No Bitrix24, criar e enviar fatura é ágil e intuitivo.
A gestão de faturas é um ponto crucial para manter um fluxo de caixa organizado e uma relação transparente com os clientes. Com isto, é possível concentrar os seus esforços nas vendas, em vez de perder tempo com burocracias.
Neste artigo, mostramos passo a passo como usar esta funcionalidade e destacamos de que forma ela contribui para optimizar o processo de cobrança.
Por que usar o Bitrix24 para enviar fatura?
Emitir faturas manualmente consome tempo e aumenta o risco de erros, principalmente quando lida com uma base ampla de clientes. Neste cenário, o Bitrix24 apresenta-se como uma solução eficiente, pois automatiza as etapas mais importantes do processo. Com ele, ganha:
- Agilidade no preenchimento: o sistema integra automaticamente informações como nome do cliente e número do negócio diretamente do CRM, eliminando retrabalho.
- Personalização de documentos: é possível selecionar modelos de fatura alinhados à identidade visual da sua empresa, garantindo consistência na comunicação.
- Envio simplificado: envia os documentos por e-mail diretamente da plataforma, sem depender de ferramentas externas.
Como criar uma fatura no Bitrix24
Siga estas etapas simples para criar uma fatura diretamente no Bitrix24:
Passo 1: Abra o Negócio Correspondente
1 – No menu do CRM, localize o negócio no qual deseja basear a fatura.
2 – Clique no negócio para abrir seus detalhes.
Passo 2: Acesse a Opção de Fatura
1 – No canto superior direito da tela, clique no botão Fatura.
Detalhes do Formulário de Fatura
Quando você acessa o formulário, o Bitrix24 já preenche automaticamente:
- O número do negócio relacionado, garantindo a organização com base nos dados do CRM.
- As informações de contato do cliente, poupando tempo e reduzindo erros, graças à integração entre os módulos de CRM e contatos.
Estes dados ficam protegidos por medidas de segurança do Bitrix24, como encriptação e permissões de acesso configuráveis.
Com isto, apenas utilizadores autorizados conseguem visualizar ou editar as informações, o que garante maior controlo e confidencialidade.
Além disso, a sincronização automática evita inconsistências ou duplicações na base de dados.
Sempre que necessário, pode rever e ajustar os detalhes antes de guardar, mantendo a precisão das informações registadas.
Como enviar fatura para o cliente
Após criar a fatura, o envio é igualmente simples. Veja como:
Passo 1: Gere o Documento
1 – No formulário da fatura, clique no botão Documento.
2 – Escolha o modelo de documento desejado.
Passo 2: Escolha o Formato do Documento
O Bitrix24 oferece opções flexíveis para gerar documentos:
- Formato DOCX: disponível imediatamente.
- Arquivo PDF: gerado automaticamente em poucos segundos.
Automatize o envio de faturas
Configure automações no CRM para gerar faturas automaticamente com base em eventos como o fechamento de um negócio. Veja abaixo como realizar esta configuração de forma prática:
- Aceda ao menu de automações no módulo de CRM.
- Escolha o pipeline ou a etapa do negócio em que deseja configurar a automação.
- Clique em “Adicionar Automação” e selecione a ação “Criar Fatura”.
- Defina as condições para disparar a automação, como “Negócio marcado como ganho”.
- Selecione os campos que serão preenchidos automaticamente na fatura, como cliente, valores e descrição do serviço ou produto.
- Guarde a automação e teste o processo criando um negócio de exemplo para verificar se a fatura é gerada corretamente.
Desta forma, o sistema garante que nenhuma fatura fique esquecida, poupando tempo e reduzindo erros no processo de cobrança.
Conheça mais ferramentas do Bitrix24:
Dicas extras para usar as faturas no Bitrix24
- Personalize os Modelos: Ajuste os modelos de documentos para incluir o logotipo e os dados da sua empresa, garantindo um toque personalizado.
- Monitore os Pagamentos: Utilize o CRM para acompanhar o status das faturas e garantir que os pagamentos sejam realizados no prazo.
Implemente o Bitrix24 para a gestão do seu negócio
Experimente esta solução e descubra como ela pode reduzir tarefas repetitivas e aumentar a eficiência da sua gestão financeira e dos processos de venda!
Para mais dicas sobre o uso do Bitrix24, explore os nossos tutoriais gratuitos no nosso canal do YouTube ou contacte a equipa de suporte da 23A.
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