A formação Bitrix24 para a equipa de vendas vai muito além de apresentar botões e funcionalidades. O objetivo deste conteúdo é formar a equipa para utilizar a ferramenta de forma prática, consistente e alinhada com o processo comercial.
Na rotina de vendas, o Bitrix24 deve ser encarado como o ambiente de trabalho comercial da equipa. É nele que os leads entram, as oportunidades evoluem, os follow-ups acontecem e as decisões são registadas. Quando a equipa compreende este papel, o CRM passa a apoiar a produtividade, a organização e a previsibilidade.
Siga nossa recomendação e aproveite melhor esta formação: leia e aplique ao mesmo tempo. Utilize cada bloco como orientação prática, abra o Bitrix24, teste as ações sugeridas e incorpore a utilização no dia a dia.
Esta aprendizagem progressiva é o que garante uma adoção real e resultados consistentes ao longo do tempo.
O que a equipa de vendas precisa de compreender antes de utilizar o Bitrix24
Antes de iniciar qualquer formação prática, a equipa precisa de alinhar a forma como encara o Bitrix24. Na prática, ele funciona como o ambiente onde o trabalho comercial acontece, desde o primeiro contacto ao pós-venda.
Outro ponto essencial é compreender que o CRM não substitui o vendedor. Ele regista o processo, organiza as informações e dá suporte às decisões.
No entanto, quando o processo fica no sistema, a negociação ganha continuidade, clareza e menos dependência da memória individual.
Registar todas as interações no Bitrix24 protege a negociação. O histórico garante a evolução do atendimento, facilita as trocas de responsável e assegura que nenhuma oportunidade se perca por falta de contexto.
Com isso, o vendedor passa a ter mais controlo sobre o seu próprio funil e mais previsibilidade nos resultados.
Como a equipa deve utilizar o Bitrix24 no dia a dia
Depois do alinhamento concetual, a formação Bitrix24 entra no ponto mais importante: como utilizar o CRM na rotina real de vendas. Aqui, o foco é compreender onde registar informações e como conduzir oportunidades com organização e clareza.
Onde registar um lead
No Bitrix24, lead é todo o contacto que ainda não foi validado como uma oportunidade real. Sempre que alguém chega por via de um formulário, WhatsApp, chamada ou indicação, o registo deve começar como lead. Este cuidado evita confusão no funil e mantém a base organizada desde o início.
Um contacto deve tornar-se um lead quando ainda não existe clareza sobre o interesse, perfil ou potencial de compra. Passar à frente desta etapa gera ruído, dados imprecisos e dificulta análises futuras. Portanto, seguir a sequência correta protege o processo e o próprio vendedor.
Como trabalhar oportunidades (Negócios)
O negócio (deal) representa uma venda em curso. Crie o negócio somente quando o lead já foi qualificado e existe uma oportunidade real de fecho.
No Bitrix24, toda a venda precisa de estar dentro de um funil, com um valor estimado, etapa definida e um responsável claro.
Dessa forma, garanta visibilidade para o vendedor e para a gestão, facilite o acompanhamento, o follow-up e a priorização das oportunidades que realmente merecem atenção naquele momento.
Como utilizar o funil de vendas corretamente
Avançar etapas no funil significa que uma ação concreta aconteceu, como um contacto realizado, uma proposta enviada ou uma reunião concluída. A etapa não é uma sensação, nem uma expectativa. É um facto.
Por isso, não faz sentido “saltar etapas” para parecer que a venda está mais avançada. Este hábito distorce dados, cria falsas previsões e prejudica as decisões.
Quando cada etapa reflete uma ação real, o funil passa a mostrar a realidade da operação, e o Bitrix24 começa, de facto, a trabalhar a favor da equipa.
Formação Bitrix24 para as atividades de vendas
Se o Bitrix24 é o ambiente de trabalho da equipa comercial, as atividades são o que mantêm a venda em movimento. Registar corretamente tarefas e interações garante a organização individual, previsibilidade para a gestão e continuidade da negociação, mesmo quando há troca de responsável.
Tarefas: o que criar e quando
As tarefas organizam o que precisa de ser feito e quando precisa de ser feito. Sempre que existir um próximo passo claro, este deve tornar-se uma tarefa no Bitrix24.
- Chamadas: crie uma tarefa sempre que combinar um contacto telefónico futuro ou precisar de retomar uma conversa. Defina a data e o horário para evitar atrasos.
- Follow-ups: todo o “vou contactar mais tarde” precisa de se tornar uma tarefa. Isto mantém o ritmo da negociação e evita que as oportunidades fiquem paradas.
- Próximos passos: após reuniões ou propostas, registe a próxima ação acordada com o cliente. Assim, o CRM passa a guiar a rotina, e não a memória.
Registo de interações
Além das tarefas, toda a interação precisa de ficar registada na ficha (card). Isto constrói o histórico e protege a negociação.
- E-mails: associe as mensagens enviadas e recebidas ao lead ou negócio. Isto facilita as retomas e evita o trabalho redobrado.
- Mensagens: centralize as conversas por WhatsApp ou chat no CRM sempre que possível.
- Reuniões: registe a data, os participantes, os pontos discutidos e os encaminhamentos. Este registo orienta o próximo contacto e mantém o contexto vivo.
Regra de ouro: se não está no Bitrix24, não existe para a gestão. Registar as atividades não é burocracia, mas o que transforma o esforço individual num processo comercial previsível.
Rotina básica do vendedor dentro do Bitrix24
Este bloco funciona como um manual prático de rotina. Quando o vendedor segue este fluxo diariamente, o CRM deixa de ser “mais uma ferramenta” e passa a organizar o trabalho de forma natural.
Começo do dia: o que analisar
Logo ao aceder ao Bitrix24, o vendedor deve rever as tarefas do dia, os prazos próximos e os alertas pendentes. Em seguida, vale a pena conferir o funil para identificar negócios parados ou leads que exijam um contacto imediato.
Assim, o dia começa com prioridades claras e de acordo com o nível de urgência.
Durante o dia: como atualizar negócios
Ao longo do dia, cada interação precisa de ser refletida no CRM. Sempre que fizer uma chamada, enviar uma mensagem, realizar uma reunião ou avançar numa negociação, atualize a etapa do funil e registe a atividade correspondente.
Desta forma, o histórico mantém-se vivo e o próximo passo fica sempre definido.
Final do dia: o que rever
Antes de encerrar o expediente, verifique se todas as interações foram registadas e se existem tarefas criadas para os próximos contactos. Também é importante conferir os negócios que não têm uma próxima ação definida.
Com isso, evite perdas por esquecimento e garanta a continuidade no dia seguinte.
Ao seguir esta rotina, o Bitrix24 passa a apoiar o vendedor diariamente, organizando o tempo, as prioridades e as negociações com muito mais clareza.
Cuidados de utilização durante a formação Bitrix24
Durante a formação Bitrix24, alguns comportamentos parecem inofensivos no início, porém criam vícios que comprometem a utilização do CRM a médio prazo. Por isso, alinhe estes cuidados desde o começo e acelere a adoção correta da ferramenta:
- Atualizar tudo de uma só vez: centralizar os registos no fim do dia ou da semana gera erros e etapas inconsistentes. O CRM funciona melhor quando acompanha o ritmo da venda, e não quando tenta reconstruí-la mais tarde.
- Utilizar campos errados ou deixar informações em branco: os campos existem para orientar decisões e análises. Quando são ignorados ou preenchidos de forma genérica, os relatórios perdem valor e o gestor fica sem visibilidade real do processo.
- Negociar fora do CRM e “copiar depois”: conversas paralelas no WhatsApp pessoal, anotações externas ou e-mails não registados quebram o histórico. Se não está no Bitrix24, a negociação fica invisível para a equipa e para a gestão.
Confira mais formações Bitrix24 para seu processo de vendas:
Como o Bitrix24 ajuda a equipa a vender melhor
Quando a utilização do Bitrix24 faz parte da rotina, os ganhos aparecem de forma prática e percetível, permitindo ainda trabalhar com mais clareza e menos esforço operacional.
- Menos esquecimentos: o Bitrix24 organiza tarefas, prazos e próximos passos. Assim, o vendedor sabe exatamente quem contactar, quando deve retomar o contacto e o que precisa de avançar, sem depender da memória ou de controlos paralelos.
- Mais clareza de prioridades: com um funil visual e tarefas organizadas, fica claro quais as oportunidades que exigem uma ação imediata. Desta forma, a equipa foca-se no que realmente move a venda, evitando a dispersão no dia a dia.
- Histórico completo do cliente: todas as interações ficam registadas no mesmo lugar. Isto garante a continuidade na conversa, mesmo com a troca de responsável, e aumenta a qualidade do atendimento.
- Melhor acompanhamento do gestor: o gestor acompanha as negociações em tempo real, identifica inconsistências e orienta a equipa com base em dados.
Tudo isto funciona porque o Bitrix24 se liga à rotina real de vendas, de forma totalmente personalizável.
Como a liderança deve apoiar a formação Bitrix24
Antes de tudo, a liderança precisa de utilizar o CRM, e não apenas exigir que a equipa o utilize. Quando os gestores registam informações, acompanham negócios pelo funil e utilizam relatórios nas decisões, o Bitrix24 passa a ser visto como uma parte natural do trabalho.
Além disso, é fundamental conduzir reuniões baseadas no funil. Analisar oportunidades, etapas paradas, próximos passos e tarefas pendentes dentro do próprio CRM cria alinhamento e reforça a utilização correta da ferramenta no dia a dia.
Por fim, o feedback deve apoiar-se em dados reais. Em vez de avaliações genéricas, o gestor consegue orientar a equipa com base no histórico de atividades, no avanço de etapas e no ritmo de follow-ups. Isto torna o acompanhamento mais justo, claro e produtivo.
Quando procurar ajuda para evoluir a utilização do Bitrix24
Após a formação inicial, alguns sinais mostram que é hora de dar o próximo passo na utilização do Bitrix24. Estes pontos indicam que a ferramenta já está a ser usada, mas ainda não entrega todo o potencial esperado.
- Utilização superficial do CRM: a equipa regista informações, porém sem um padrão claro, o que dificulta a análise e o acompanhamento.
- Funil pouco claro: etapas confusas, oportunidades paradas e dificuldade em compreender onde as vendas bloqueiam.
- Falta de padrão entre vendedores: cada pessoa regista dados de uma maneira diferente, gerando ruído na gestão.
- Dificuldade em criar automações simples: follow-ups, alertas e tarefas ainda dependem de um controlo manual.
Nestes cenários, o apoio especializado ajuda a organizar o processo, a padronizar a utilização e a evoluir o Bitrix24 de forma mais estratégica e eficiente.
Formação Bitrix24 com o apoio da 23A Digital
Quando a formação do Bitrix24 é bem conduzida, a equipa adota a ferramenta mais depressa e passa a utilizá-la com consistência no dia a dia. É isso que a 23A Digital entrega.
Conte com a 23A na formação do Bitrix24:
- Processo antes da ferramenta: a equipa aprende como vender no CRM, a partir de um diagnóstico inicial sobre todo o funil de vendas e os seus pontos de melhoria.
- Formação por perfil: SDRs, vendedores e gestores recebem orientações alinhadas com a sua rotina real.
- Adoção prática e contínua: acompanhamento para corrigir erros, ajustar fluxos e evitar o abandono do sistema.
- Experiência comprovada: como Gold Partner Bitrix24, a 23A já estruturou e formou operações comerciais de diferentes níveis de maturidade.
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O resultado é um Bitrix24 que funciona na prática, com uma equipa empenhada, dados confiáveis e uma gestão clara do funil. Fale com a 23A e receba um diagnóstico rápido da sua operação.
Conclusão
Dar formação sobre o Bitrix24 é, acima de tudo, dar formação sobre processos. A ferramenta só gera resultados quando reflete a forma como a equipa vende, organiza atividades e acompanha oportunidades no dia a dia.
Por isso, a utilização diária faz toda a diferença. Quanto mais a equipa regista informações, atualiza etapas e trabalha dentro do CRM, mais depressa surgem hábitos consistentes, clareza de prioridades e previsibilidade nos resultados.
Este artigo foi pensado para servir como material de apoio contínuo na formação da equipa de vendas. Sempre que surgirem dúvidas sobre a rotina, os registos ou as boas práticas, vale a pena consultar novamente os blocos e reforçar a utilização correta do Bitrix24.
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