As pipelines no Bitrix24 são uma ferramenta essencial para quem deseja gerir o fluxo de negócios de maneira organizada, desde o início até o fechamento de uma venda.
Ao conectá-las, você automatiza o processo de transição entre as fases, facilitando o acompanhamento, garantindo que nada escape do seu controle e tornando o progresso muito mais eficiente.
O que são Pipelines no Bitrix24?
No Bitrix24, as pipelines representam as diferentes etapas pelas quais os seus negócios passam, desde o primeiro contacto até o fechamento de uma venda ou contrato.
Elas ajudam a visualizar o estágio em que cada negociação está, permitindo um melhor controle e planeamento das ações que devem ser tomadas.
Benefícios de Conectar Pipelines
Conectar pipelines dentro do Bitrix24 oferece várias vantagens:
Automatização: Reduz o trabalho manual de mover negócios entre estágios.
Visibilidade: Permite uma visão clara de quais negócios estão a avançar ou precisando de atenção.
Eficiência: Melhora o fluxo de trabalho ao evitar que negócios fiquem parados numa fase por muito tempo.
Acessando o CRM no Bitrix24
Para começar a conectar seus pipelines, o primeiro passo é acessar o CRM. Siga as etapas abaixo:
No menu principal do Bitrix24, vá até a seção CRM.
Dentro do CRM, clique na área de Negócios para visualizar os seus negócios em andamento.
Como Selecionar as Pipelines no Bitrix24
Acessando o CRM
No menu principal, vá até a área de Negócios.
Selecionando as Pipelines
Clique na setinha para acessar as Pipelines e Túneis de Venda.
Saiba mais:
Passo a Passo para Conectar Pipelines no Bitrix24
Agora que você já visualizou as pipelines, é o momento de conectá-las:
Escolha a pipeline de origem, como “Negócio Ganho”.
Selecione a pipeline para onde deseja enviar o negócio automaticamente, como “Desenvolvimento”.
Clique, segure e arraste o túnel entre essas duas pipelines. Quando soltar, elas estarão conectadas.
Automatizando o Processo de Negócios
Uma vez conectadas, qualquer negócio que seja fechado em uma pipeline será automaticamente copiado para a pipeline de destino, sendo extremamente útil para processos que envolvem várias equipes ou fases, como feedbacks de clientes ou desenvolvimento de novos projetos.
Como Excluir uma Conexão entre Pipelines
Caso você precise desfazer uma conexão entre pipelines, o processo é simples:
Clique no túnel que conecta as duas pipelines.
Selecione a opção de exclusão e pronto!
Otimizando a sua Gestão com Pipelines
Esses passos são simples, mas fazem uma enorme diferença no dia a dia de uma empresa que busca otimizar os seus processos de vendas. A conexão de pipelines no Bitrix24 garante que o fluxo de negócios flua com mais agilidade, sem necessidade de intervenções manuais repetitivas.
Conclusão
Conectar pipelines no Bitrix24 é uma maneira eficiente de automatizar a gestão de negócios, garantir que todos os passos do seu funil de vendas sejam seguidos e melhorar a comunicação entre as equipas. Ao entender e aplicar essas conexões, você otimiza o seu tempo e tem mais controle sobre o progresso de cada negociação.
Quer ver todos esses passos em ação? Assista ao nosso vídeo no YouTube, onde explicamos de forma visual como conectar pipelines e automatizar o seu fluxo de trabalho! Clique aqui para assistir.
