O card CRM é o núcleo das informações de cada lead, cliente ou negócio dentro do Bitrix24. É nele que a equipa comercial acompanha o histórico de interações, atualiza o status das negociações e regista dados estratégicos sobre o relacionamento com o cliente.
Quando as informações do card CRM não aparecem corretamente, a rotina comercial pode ser impactada. Isso porque campos invisíveis ou mal configurados dificultam a análise de dados, comprometem o acompanhamento das oportunidades e atrasam decisões importantes.
Neste artigo, vai entender por que os dados do card CRM podem não aparecer, como corrigir o problema e de que forma personalizar o Bitrix24 para visualizar todas as informações de forma organizada e eficiente.
O que é um card CRM no Bitrix24?
O card CRM no Bitrix24 é o painel principal de informações de cada cliente ou oportunidade. Ele reúne todos os dados relevantes num único lugar, permitindo que os utilizadores acedam rapidamente:
Informações de contacto, histórico e origem do lead;
Negociações em andamento e próximas etapas;
Mensagens e comunicações pelo WhatsApp, e-mail ou telefone;
Documentos, propostas e ficheiros vinculados ao cliente.
Na prática, o card CRM funciona como o “prontuário” de cada cliente, centralizando todas as interações e informações de forma estruturada. É o principal recurso do CRM para garantir que a equipa trabalhe de maneira organizada, sem perder dados ou oportunidades.
Por que as informações do card CRM não aparecem
Em muitos casos, o problema não está no sistema, mas em configurações incorretas ou permissões de acesso limitadas. Veja as causas mais comuns para a ausência de informações no card CRM do Bitrix24:
1. Campos ocultos na configuração padrão
Por padrão, o Bitrix24 exibe apenas os campos básicos (como nome, telefone e e-mail). Campos adicionais, como origem do lead, status detalhado ou dados personalizados, podem estar ocultos e precisam de ser ativados manualmente.
2. Falta de preenchimento inicial
Leads ou negócios criados com informações incompletas dificultam a visualização posterior. Se um campo não foi preenchido no momento da criação do card, ele pode não aparecer na visualização geral.
3. Permissões de acesso
Cada utilizador possui um nível de permissão no CRM. Perfis com acesso limitado podem visualizar apenas determinados campos ou tipos de dados. Verifique se o perfil do utilizador possui acesso de leitura e edição para todos os campos necessários.
4. Layout ou visualização incorreta
O Bitrix24 permite diferentes modos de visualização (como Kanban, Lista e Atividades). Em alguns casos, o campo existe, mas está fora da exibição padrão. Alternar a visualização pode resolver o problema rapidamente.
Como configurar e visualizar corretamente o card CRM no Bitrix24
Resolver problemas de exibição de informações no card CRM é simples. O Bitrix24 permite personalizar campos, definir layouts e ajustar permissões de forma prática.
1 – Aceda ao CRM e abra o card do lead ou negócio: entre no módulo CRM, escolha o separador “Leads” ou “Negócios” e localize o cliente ou oportunidade desejada. Clique sobre o registo para abrir o card CRM.
2 – Ative os campos necessários e personalize a visualização: dentro do card, clique em “Editar”. Em seguida, aceda a “Configurações de campos” e verifique quais campos estão ocultos.
Pode ativá-los manualmente, alterar a ordem de exibição e até criar novos campos personalizados conforme as necessidades da empresa.
3 – Ajuste permissões de acesso: no menu de configurações gerais do CRM, aceda a “Permissões de acesso”. Confirme se os utilizadores ou grupos de trabalho têm permissão para visualizar e editar os campos desejados.
Isso é especialmente importante em equipas grandes com diferentes níveis hierárquicos.
4 – Guarde e revise o card: após realizar as alterações, clique em “Guardar” e teste a visualização.
Se algum campo ainda estiver ausente, verifique se ele pertence à categoria correta (por exemplo, “Informações adicionais” ou “Detalhes do negócio”).
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Personalize o card CRM para o seu processo de vendas
O Bitrix24 permite uma personalização completa do card CRM, adaptando-o à estrutura de cada empresa.
É possível criar campos exclusivos para identificar origem de leads, região de apoio ao cliente, segmento de cliente, forma de pagamento e muito mais.
Além disso, cada pipeline pode ter um layout de card diferente. Assim, a equipa de vendas, o financeiro e o pós-venda podem visualizar apenas os campos relevantes para as suas atividades. Essa flexibilidade aumenta a produtividade e evita sobrecarga de informações.
Outro recurso essencial é a automação dentro dos cards. É possível configurar gatilhos automáticos que criam tarefas, enviam e-mails ou alteram o status de um lead quando determinadas condições são atendidas.
Isso torna o CRM mais dinâmico e reduz a necessidade de ações manuais.
Como usar o card CRM para monitorizar o funil de vendas
O card CRM é mais do que um painel informativo. É uma ferramenta ativa para acompanhar o avanço das oportunidades no funil de vendas. Dentro do Bitrix24, cada card pode exibir:
Etapa atual do funil (ex: Prospeção, Proposta, Negociação, Fecho);
Histórico de atividades e interações com o cliente;
Responsável pela conta e tarefas pendentes;
Valor estimado da negociação e previsão de fecho.
Estes dados tornam o acompanhamento de leads mais estratégico e preciso. Além disso, relatórios automáticos podem ser gerados a partir das informações dos cards, facilitando a análise de desempenho individual e coletivo.
Otimize o uso do card CRM
Depois de configurar corretamente os cards, o próximo passo é otimizar o seu uso:
Crie padrões de preenchimento: defina campos obrigatórios para evitar registos incompletos.
Utilize automações: configure regras automáticas para enviar alertas, criar tarefas ou atualizar estágios do funil.
Integre canais de comunicação: ligue o WhatsApp e o e-mail para que as conversas fiquem registadas diretamente no card.
Gere relatórios personalizados: acompanhe conversões e desempenho da equipa a partir dos dados armazenados nos cards CRM.
Essas práticas tornam o CRM uma ferramenta estratégica de gestão, além de uma base de dados.
Conte com a 23A para a configuração do card CRM Bitrix24
Os cards CRM do Bitrix24 são essenciais para garantir uma gestão de leads organizada e eficiente. Quando bem configurados, centralizam informações, melhoram a comunicação entre equipas e reduzem o retrabalho.
Entender como visualizar, personalizar e otimizar esses cards é o primeiro passo para transformar o Bitrix24 num verdadeiro centro de inteligência comercial.
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