Criar uma link personalizado no Bitrix24 é uma forma prática de tornar o CRM mais flexível, centralizar informações e facilitar o acesso da equipa a dados importantes.
Estas ligações permitem ligar sistemas externos, pastas partilhadas e documentos digitais diretamente ao card de leads, clientes ou negociações, tornando o dia a dia mais ágil e organizado ao otimizar fluxos de trabalho.
Neste guia, vai entender o que são os links personalizados, por que utilizá-los e como os configurar no CRM do Bitrix24 para potenciar a gestão comercial.
O que é um link personalizado no CRM do Bitrix24?
O link personalizado faz parte dos campos extras que pode criar dentro do card de clientes, contactos ou negócios.
Funcionam como atalhos que levam a informações externas relevantes, sem a necessidade de alternar entre diferentes sistemas ou planilhas.
Na prática, isso significa que, ao aceder a um cliente no CRM, a sua equipa também pode abrir:
o site oficial da empresa,
uma pasta no Google Drive com documentos partilhados,
uma proposta no Google Docs,
a gravação de uma reunião no Zoom,
ou até mesmo um sistema ERP integrado.
Tudo fica concentrado no card, reduzindo tempo de pesquisa e aumentando a produtividade.
Por que adicionar um campo de link personalizado?
Ao incluir links diretamente no CRM, a sua equipa ganha em agilidade e precisão. Este recurso é útil em diversas situações, como:
acesso rápido a contratos armazenados na nuvem;
consulta de catálogos de produtos online;
abertura de dashboards externos de BI;
ligação direta a documentos ou pastas de projetos.
Além de simplificar o apoio, os links personalizados também garantem padronização, já que todos os colaboradores passam a aceder às mesmas fontes de informação, evitando erros ou perda de dados.
Passo a passo para adicionar o link personalizado ao card
Agora que já entendeu a importância deste recurso, veja como a configurar de forma simples no Bitrix24:
1 – Aceda ao módulo de configuração do CRM
Entre no CRM do Bitrix24 e clique na opção de configurações localizadas no canto inferior do ecrã.
2 – Criação do campo personalizado
Dentro das configurações, localize a opção “Criar Campo”. Escolha o tipo de campo como “Ligação”.
A personalizar o campo criado
1 – Nomeie o campo conforme o uso, como “Endereço do Site” ou “Ligação de Documentos”.
2 – Defina se será um campo obrigatório para alguma etapa específica do funil de vendas.
Pode escolher se deseja permitir apenas um link ou múltiplos.
Um link: ideal para sites institucionais ou página de perfil do cliente.
Vários links: indicado quando cada negociação envolve diferentes documentos, como contratos, apresentações ou registos de reuniões.
Guarde e teste o campo
Clique em Guardar para concluir a criação. Depois, insira links de exemplo para garantir que o campo funciona corretamente. O Bitrix24 gera o hiperlink automaticamente, permitindo acesso direto com apenas um clique.
Veja mais dicas de personalização do Bitrix24:
Dicas para aproveitar ao máximo o Bitrix24
Para extrair todo o potencial deste recurso no Bitrix24, vale aplicar algumas boas práticas:
Organização: crie nomes de campos claros e intuitivos, para que toda a equipa saiba exatamente o que deve ser inserido.
Automação: aproveite as integrações do Bitrix24 para ligar os links a outros sistemas já usados na empresa.
Formação: garanta que todos os colaboradores entendam como usar os links personalizados e em quais etapas do processo devem inseri-las.
Estes cuidados tornam a ferramenta não apenas prática, mas estratégica para toda a operação.
Conclusão: simplifique o seu CRM com links personalizados
Adicionar links personalizados ao card do CRM Bitrix24 é uma solução simples, mas de alto impacto. Com elas, a sua empresa centraliza informações, agiliza o apoio e reduz falhas no processo de vendas.
Na 23A Digital, Gold Partner do Bitrix24 em Portugal, oferecemos apoio completo para ajudar a sua equipa a configurar e personalizar o CRM da forma mais estratégica possível.
Desde a criação de campos até integrações avançadas, a nossa equipa está pronta para garantir que aproveite ao máximo o Bitrix24.
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