa para quem procura melhorar a colaboração e transformar a gestão de atividades do dia a dia.
Neste artigo, vai conhecer os principais recursos do Bitrix24 para gestão de tarefas e projetos, aprender a criar atividades de forma simplificada ou detalhada e descobrir como integrar essas demandas ao CRM para ter um fluxo de trabalho mais ágil e eficiente.
O Bitrix24 como gestor no controlo de tarefas e projetos
O módulo de tarefas e projetos é considerado um dos pilares do Bitrix24, lado a lado com o CRM e o apoio ao cliente. Ele foi desenvolvido para dar resposta a pequenas equipas até grandes organizações que precisam de uma plataforma robusta para organizar a rotina de trabalho.
Com o gestor de tarefas e projetos, é possível:
- Criar tarefas únicas ou recorrentes em poucos cliques.
- Acompanhar prazos e responsáveis em tempo real.
- Ligar exigências diretamente a clientes e negócios do CRM.
- Medir o esforço e a produtividade com relatórios de horas trabalhadas.
- Facilitar a colaboração com comentários, chats e chamadas de vídeo.
Estes recursos transformam o Bitrix24 em muito mais do que uma simples ferramenta de organização: ele torna-se um aliado estratégico para empresas que procuram eficiência e crescimento sustentável.
Painel de tarefas: visão geral e filtros
O painel de tarefas é o coração da gestão de tarefas e projetos. Nele, os gestores e colaboradores encontram todas as informações essenciais para acompanhar exigências em tempo real.
Entre os principais elementos, estão:
- Filtros inteligentes para visualizar tarefas pendentes, em andamento ou atrasadas;
- Status personalizados para indicar em que etapa a tarefa está;
- IDs, prazos e responsáveis bem visíveis;
- Opção de adicionar observadores para acompanhar a execução.
Esta visão panorâmica é ideal para gestores que precisam de clareza sobre o andamento dos projetos sem perder tempo com relatórios manuais.
Como criar uma tarefa no Bitrix24
O processo de criação de tarefas foi simplificado para dar resposta a diferentes necessidades: desde exigências rápidas até projetos complexos.
A criar uma tarefa simplificada
1. No painel de tarefas, clique no botão “Criar”. Isso abrirá uma caixa para a criação da tarefa simplificada.
2. Defina o nome da tarefa e o responsável.
3. Determine o prazo para a execução da tarefa.
Neste modelo ainda é possível vincular a tarefa a um projeto, adicionar lista de verificação ou adicionar um anexo. Ou seja, esta é uma forma bem ágil e completa para a criação de tarefas.
A criar uma tarefa detalhada
Já no formulário completo, o nível de personalização aumenta.
1. Pelo mesmo botão “Criar”, selecione “Formulário detalhado” no canto inferior direito da caixa de tarefas.
2. Inclua o responsável, participantes e observadores.
3. Anexe documentos diretamente do drive, computador ou CRM.
4. Defina prazos e planeamento de tempo.
5. Se necessário, é possível criar subtarefas, repetição e ainda adicionar a tarefa ao CRM do cliente.
Esta opção é ideal para equipas que lidam com projetos mais complexos e precisam de documentar cada etapa com clareza.
Conheça mais recursos para controlo de tarefas e projetos no Bitrix24:
Recursos avançados para o controlo de tarefas e projetos
As atualizações de 2025 reforçaram o Bitrix24 como um dos melhores gestores de tarefas e projetos disponíveis. Agora, ficou mais fácil padronizar processos e manter o controlo total das operações.
Listas de verificação e subtarefas
O Bitrix24 permite criar checklists dentro das tarefas, garantindo que todos os passos necessários sejam seguidos. Além disso, as subtarefas podem ser ligadas a tarefas maiores, criando uma hierarquia lógica.
Uso de modelos de tarefa
Outra funcionalidade prática é guardar tarefas como modelo. Assim, sempre que um processo recorrente precisar de ser iniciado, como relatórios financeiros semanais, basta replicar o modelo, economizando tempo.
Rastreio de tempo e relatórios
O rastreio de tempo ajuda os gestores a medir o esforço dedicado a cada tarefa. Com isso, é possível gerar relatórios detalhados que orientam decisões estratégicas sobre produtividade e alocação de recursos.
Colaboração e comunicação dentro das tarefas
Uma das maiores novidades é a possibilidade de concentrar toda a comunicação dentro da própria tarefa. Isso reduz ruídos e elimina a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos.
Recursos disponíveis
- Chat e chamadas de vídeo: conversas rápidas e reuniões sem sair da exigência.
- Comentários com histórico: cada interação fica registada e acessível.
- Resumo de status obrigatório: assegura clareza nas conclusões das tarefas.
Estas melhorias aumentam a transparência e fortalecem a colaboração entre equipas.
Visualizações no gestor de tarefas e projetos
Nem todas as equipas trabalham da mesma forma, e por isso o Bitrix24 oferece múltiplas formas de visualizar tarefas.
Visualização Kanban e planejador
O formato Kanban do Bitrix24 faz lembrar ferramentas como Trello, mas com muito mais recursos. Os cards podem ser arrastados entre colunas que representam as etapas do fluxo de trabalho, oferecendo uma visão clara e intuitiva.
Calendário ligado às tarefas
Outra forma de visualização é pelo calendário. Ele permite organizar as tarefas em visões diárias, semanais ou mensais, alinhando melhor prazos e compromissos da equipa.
Comentários e resumo de status
Para atividades pontuais do dia a dia, existe a função de checklist. Em poucos cliques, a equipa cria uma lista de afazeres rápidos e já acompanha sua conclusão.
Automação no controlo de tarefas e projetos
As automações ganharam ainda mais destaque em 2025, transformando o Bitrix24 numa ferramenta estratégica.
Regras de automação para controlo de tarefas
Com o Bitrix24, é possível criar gatilhos automáticos, como alterar prazos ao mover uma tarefa de coluna, adicionar observadores ou enviar notificações. Isso reduz falhas manuais e agiliza a rotina.
Modelos de tarefas para processos recorrentes
Além das automações, os modelos de tarefa garantem consistência em processos que se repetem. Isso é essencial para equipas de marketing, financeiro e RH que lidam com exigências padronizadas.
Benefícios do controlo de tarefas e projetos no Bitrix24
Com tantos recursos integrados, o Bitrix24 entrega ganhos importantes para empresas que procuram maior organização e desempenho.
- Produtividade e organização: centralização de informações e tarefas.
- Redução de falhas e retrabalho: automações e modelos padronizados.
- Colaboração eficiente: comunicação dentro das tarefas.
- Acompanhamento em tempo real: relatórios, filtros e painéis atualizados.
Conclusão: transforme sua gestão de projetos e tarefas com o Bitrix24
O controlo de tarefas e projetos nunca foi tão estratégico quanto em 2025. Com o Bitrix24, a sua empresa ganha um gestor de tarefas e projetos completo, que une organização, automação e integração ao CRM.
Seja para pequenas equipas ou grandes corporações, o Bitrix24 garante eficiência, transparência e resultados melhores.
Na 23A Digital, somos Parceiro Gold Bitrix24 e oferecemos apoio completo para implementação, personalização e automação do sistema.
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