Organizar os seus leads e negócios dentro do CRM é essencial para garantir que o fluxo de vendas seja eficiente e alinhado às estratégias do tempo. O Bitrix24 oferece uma solução prática: a transferência de cartões entre pipelines.
Essa funcionalidade permite que você mova oportunidades sem criar registos, mantendo todas as informações já preenchidas. Neste guia, você aprenderá o passo a passo para realizar essa ação de forma simples e eficiente.
O que é a Transferência de Cartões no Bitrix24?
A transferência de cartões é o recurso que possibilita mover leads ou negócios de um pipeline para fora do CRM. Isso pode ser útil em diversas situações, como:
- Reclassificação de leads para uma abordagem mais específica;
- Movimentação de oportunidades entre equipes ou avanços de vendas;
- Ajustes no pipeline sem perda de dados importantes.
Passo a passo para transferir um cartão de pipeline
1.- Acesse o CRM no Bitrix24: localize um pipeline onde está o cartão que deseja transferir.
2.- Selecione o cartão: clique duas vezes no cartão para abrir as opções de edição.
3.- Encontre a opção de transferência: no canto superior direito, clique na engrenagem. Em seguida, escolha a opção “Transferir para o pipeline”.
4.- Escolha um pipeline de destino: na lista exibida, selecione o pipeline para qual deseja mover o cartão
5.- Confirme a transferência: clique em “Salvar” e pronto! O cartão será movido para o novo pipeline, com todos os dados intactos.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Aprenda visualmente com o nosso tutorial que demonstra cada etapa da transferência de cartões no Bitrix24. Não deixe de conferir para dominar essa funcionalidade!
Saiba mais:
- Automatize Tarefas no Pipeline do Bitrix24: Veja Como
- Como Encontrar Leads e Negócios no Bitrix24: Guia Rápido
Benefícios de transferência de cartões
- Maior organização: organize leads e negócios conforme a evolução no processo de vendas
- Fluxo contínuo: mantenha o controlo das etapas sem duplicar informações.
- Economia de tempo: a movimentação de cartões é simples e não exige recriação de dados.
- Alinhamento estratégico: garanta que as mudanças no pipeline reflitam as necessidades da sua equipa.
Suporte Individualizado 23A Digital
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