Personalizar o CRM, como adicionar campos específicos para links, é uma estratégia inteligente para centralizar dados e otimizar fluxos de trabalho. Se você está a buscar formas de integrar essas ferramentas de maneira mais eficiente aos seus processos, este guia é para você.
Neste artigo, explicaremos de forma detalhada como um campo de link personalizado no Bitrix24, tornando as suas operações mais organizadas e estratégicas, com base em dados e análises que fortalecem a tomada de decisão.
Por que adicionar um campo de link personalizado?
Existem inúmeras situações onde é necessário incluir links diretamente no cartão do CRM, como:
- O site do cliente para acesso rápido.
- Links para pastas compartilhadas no Google Drive.
- URLs de documentos armazenados na nuvem.
Esses campos otimizam a visualização e o acesso a informações críticas, facilitando o trabalho da equipa e garantindo agilidade no atendimento ao cliente.
Passo a Passo para Adicionar o Campo de Link Personalizado
Acesse o módulo de configuração do CRM
Entre no CRM do Bitrix24 e clique na opção de configurações localizadas no canto inferior da tela.
Criação do campo personalizada
Dentro das configurações, localize a opção “Criar Campo”. Escolha o tipo de campo como “Link”.
Personalize o campo criado
- Nomeie o campo conforme o uso, como “Endereço do Sítio web” ou “Link de Documentos”.
- Defina se será um campo obrigatório para alguma etapa específica do funil de vendas.
- Escolha vários links ou apenas um.
Salve e teste o campo
Clique em Salvar para concluir a criação. Adicione links de exemplo para garantir que o campo funcione corretamente, incluindo o hiperlink para facilitar o acesso direto.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Confira o tutorial em vídeo para visualizar cada etapa de forma clara e objetiva. Veja como configurar o seu campo de link no CRM Bitrix24 de maneira simples e prática.
Saiba mais:
Dicas para Aproveitar ao Máximo o Bitrix24
- Organização: certifique-se de criar campos intuitivos para facilitar o entendimento de toda a equipa.
- Automatização: use uma integração com outras ferramentas do Bitrix24 para otimizar processos.
- Treino da equipa: garanta que todos saibam como utilizar os campos personalizados no CRM.
Por que escolher o Bitrix24 com o nosso suporte?
A 23 A Digital oferece suporte completo e gratuito para ajudar a sua empresa a implementar e personalizar o Bitrix24. Desde a criação de campos personalizados até a configuração avançada, estamos prontos para otimizar o seu CRM e garantir que a sua equipa tenha todas as ferramentas necessárias para trabalhar de forma eficiente.
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