Automatize Tarefas no Pipeline do Bitrix24: Veja Como

O Bitrix24 é uma solução completa de CRM, amplamente utilizada por empresas que desejam otimizar as suas operações de vendas, gestão de projetos e atendimento ao cliente. 

Uma das funcionalidades mais eficientes é a automação de tarefas dentro do pipeline de vendas. Neste guia, vamos explicar com detalhes como utilizar essa funcionalidade, abordar as suas vantagens, compartilhar dicas sobre personalização e automação, e mostrar como essa função pode transformar a gestão das suas vendas.

O que é Automação de Tarefas no Bitrix24?

Permite que ações pré-definidas sejam disparadas automaticamente quando um card é movido entre as etapas do pipeline de vendas, incluindo criar tarefas para os membros da equipa, notificações, geração de relatórios ou até o envio de endereços eletrónicos, tudo baseado em eventos específicos.

Essa funcionalidade é especialmente útil num cenário de vendas, onde as etapas e prazos precisam ser seguidos com precisão, garantindo que nenhum cliente ou lead fique sem acompanhamento.

Como Criar uma Tarefa Automática no CRM do Bitrix24

Agora, vamos ao passo a passo para configurar uma tarefa automática:

1.- Acesse o CRM Negócios: Dentro do seu Bitrix24, vá para a seção “CRM” e escolha “Negócios”. É aqui que você pode visualizar todos os cards e etapas do seu pipeline de vendas.

2.- Configuração de Automação: No canto superior direito da tela, clique em “Automação”. Essa área permite configurar gatilhos para ações automáticas. Escolha a coluna do pipeline onde deseja que a tarefa seja criada.

3.- Criar Tarefa: Na opção de automações, selecione “Adicionar Tarefa”. Aqui, você pode definir as principais informações da tarefa, como o título e a descrição. Exemplo: “Entrar em contacto com o lead” ou “Gerar boleto”.

4.- Personalização da Tarefa com Dados do CRM: personalize a tarefa com dados específicos do CRM, como o nome da empresa e do contacto, sem precisar inserir essas informações manualmente. Isso é feito automaticamente com os campos de dados do CRM, otimizando ainda mais o seu tempo.

5.- Definir Prazo e Responsável: Após configurar a tarefa, você deve definir um prazo para sua execução e o responsável. Essa etapa é fundamental para garantir que a tarefa seja realizada dentro do tempo necessário. Uma vez configurada, será criada automaticamente ao mover o card para a coluna correspondente no pipeline.

Benefícios da Automação de Tarefas no Bitrix24

A automação de tarefas oferece inúmeras vantagens para empresas que buscam eficiência e organização. Aqui estão algumas das principais:

  • Aumento da produtividade: com tarefas criadas automaticamente, a sua equipa de vendas pode focar em atividades mais estratégicas, sem perder tempo em processos manuais.
  • Redução de erros humanos: A automação garante que as tarefas sejam criadas sempre que um determinado gatilho for acionado, eliminando o risco de alguém esquecer de adicionar uma tarefa importante.
  • Melhor acompanhamento de leads: nenhuma oportunidade é perdida, pois as tarefas são criadas automaticamente à medida que os leads avançam no pipeline.
  • Organização e controle: você pode ter uma visão clara das tarefas atribuídas a cada membro da equipa e do prazo de execução de cada uma, ajudando a manter o fluxo de trabalho organizado.

Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!

Se você quer ver o processo completo em ação, não deixe de conferir o vídeo abaixo! Nele, explicamos com mais detalhes cada etapa e damos dicas adicionais para aproveitar ao máximo o Bitrix24.

Saiba mais:

  • Como Contratar o Suporte Brasileiro do Bitrix24

 

Como Personalizar a Automação no Bitrix24

Além de criar tarefas, a plataforma oferece várias opções para personalizar automações conforme a necessidade do seu negócio. Algumas personalizações incluem:

  • Ações diferentes para cada etapa do pipeline: você pode definir ações específicas que devem ocorrer em cada etapa. Por exemplo, na etapa de negociação inicial, o sistema pode criar uma tarefa para entrar em contacto com o lead, enquanto na etapa de fechamento, pode ser gerada uma tarefa para preparar o contrato.
  • Automação de endereços eletrónicos: além de tarefas, é possível automatizar o envio de endereços eletrónicos para os clientes à medida que os leads progridem no pipeline.
  • Criação de relatórios automáticos: ao final de cada etapa, o sistema pode gerar relatórios automáticos para que você tenha uma visão clara do progresso.

Dicas para Aproveitar ao Máximo as Automações

Reveja periodicamente as automações

Com o passar do tempo, os seus processos de vendas podem mudar. Por isso, é importante revir as automações periodicamente para garantir que ainda estejam alinhadas com as suas metas e necessidades.

Teste diferentes gatilhos

Explore as opções de gatilhos, para ver quais funcionam melhor para o seu negócio. Você pode, por exemplo, automatizar uma série de ações que ocorrem simultaneamente quando um lead avança para uma nova etapa.

Integre com outras ferramentas

O Bitrix24 permite integração com outras plataformas, o que pode expandir ainda mais as possibilidades de automação.

Conclusão

Automatizar tarefas no pipeline do Bitrix24 é uma maneira eficiente de melhorar a produtividade e garantir que todos os passos sejam seguidos corretamente no seu processo de vendas. Com esse recurso, a sua equipa pode se concentrar em atividades estratégicas, enquanto o sistema cuida das operações diárias.

Se você quer entender melhor como a automação no Bitrix24 pode transformar a sua gestão de vendas, entre em contacto connosco. Oferecemos suporte gratuito para ajudar a sua empresa a configurar e utilizar o Bitrix24 da melhor maneira possível. A nossa equipa está pronta para fornecer todas as orientações necessárias e garantir que você aproveite ao máximo essa poderosa ferramenta.

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