Está com dificuldade em localizar leads no seu CRM, especificamente no Bitrix24? Sabemos que, por vezes, os leads podem “desaparecer”, o que pode gerar confusão e atrasos nas suas operações.
Este guia detalhado vai ajudá-lo a identificar leads que estão perdidos no sistema e garantir que não perca oportunidades de venda.
O que são leads "perdidos" e por que isso acontece?
Mesmo registados no sistema, os leads “perdidos” não aparecem nos resultados de pesquisa padrão.
Isto pode ocorrer por diversos motivos, como filtros aplicados no CRM, eliminações acidentais ou mudanças na responsabilidade de quem gere esse lead. A boa notícia é que, com alguns passos simples, é possível recuperar essa informação.
Como encontrar leads perdidos no CRM do Bitrix24
1. Coloque o CRM em formato de lista
Ao utilizar o formato de lista, terá uma visão clara de todos os leads nas diferentes pipelines do seu CRM. Essa visualização facilita o processo de busca.
2. Remova todos os filtros
Certifique-se de que não há filtros aplicados, garantindo que nenhum lead seja excluído da sua pesquisa. Na seção de “Negócios em andamento”, desmarque qualquer filtro ativo, pois deixará o campo de busca totalmente aberto.
3. Pesquise pelo nome do lead
Utilize o campo de busca do CRM para inserir o nome do lead que está procurando. Se o nome for muito comum, refine a busca adicionando mais detalhes, como a referência do negócio, ajudando a filtrar resultados mais específicos e encontrar rapidamente o lead desejado.
4. Verifique a lixeira
Se mesmo após remover os filtros e refinar a pesquisa o lead ainda não aparecer, alguém pode tê-lo excluído. Nesse caso, procure na lixeira do CRM, onde os leads e negócios excluídos ficam armazenados por até 30 dias. Após esse período, eles serão removidos permanentemente.
5. Confirme a responsabilidade pelo lead
Se outro utilizador assumiu a responsabilidade por esse lead, ele pode ter transferido o registo. Consulte o administrador do CRM para confirmar esta alteração ou para obter as permissões necessárias.
Vídeo tutorial: veja na prática como encontrar leads no CRM
Entenda cada um desses passos de maneira visual. Criamos um vídeo tutorial que mostra o processo de encontrar leads no Bitrix24 de forma prática e fácil. Clique no vídeo abaixo para assistir o passo a passo completo:
Gerencie seus leads e vendas com o Bitrix24:
Resolvendo Problemas Mais Complexos com Leads no Bitrix24
Se as etapas acima não resolverem o problema, pode haver um erro de configuração mais complexo no seu CRM. Nesse caso, recomendamos que você:
- Verifique as permissões de usuário: talvez seu acesso seja bloqueado a determinados leads devido a permissões inadequadas.
- Revise as regras de automação: alguma regra automática pode transferir ou ocultar leads com base em ações específicas.
- Entre em contato com o suporte: fale com o suporte técnico para resolver possíveis falhas na ferramenta.
Suporte Gratuito para Bitrix24
Está com dificuldades para configurar o seu CRM ou encontrar leads? A nossa agência oferece suporte gratuito completo para utilizadores do Bitrix24.
Contacte a nossa equipa! Estamos prontos para auxiliá-lo na resolução de problemas e optimização do seu CRM, para que possa melhorar a gestão dos seus leads e vendas.
Não perca mais tempo com leads perdidos! Aproveite o nosso suporte especializado e tire o máximo partido do Bitrix24 para garantir que nenhum lead importante passa despercebido.
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