O cadastro de leads é uma das etapas mais importantes para a gestão eficiente de vendas, e o Bitrix24 oferece duas maneiras rápidas e práticas para isso.
Neste artigo, vamos explicar detalhadamente cada uma dessas opções para que você possa utilizar o CRM com mais eficiência.
O que são Leads no Bitrix24?
São contactos iniciais, clientes em potencial que precisam ser protegidos antes de se tornarem oportunidades reais de negócio.
O Bitrix24 facilita a gestão desses contactos, oferecendo ferramentas práticas para cadastro e acompanhamento.
Passo a Passo: Como Adicionar Leads no Bitrix24
Usando o Lead Rápido
Essa é a maneira mais ágil para registar novos contactos.
- Acesse o painel do Bitrix24 e clique em “Lead Rápido”.
- Um formulário de currículo será configurado. Preencha os campos principais, como nome, empresa e contacto.
- Clique em Salvar e pronto. O lead será registado no sistema.
- Caso seja preciso, é possível editar ou adicionar mais informações depois, clicando duas vezes no lead.
Usando o botão Criar
Para quem prefere um registo mais detalhado desde o início, o botão “Criar” é a melhor opção.
Ao clicar em “Criar”, um formulário completo será aberto, permitindo adicionar informações como endereço, status e até observações.
Após preencher os campos, clique em Salvar para finalizar o processo.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer ver um exemplo de como isso funciona? Assista ao nosso tutorial no YouTube e aprenda passo a passo como cadastrar leads no Bitrix24 de maneira eficiente.
Saiba mais:
- Saiba como Adicionar um Chatbot ao Canal Aberto do Bitrix24
- Configurando o Sistema de Notificações no Bitrix24: Guia Completo
Qual a melhor Opção?
A escolha entre Lead Rápido e Criar depende da sua necessidade:
- Lead Rápido: perfeito para registos básicos e ágeis.
Criar: ideal para quando você já possui todas as informações e deseja cadastrá-las de forma completa e detalhada.
Transforme a sua Gestão de Leads
Com essas ferramentas, você economiza tempo e melhora o acompanhamento dos seus contactos.
A nossa agência oferece suporte gratuito para configuração e uso do Bitrix24. Desde o cadastro de leads até a integração completa do CRM, estamos prontos para obter o máximo dessa ferramenta!
