O crescimento de qualquer empresa depende de organização e previsibilidade no processo comercial. É justamente aqui que entra o CRM de vendas, uma ferramenta capaz de centralizar contactos, acompanhar negociações e gerar relatórios que guiam decisões estratégicas.
Entre as diversas opções do mercado, o Bitrix24 CRM vendas destaca-se por oferecer um ambiente completo, com funções que vão desde o registo de leads até ao fecho de contratos.
Neste artigo, conhecerá as principais funcionalidades do sistema e entenderá por que pode transformar a rotina da sua equipa comercial.
O que é o CRM de vendas e porque é essencial
O CRM vendas (Customer Relationship Management) é um sistema que organiza todas as etapas do funil comercial. Ele reúne num só lugar informações de clientes, leads, negociações, históricos de conversas e dados de desempenho.
Com esse controlo, os gestores ganham previsibilidade de receita e os vendedores trabalham de forma mais produtiva, sem perder oportunidades no meio do caminho.
Ao contrário de planilhas ou anotações isoladas, o CRM garante:
- Visão clara do funil de vendas;
- Acompanhamento de metas e previsões;
- Integração de canais de comunicação;
- Relatórios detalhados sobre o desempenho da equipa.
O Bitrix24 leva tudo isso a outro nível, pois une CRM, automação, telefonia, marketing e gestão de projetos numa única plataforma.
Conheça o painel do Bitrix24 CRM
Logo no painel inicial, o utilizador encontra os módulos centrais do CRM: leads, negócios, clientes, contactos, empresas e fornecedores.
A navegação é intuitiva e oferece diferentes formatos de visualização, como kanban, lista, atividades e calendário. Isso facilita tanto para quem deseja uma visão macro do pipeline quanto para quem prefere acompanhar tarefas e compromissos no detalhe.
Outro fator diferenciador é a barra de pesquisa global, que localiza rapidamente não só leads e contactos, mas também tarefas, projetos e registos de comunicação.
Cards e atividades no CRM: como funciona na prática
Cada lead ou oportunidade de negócio no Bitrix24 é representado por um cartão.
Dentro dele ficam armazenados todos os dados do cliente: registo, histórico de interações, tarefas associadas, e-mails enviados e até conversas de WhatsApp (quando integradas).
Esse modelo garante que qualquer vendedor da equipa consiga assumir uma negociação sem perder o contexto. Além disso, o card permite adicionar lembretes, criar atividades, mudar responsáveis e acompanhar cada etapa do funil de forma clara.
Automação de vendas: ganhe escala com regras inteligentes
Uma das maiores vantagens do Bitrix24 é a automação de vendas. É possível criar regras e gatilhos que executam tarefas automaticamente, como:
- Notificar o vendedor quando um lead ficar parado numa etapa;
- Enviar um email de follow-up após determinado prazo;
- Mover cards para outro pipeline quando atingirem um status específico.
Essas automações evitam retrabalho e reduzem a chance de perder oportunidades por esquecimento.
Do lead à conversão: configure o seu funil de vendas no Bitrix24
O Bitrix24 oferece flexibilidade para empresas que trabalham com SDRs e closers ou para aquelas que preferem um modelo mais simples.
É possível configurar funis personalizados, criar múltiplos pipelines e até ligar etapas diferentes, como:
- Pipeline de prospeção;
- Pipeline de recuperação de leads;
- Pipeline de pós-venda.
Essa personalização garante que cada negócio siga o fluxo adequado, sem perder informações entre etapas.
Conheça mais funções do Bitrix24 para facilitar as suas vendas:
Registo completo de contactos e empresas
Outro recurso essencial é o registo de contactos e empresas. Isso permite organizar tanto os clientes em potencial como os parceiros e fornecedores.
É possível armazenar várias pessoas dentro da mesma empresa, mantendo o histórico separado para cada contacto, mas sempre relacionado à organização.
Essa visão estruturada facilita negociações B2B e a relação com diferentes decisores.
Comunicação integrada: WhatsApp, e-mail, telefonia e redes sociais
Manter todo o histórico de interações num só lugar é fundamental para o sucesso comercial. O Bitrix24 integra nativamente com Facebook e Instagram Direct, além de oferecer ligação com WhatsApp (via API) e telefonia.
Isso significa que dá mais autonomia ao vendedor:
- Envie e-mails diretamente do cartão;
- Atenda chamadas pelo sistema;
- Responda a mensagens do WhatsApp e redes sociais sem sair do CRM.
Todos os registos ficam armazenados no histórico, permitindo que a equipa acompanhe a negociação de ponta a ponta.
Propostas, contratos e assinatura digital
O Bitrix24 também oferece a possibilidade de criar documentos comerciais dentro do próprio CRM. Propostas, contratos e outros ficheiros podem ser personalizados com campos dinâmicos e enviados ao cliente para assinatura digital.
Esse recurso elimina a necessidade de usar ferramentas externas e ainda pode ser automatizado.
Por exemplo: quando o cliente assina o contrato, o card pode avançar automaticamente para a etapa “Ganho”.
Metas e relatórios de vendas para decisões estratégicas
Além da gestão do funil, o Bitrix24 entrega relatórios detalhados que ajudam os gestores a identificar gargalos e oportunidades de melhoria.
Entre os recursos disponíveis estão:
- Análise de leads e funil de vendas;
- Desempenho individual dos vendedores;
- Metas de vendas por período, equipa ou pipeline;
- Cálculo de ROI por canal de aquisição;
- Estatísticas de chamadas e conversas.
Essas informações permitem decisões estratégicas baseadas em dados consistentes.
Fale com o Suporte 23A para automação e ferramentas de vendas do Bitrix24
O Bitrix24 CRM vendas é uma ferramenta robusta e completa, ideal para empresas que desejam estruturar processos comerciais, aumentar a produtividade e ganhar clareza sobre resultados.
Mas para extrair o máximo da plataforma, contar com o apoio especializado faz toda a diferença.
A 23A Digital é parceira oficial Bitrix24 em Portugal e oferece acompanhamento personalizado para implementação, configuração de funis, automações e integrações — sem custo adicional para clientes que contratam o sistema connosco.
Se deseja organizar seu processo de vendas e acelerar resultados, fale agora com a equipa 23A e descubra como o Bitrix24 pode transformar sua operação comercial.
Para ver mais conteúdos sobre a usabilidade do CRM Bitrix24, acompanhe também as nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn.
TAGS: crm para vendas, crm de vendas gratuito, vendas crm.