A organização e a gestão de dados no CRM são essenciais para otimizar processos e melhorar a produtividade da equipa.
No Bitrix24, você pode importar e exportar contatos, negócios e outros elementos do CRM de forma simples, garantindo que todas as informações estejam atualizadas e acessíveis.
Por que Importar e Exportar Dados no Bitrix24?
Gerenciar as informações de clientes e negócios de maneira organizada é essencial para qualquer empresa. Veja alguns dos principais motivos para utilizar os recursos de importação e exportação no Bitrix24:
- Facilidade na migração de dados: caso você esteja saindo de outro CRM ou tenha dados em planilhas, é possível importá-los diretamente para o Bitrix24.
- Agilidade no gerenciamento de leads e negócios: elimine a necessidade de inserir dados manualmente, reduzindo erros e economizando tempo.
- Personalização e análise estratégica: exporte informações relevantes para relatórios e estratégias de tomada de decisão.
Agora, vamos ao passo a passo completo de como importar e exportar seus dados no Bitrix24.
Como Importar Dados no Bitrix24
O Bitrix24 permite a importação de diversos tipos de registros, incluindo:
✅ Leads;
✅ Contatos;
✅ Empresas;
✅ Negócios e
✅ Produtos
Passo a Passo para Importar Contatos e Negócios
1. Acesse a página de importação
- No menu principal, clique em CRM.
- Acesse Clientes e escolha Contatos ou Negócios, dependendo do tipo de dado que deseja importar.
2. Escolha a opção de importação personalizada
- No canto superior direito, clique no ícone de Configurações ⚙️.
- Selecione Importação personalizada.
3. Prepare o arquivo CSV
- Baixe o modelo padrão do Bitrix24 clicando em Importar exemplo de arquivo.
- Preencha os dados corretamente no arquivo, garantindo que os campos estejam alinhados com o Bitrix24.
- Salve o arquivo no formato CSV UTF-8 para evitar problemas de codificação.
4. Configure os campos do CSV
- O Bitrix24 tentará detectar automaticamente os campos do arquivo.
- Certifique-se de que informações essenciais, como Nome, Sobrenome, Telefone e E-mail, estejam corretamente atribuídas.
6. Finalize a importação
- Revise todas as informações e clique em Próximo.
- Aguarde a conclusão do processo.
💡 Observação: fluxos de automação não são ativados automaticamente em importações via CSV.
Como Exportar Dados no Bitrix24
A exportação de dados no Bitrix24 é útil para criar backups, compartilhar informações com outras equipas e realizar análises detalhadas em outras ferramentas. Entre os documentos disponíveis para exportação, estão:
✅ Leads;
✅ Negócios;
✅ Contatos;
✅ Empresas;
✅ Faturas;
✅ Orçamentos;
✅ Processos Inteligentes.
Passo a Passo para Exportar Contatos e Negócios
1. Acesse a lista de elementos
- Entre no CRM e selecione Contatos, Negócios ou Leads.
- Altere para o Modo Lista de Visualização.
2. Selecione os elementos desejados
- Utilize filtros avançados para segmentar os dados.
- Exemplo: “Exportar apenas negócios ganhos nos últimos 3 meses”.
3. Personalize os campos da exportação
- Clique em Configurações ⚙️ e selecione os campos que deseja incluir.
- Clique em Aplicar para salvar.
4. Escolha o formato do arquivo
- CSV: melhor para importar para outros CRMs.
- Excel: ideal para relatórios e análises detalhadas.
5. Configurações adicionais (opcional)
- Exportar todos os campos: inclui todos os dados, mesmo que não estejam na visualização atual.
- Exportar com detalhes de produtos: inclui informações sobre itens vinculados.
6. Baixe o arquivo
- Clique em Executar e aguarde a conclusão.
💡 Dica: se houver muitos registros, o processo pode levar alguns minutos.
Saiba mais:
Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você e sua equipa!
Para aprender ainda mais sobre o Bitrix24, explore nossos +80 tutoriais gratuitos ou entre em contato com nosso atendimento especializado. Estamos aqui para ajudar! 🚀
