O que é uma exceção no Bitrix24 CRM?
Utilizar a funcionalidade de exceções do Bitrix24 CRM é essencial para evitar erros, organizar os processos e manter as suas estatísticas mais precisas. Seja para leads sem contexto, duplicados ou que não fazem parte do seu fluxo de vendas, o recurso garante que não perca tempo com automações desnecessárias e otimize a sua gestão de […]
Como enviar AUDIO do BITRIX24 via WHATSAPP
A integração do Bitrix24 com o WhatsApp é uma solução estratégica para empresas que buscam otimizar a comunicação e elevar a qualidade do atendimento ao cliente. No entanto, uma das limitações atuais do chat integrado é a impossibilidade de gravar e enviar áudios diretamente pela plataforma. Apesar disso, é possível contornar essa restrição de forma […]
Como renomear uma Pipeline no Bitrix24
O Bitrix24 é uma das ferramentas mais completas de CRM no mercado, mas muitos usuários têm dúvidas em tarefas simples, como renomear um pipeline. Essa funcionalidade é fundamental para adaptar o sistema às necessidades específicas do seu negócio, alinhando-o com suas estratégias e facilitando a organização da equipe. Neste artigo, exploraremos o processo detalhadamente, abordando […]
Como Transferir um Card de pipelines no Bitrix24
Organizar os seus leads e negócios dentro do CRM é essencial para garantir que o fluxo de vendas seja eficiente e alinhado às estratégias do tempo. O Bitrix24 oferece uma solução prática: a transferência de cartões entre pipelines. Essa funcionalidade permite que você mova oportunidades sem criar registos, mantendo todas as informações já preenchidas. Neste […]
Saiba como criar modos de visualização personalizado no Card do CRM Bitrix24
Personalizar os modos de visualização no cartão do CRM Bitrix24 pode transformar a maneira como sua equipe trabalha, tornando o acesso às informações mais rápido e eficiente. Neste guia, você aprenderá como realizar essa configuração que atende às necessidades específicas de cada usuário ou setor da empresa. Passo a Passo: Como Criar Modos de Visualização […]
Como Criar um Campo de Arquivo no Card de CRM do Bitrix24
A personalização do CRM no Bitrix24 é uma ferramenta poderosa que permite otimizar a organização e centralização de informações para melhorar o fluxo de trabalho. Uma das funcionalidades mais úteis para equipes que lidam com documentos importantes é o campo de arquivo. Com ele, é possível anexar comprovantes diretamente no cartão do cliente. Entenda como […]
Como criar um pipeline adicional no Bitrix24
Saber como criar um pipeline no Bitrix24 é fundamental para organizar o processo de vendas e adaptar o CRM à realidade da sua empresa. Afinal, nem sempre um único funil é suficiente para lidar com diferentes produtos, serviços, equipas ou regiões de atuação. Neste guia completo, aprenda o passo a passo para criar um pipeline […]
Como adicionar um campo personalizado de endereço no CRM Bitrix24
O campo personalizado de endereço é um dos recursos mais úteis do Bitrix24 para empresas que lidam diariamente com logística, entregas, visitas comerciais ou organização detalhada de clientes no CRM. Ao configurar este tipo de campo, centraliza informações estratégicas, garante registos mais completos e ainda pode integrar o dado diretamente em mapas, o que facilita […]
Como restringir um campo personalizado no Card do CRM Bitrix24
Restringir um campo personalizado no Bitrix24 é um recurso essencial para que as empresas mantenham a segurança de dados, organizem processos internos e cumpram as legislações de privacidade como a LGPD. Esta funcionalidade garante que apenas as pessoas certas tenham acesso a informações estratégicas, evitando riscos de exposição e melhorando a produtividade da equipa. Continue […]
Como adicionar um campo de múltipla escolha personalizado no CRM do Bitrix24
Adaptar o CRM às necessidades específicas do seu negócio é fundamental para melhorar processos e gerar resultados mais eficientes. Um exemplo prático disso é a criação de campos de múltipla escolha, que ajudam a organizar informações de maneira clara e funcional. Neste guia, você vai aprender como o que precisa fazer para configurar campos personalizados […]