Personalizar os modos de visualização no cartão do CRM Bitrix24 pode transformar a maneira como sua equipe trabalha, tornando o acesso às informações mais rápido e eficiente.
Neste guia, você aprenderá como realizar essa configuração que atende às necessidades específicas de cada usuário ou setor da empresa.
Passo a Passo: Como Criar Modos de Visualização Personalizados
1. Acesse o Cartão do CRM
No menu principal do Bitrix24, vá até a seção CRM e escolha a categoria desejada (Leads, Negócios, Contatos, etc.) e selecione um cartão que deseja personalizar.
2. Acesse a Opção de Layout do Formulário
Role até o rodapé do cartão no CRM e clique na opção “Layout de Formulário“.
3. Crie uma Nova Visualização
- Após acessar o layout do formulário, clique em “Nova Visualização“.
- Defina um nome para essa visualização. Por exemplo: “Financeiro – 23A Digital“.
4. Selecione os Usuários que Terão Acesso
Caso essa visualização seja específica para um setor, como o Financeiro, selecione os usuários que poderão visualizar essas informações. Isso permite restringir o acesso a campos sensíveis, como dados de faturamento e CPF.
5. Edite as Informações do Cartão
Personalize os campos que serão exibidos:
- Ocultar Campos Irrelevantes: Se determinados campos, como “Parâmetro de UTM” ou “Produtos”, não forem importantes para o setor, basta ocultá-los.
- Adicionar Campos Personalizados: Crie campos específicos que atendam às necessidades do setor.
- Organizar as Sessões: Crie novas seções para organizar melhor os dados.
6. Organize a Visualização por Pipeline
Configure para que essa nova visualização apareça apenas em pipelines específicas, garantindo que as informações estejam organizadas conforme o fluxo de trabalho.
7. Salve a Nova Configuração
Após concluir a personalização, clique em “Salvar“. O modo de visualização estará disponível apenas para os usuários selecionados.
Vídeo Tutorial: Aprenda na Prática
Quer ver todo esse processo em ação? Confira o vídeo tutorial completo, onde mostramos o passo a passo de como personalizar os modos de visualização no CRM Bitrix24.
Exemplo Prático
Imagine que o setor financeiro precisa visualizar apenas informações relacionadas a faturamento e CPF. Para isso:
- Crie um novo layout chamado “Financeiro“.
- Restrinja o acesso apenas aos usuários do setor financeiro.
- Oculte campos como “Parâmetros de UTM” ou “Produtos”.
- Adicione campos específicos de faturamento.
- Salve e aplique a visualização.
Ao alternar entre os modos de visualização, o setor financeiro verá apenas as informações necessárias, enquanto outros setores, como Vendas, terão um layout diferente e mais adequado.
Benefícios de Personalizar Modos de Visualização
- Organização eficiente dos dados para cada setor.
- Acesso restrito a informações sensíveis, garantindo segurança.
- Produtividade aprimorada, exibindo apenas os dados relevantes.
- Facilidade na navegação entre layouts específicos.
Suporte Individualizado 23A Digital
Se você ainda tem dúvidas ou quer aproveitar ao máximo o potencial do Bitrix24, nossa agência oferece um suporte completo e gratuito para auxiliar na configuração e personalização da plataforma.
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