Se você já enfrentou dificuldades para encontrar ou preencher informações no cartão de um lead no CRM do Bitrix24, saiba que não está sozinho. Essa situação é comum e pode gerar confusão, especialmente para novos utilizadores da ferramenta.
Neste artigo, vamos detalhar o passo a passo para localizar e editar campos na plataforma, garantindo que você tenha todas as informações organizadas e acessíveis.
Por que os campos do CRM não podem aparecer?
O Bitrix24 é uma ferramenta robusta, mas detalhes na configuração podem dificultar a visualização de informações. Algumas razões incluem:
- Configurações padrão do CRM: alguns campos podem estar ocultos ou desativados por padrão.
- Falta de preenchimento inicial: leads sem informações básicas (como nome ou contacto) podem gerar confusão ao utilizador.
- Permissões de acesso: Certifique-se de que o seu perfil tenha acesso às configurações e edições dos cartões.
Passo a passo: Como localizar e preencher os campos no CRM do Bitrix24
Acesse o Card do Lead
1.- Entre no CRM do Bitrix24.
2.- Localize o lead que você deseja editar.
Clique em “Editar”
Ao abrir o cartão do lead, abrirá os campos básicos para preenchimento, como nome, telefone, endereço eletrónico e dados da empresa.
Preencha as Informações
Insira as informações nos campos visíveis. Caso algum campo específico esteja a faltar, é possível configurá-lo nas opções do CRM.
Salve as Alterações
Clique em “Salvar” para garantir que as informações aplicadas no cartão do lead.
Revisão e Reedição
Sempre que você precisar editar novamente, basta acessar o cartão e repetir o processo.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Assista ao tutorial completo e aprenda, passo a passo, como localizar e editar os campos do lead no Bitrix24. Com ele, você entenderá como aplicar essas etapas.
Saiba mais:
- Como Anunciar Informações no Feed com Data e Hora Programadas no Bitrix24
- Configurando o Sistema de Notificações no Bitrix24: Guia Completo
Dicas para otimizar o uso do CRM do Bitrix24
- Personalize os campos: acesse as configurações do CRM para personalizar os campos visíveis conforme as suas necessidades.
- Treino da equipa: garanta que todos os colaboradores saibam como editar e preencher os cartões.
- Integrações úteis: explore integrações do Bitrix24 com outras ferramentas para otimizar ainda mais a gestão dos leads.
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