Manter uma organização no CRM é essencial para o sucesso de qualquer equipe. No Bitrix24, cada utilizador pode personalizar a visualização dos cards o que às vezes pode gerar confusão: informações aparecem de forma diferente para pessoas da mesma equipe.
Neste post, você vai aprender a ajustar esse modo de visualização, garantindo que todos tenham acesso aos mesmos dados, de maneira prática e eficiente.
Por que a visualização padronizada é importante?
Permite que a equipa trabalhe de forma integrada, tenha acesso rápido às informações certas e elimine mal-entendidos.
- Quando a visualização dos cards é diferente para cada utilizador, pode haver:
- Perda de informações importantes como dados de contacto ou valores.
- Desentendimentos sobre o status de propostas ou negociações.
- Retrabalho, ao precisar alinhar manualmente informações com os colegas.
Como ajustar a visualização dos cards no Bitrix24
Siga este passo a passo para organizar e padronizar a exibição de dados no CRM:
Acesse o rodapé do cartão
No CRM, clique no rodapé do cartão que deseja ajustar.
2.- Selecione “Visualização do Meu Formulário”
Esta opção permite escolher como as informações serão exibidas para você e outros utilizadores.
3.- Escolha entre os layouts disponíveis
- Layout padrão: o formato padrão do Bitrix24, ideal para começar.
- Layout Personalizado: permite ajustar os campos visíveis conforme a necessidade.
4.- Salvar como alterações
Após ajustar o layout, salve as configurações. Assim, a sua equipa verá informações de forma consistente.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
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Saiba mais:
Benefícios de ajustar a visualização dos cartões
Melhor comunicação interna
Ao garantir que todos os utilizadores vejam os mesmos dados, os colaboradores fornecem informações de maneira mais clara e direta, evitando dúvidas e ruídos.
Aumento da produtividade
Com a padronização, a sua equipa não perde tempo buscando dados perdidos ou tentando entender formatos diferentes de apresentação.
Controle e transparência
Todos os envolvidos no projeto têm acesso à mesma visão, o que facilita auditorias e decisões baseadas em dados.
Personalização homologada
Embora o Bitrix24 permita configurações individuais, é possível criar padrões que atendam às necessidades específicas de cada equipe ou projeto.
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