Uma funcionalidade muito útil do Bitrix24 é a criação de campos personalizados, como um campo de dados e hora, que pode ser usado para agendar consultas, compromissos ou reuniões de forma prática e eficiente.
Neste guia, você aprenderá passo a passo como criar esse campo no CRM do Bitrix24, além de explorar suas principais configurações e possibilidades.
Passo a Passo: Criando um Campo de Dados e Hora no Bitrix24
Acesse o CRM do Bitrix24
Para começar, entre no módulo CRM da sua conta. Certifique-se de ter as permissões para editar os campos personalizados.
Abra as Configurações de Campos Personalizados
No menu do CRM, procure a opção Configurações. Clique em Campos Personalizados ou algo semelhante (o nome pode variar dependendo do idioma da sua plataforma).
Adicionar um Novo Campo
Clique no botão Criar Campo e escolha o tipo de campo: selecione Data e Hora.
Configurar como Opções do Campo
- Exigir tempo: escolha se deseja incluir apenas os dados ou se também será necessário especificar o horário.
- Nome do Campo: dê um nome descritivo, como “Data da Consulta” ou “Horário do Compromisso”.
- Opção de Fuso Horário: ative esta opção se você precisa lidar com fusos horários diferentes, algo muito útil para empresas que atendem clientes em várias localidades.
Definir os Requisitos
Marque a opção de “Campo Obrigatório“, caso o preenchimento seja essencial para a etapa do funil de vendas ou processo em que será utilizado. Configure uma etapa do CRM no qual o campo será obrigatório.
Salve e Teste o Campo
Após configurar tudo, clique em “Salvar“. Em seguida, faça um teste para garantir que o campo apareça corretamente e esteja funcional conforme o esperado.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Confira um passo a passo visual sobre como criar um campo de dados e hora no CRM do Bitrix24. Clique no vídeo abaixo para aprender na prática como configurar essa funcionalidade.
Funcionalidades Adicionais do Campo Data e Hora
- Várias Marcações: o campo permite incluir mais de um horário para um mesmo evento, o que é útil para agendamentos múltiplos.
- Integração com Alertas: configure lembretes automáticos baseados no campo de dados e hora para melhorar a gestão de compromissos.
- Flexibilidade para Diferentes Setores: este tipo de campo é ideal para clínicas, escritórios de consultoria, imobiliárias ou qualquer negócio que trabalhe com agendamentos.
Dicas Práticas de Utilização
- Padronize os Nomes: escolha nomes de campo claros e consistentes para evitar confusões entre os colaboradores.
- Monitore o Uso: periodicamente, verifique se o campo está sendo utilizado conforme planejado e ajuste as configurações, se necessário.
- Automatizar Processos: utilize as automatizações do CRM para acionar notificações ou mudanças de status baseadas no preenchimento do campo de dados e hora.
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