O Bitrix24 é uma das ferramentas mais completas de CRM no mercado, mas muitos usuários têm dúvidas em tarefas simples, como renomear um pipeline.
Essa funcionalidade é fundamental para adaptar o sistema às necessidades específicas do seu negócio, alinhando-o com suas estratégias e facilitando a organização da equipe.
Neste artigo, exploraremos o processo detalhadamente, abordando desde a importância dessa personalização até o passo a passo prático para executar a mudança.
Por que renomear um pipeline?
Trata-se de otimizar a gestão de processos e melhorar a visualização do fluxo de vendas. Aqui estão alguns motivos para considerar essa personalização:
- Clareza e Organização: funis com nomes protegidos ajudam a identificar rapidamente os projetos de vendas.
- Estratégia Alinhada: Personalizar os pipelines permite que você reflita com precisão as etapas e metas da sua empresa.
- Facilidade de Navegação: uma estrutura bem definida melhora a experiência do usuário e reduz o tempo gasto na busca de informações.
- Gestão Eficiente: ideal para equipes que trabalham com múltiplas funções ou processos diferentes.
Passo a Passo: Como Renomear um Pipeline no Bitrix24
1. Acesse o CRM
Faça login no Bitrix24 e vá até o módulo CRM no menu lateral.
2. Localizar como Pipelines
Clique em “Pipelines e Túneis de Vendas” para visualizar todos os recursos criados no sistema.
3. Edite um Pipeline Desejado
Encontre um pipeline que deseja renomear e clique no ícone de lápis ao lado do nome atual.
4. Renomeie e Salve
Insira o novo nome que melhor representa o processo. Exemplos: “Recuperação de Leads” ou “Acompanhamento Pós-venda“. Clique em “Salvar” para confirmar as alterações.
5. Atualizar uma página
Dê um “F5” na página para garantir que as mudanças sejam aplicadas. Certifique-se de comunicar as alterações à equipe para evitar confusões durante a adaptação.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer conferir o passo a passo visualmente? Assista ao nosso tutorial e veja como é simples renomear um pipeline no Bitrix24.
Boas Práticas para Gerenciar Pipelines
- Nomes Relevantes: escolha nomes intuitivos que reflitam as etapas reais de vendas.
- Revisão Regular: Periodicamente, analise se os nomes continuam alinhados com os objetivos da empresa.
- Integração de Equipe: envolve os membros da equipe no processo de definição para garantir que todos entendam os fluxos.
Suporte Individualizado 23A Digital
Nossa agência oferece suporte completo e gratuito para personalização e dúvidas relacionadas ao Bitrix24. Desde renomear pipelines até integrar funcionalidades avançadas, estamos aqui para garantir que você aproveite ao máximo essa ferramenta poderosa.
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