O cadastro de leads é uma das etapas-chave para a gestão eficiente de vendas, e o Bitrix24 oferece duas maneiras rápidas e práticas para isso. Neste artigo, vamos explicar detalhadamente cada uma dessas opções para que você possa utilizar o CRM com mais eficiência.
Adicionando Leads na função Lead Rápido
Esse formato é ideal para registos rápidos, permitindo que você insira leads de maneira eficiente, sem precisar preencher muitos detalhes logo de início. Veja como funciona:
- Acesse o painel: ao entrar no Bitrix24, localize o botão “Lead Rápido” no painel principal. Essa opção permite criar um lead de maneira simples e eficiente.
- Preencha as informações principais: insira os dados essenciais do lead, como nome, empresa, e contacto. Essas informações básicas já são suficientes para registar o lead inicialmente.
- Salve as informações: após preencher os campos, clique em “Salvar” para confirmar o cadastro. O lead estará salvo no sistema.
- Detalhamento: Para acessar mais informações, basta dar dois cliques no lead criado, o que abrirá um painel detalhado com todas as informações disponíveis.
Adicionando Leads via “Criar”
- Acesse o painel principal: clique em “Criar”.
- Preencha as informações principais: Um formulário mais detalhado será aberto, onde você pode preencher informações adicionais, como status, endereço, e outros campos relevantes para a qualificação do lead.
- Salve as informações: após o preenchimento, clique em Salvar, e todas as informações registadas.
Saiba mais:
Qual a melhor Opção?
Se o objetivo é velocidade, o Lead Rápido é o caminho. No entanto, para quem busca mais precisão e detalhamento, a função Criar é a ideal.
Quer ver o passo a passo em ação? Confira o vídeo completo no nosso canal do YouTube!
