No Bitrix24, alterar a moeda do CRM é bastante simples: em apenas alguns cliques consegue mudar o padrão do sistema e ajustar toda a operação da sua empresa.
Configurar corretamente a moeda no seu CRM é uma etapa essencial para manter relatórios financeiros precisos, facilitar negociações e garantir previsões de vendas fiáveis.
Neste artigo, vai entender por que este recurso é estratégico, quais moedas podem ser configuradas no Bitrix24, como fazer a mudança em menos de um minuto e quais benefícios a sua empresa conquista ao personalizar esta configuração.
Bitrix24: um CRM presente em mais de 100 países
O Bitrix24 é uma das plataformas de gestão mais completas do mercado, utilizada por empresas de diferentes portes e segmentos.
Atualmente, já são mais de 12 milhões de utilizadores em mais de 100 países, de acordo com dados oficiais da empresa (2024).
Esta presença global só reforça a importância de oferecer recursos que se adequem às necessidades de empresas localizadas em diferentes regiões do mundo.
Graças a esta expansão, o sistema disponibiliza funcionalidades específicas para quem atua em mercados internacionais, como a possibilidade de configurar múltiplas moedas e relatórios financeiros adaptados ao contexto de cada país.
Assim, o Bitrix24 não serve apenas para organizar processos internos, mas vai mais além, ajudando a padronizar operações globais, garantindo clareza e eficiência no dia a dia.
Configurações de moedas disponíveis no Bitrix24
Um dos fatores diferenciadores do Bitrix24 é a flexibilidade na gestão de finanças dentro do CRM. Pode trabalhar com diversas moedas, entre elas o real, o dólar, o euro, a libra esterlina, o peso argentino, o iene, entre outras opções.
Além de permitir o uso de diferentes moedas, a plataforma possibilita definir uma moeda base, que serve como referência principal para relatórios e cálculos internos. Isso é extremamente útil para empresas que realizam negociações em mais de um país ou que têm filiais espalhadas por diferentes mercados.
Com este recurso, o CRM garante que:
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Os relatórios financeiros sejam padronizados;
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As comparações entre negócios em moedas distintas fiquem mais claras;
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As previsões de vendas se mantenham consistentes e fiáveis.
Ou seja, evita confusões e garante que a análise de dados seja precisa, independentemente do mercado em que a sua empresa atue.
Como alterar a moeda do CRM Bitrix24 em menos de 1 minuto (vídeo tutorial)
Mudar a moeda do CRM é uma configuração rápida, que pode ser feita em menos de um minuto. Acompanhe o passo a passo:
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Aceda ao módulo CRM no painel principal.
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Clique em Negócios.
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No canto superior, selecione Mais > Definições > Definições de CRM.
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Em seguida, clique na opção Moeda.
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Escolha a moeda desejada.
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Clique nos três pontinhos ao lado dela e selecione Tornar moeda base.
Feito! A partir deste momento, o CRM passa a reconhecer a nova moeda como principal. Todos os relatórios, negociações e previsões de vendas já aparecerão com a configuração atualizada.
Para visualizar melhor este processo, veja o vídeo tutorial completo que preparámos: nele, mostramos de forma prática como alterar a moeda em poucos segundos.
Vantagens de personalizar a moeda no CRM
Muitos gestores subestimam esta configuração, acreditando que a escolha da moeda é apenas um detalhe técnico. No entanto, os impactos estratégicos são relevantes para qualquer negócio. Veja as principais vantagens:
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Padronização de relatórios: com uma moeda base definida, os relatórios de vendas e desempenho ficam consistentes, sem riscos de distorção nos valores.
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Clareza em negociações internacionais: empresas que lidam com fornecedores ou clientes estrangeiros conseguem registar operações em diferentes moedas e acompanhar o impacto real nas suas métricas.
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Eficiência em múltiplos mercados: se a sua empresa atua em mais de um país, o Bitrix24 ajuda a manter a organização sem precisar de sistemas paralelos.
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Decisões mais assertivas: dados financeiros claros permitem que a gestão tome decisões baseadas em números reais, não em estimativas.
Ao padronizar a moeda no Bitrix24, não apenas melhora a organização do CRM, mas também reduz erros, garante segurança nos registos e fortalece o planeamento estratégico.
Conheça outras funções e facilidades do Bitrix24
O Bitrix24 vai muito além da configuração de moeda. A plataforma reúne dezenas de recursos que simplificam a gestão de processos, como:
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Ferramentas de automação de vendas;
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Controlo de stock integrado;
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Colaboração em equipa com chat, videochamadas e tarefas;
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Inteligência de vendas com relatórios avançados.
Quer aprofundar? Leia os artigos do nosso blog sobre funcionalidades que podem transformar a rotina da sua empresa:
Por que implementar o CRM Bitrix24 na sua empresa?
A configuração da moeda é apenas um exemplo de como o Bitrix24 se adapta às necessidades de cada negócio. A plataforma foi desenvolvida para ser completa, flexível e intuitiva, unindo CRM, comunicação, automação e gestão de tarefas num só lugar.
Implementar o Bitrix24 significa centralizar processos, melhorar a comunicação entre setores e tomar decisões baseadas em dados fiáveis.
Além disso, com integrações nativas e recursos de automação, a sua equipa ganha mais tempo para focar em estratégias que realmente geram resultados.
Apoio 23A: o seu parceiro Bitrix24 em Portugal
Configurar e alterar a moeda é simples, mas explorar todo o potencial do Bitrix24 exige conhecimento e prática. É por isso que a 23A Digital atua como parceira oficial na implementação e no apoio contínuo desta plataforma.
Com a 23A, garante:
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Formação personalizada para a sua equipa;
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Mais de 80 tutoriais gratuitos disponíveis no YouTube;
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Apoio especializado para configurar e adaptar o Bitrix24 ao seu negócio;
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