Integrar ferramentas é essencial para otimizar processos e aumentar a eficiência no gerenciamento de leads e contatos.
Uma integração frequentemente buscada é entre o Bitrix24 e o RD Station, plataformas robustas, mas que, atualmente, não possuem conexão direta.
Neste guia, vamos explorar como usar o Make para conectar ambas as ferramentas de maneira prática e eficiente.
Por que usar o Make para integrar Bitrix24 e RD Station?
O Make é uma ferramenta poderosa para criar fluxos de trabalho automatizados entre diferentes plataformas, permitindo:
- Sincronização de dados: conexão fluida entre sistemas que não possuem integração nativa.
- Personalização dos fluxos: ajustes para atender às necessidades específicas de cada negócio.
- Automatização de tarefas repetitivas: reduzindo erros e economizando tempo.
Além disso, você pode sincronizar contatos gerados no RD Station para que o Bitrix24 configure ações específicas e até mesmo automatizar processos mais complexos.
Passo a Passo para Configuração Entre as Plataformas
Configurando o Make
1 – Acesse o Make e crie um cenário.
2 – Adicione o Bitrix24 como módulo inicial do fluxo.
3 – Conecte sua conta do Bitrix24 ao Make (se ainda não estiver conectado, insira suas credenciais).
4 – Escolha as opções de integração disponíveis, como a sincronização de contatos.
Integrando o RD Station
1 – No mesmo cenário, adicione um novo módulo e selecione o RD Station.
2 – Vincule sua conta do RD Station (insira usuário e senha, caso necessário).
3 – Escolha as ações que deseja configurar, como “criar um contato”.
Mapeando dados entre as ferramentas
- Configure os campos obrigatórios do RD Station, como e-mail e outras informações do contato.
- Defina se os dados serão necessários manualmente ou extraídos automaticamente de outras fontes.
Executando e Testando o Cenário
1 – Atualize o cenário no Make para verificar se o fluxo funciona conforme o esperado.
2 – Confirme se os dados foram sincronizados corretamente no RD Station e no Bitrix24.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
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Flexibilidade nos Fluxos
Um dos grandes benefícios dessa integração é a flexibilidade. Você pode configurar o fluxo para:
- Começar no Bitrix24 e enviar dados ao RD Station.
- Inicie pelo RD Station e sincronize as informações no Bitrix24.
Essa personalização garante que a integração funcione da melhor forma para o seu processo, atendendo às necessidades do seu negócio.
Vantagens da Integração
- Automação de processos: elimine tarefas manuais repetitivas.
- Melhor gestão de leads: centralize informações em uma única plataforma.
- Maior eficiência operacional: reduza erros e economize tempo.
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