Utilizar a funcionalidade de exceções do Bitrix24 CRM é essencial para evitar erros, organizar os processos e manter as suas estatísticas mais precisas.
Seja para leads sem contexto, duplicados ou que não fazem parte do seu fluxo de vendas, o recurso garante que não perca tempo com automações desnecessárias e otimize a sua gestão de vendas.
O que é uma exceção no Bitrix24 CRM?
No CRM do Bitrix24, usa o recurso de exceção para direcionar leads ou negociações que não correspondem a nenhum fluxo ou dado existente no sistema.
Ou seja, consegue organizar e categorizar entradas que não se encaixam em processos ativos ou padrões definidos. Dessa forma, evita que esses registos interfiram no funcionamento das suas automações ou nas estatísticas do CRM.
Pense neste exemplo: um vendedor recebe o cartão de um lead que não representa uma nova venda nem exige follow-up.
Como ele não se encaixa em nenhuma automação ou campanha ativa, o melhor caminho é classificá-lo como exceção. Assim, o sistema mantém os fluxos organizados e os dados limpos.
Como adicionar uma exceção no Bitrix24? Passo a passo
Se você ainda não sabe como utilizar esse recurso no Bitrix24, veja o processo simplificado:
1 – Clique duas vezes no card do lead ou negócio que deseja marcar como exceção.
2 – No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem.
3 – Selecione a opção “Adicionar exceção”.
4 – Confirme a ação para que o lead seja redirecionado. Agora o lead estará classificado como exceção e não interferirá nos processos principais.
Vídeo Tutorial: Veja a criação de exceções no Bitrix24 CRM na prática
Quer aprender o passo a passo de como adicionar exceções no Bitrix24 de forma ainda mais detalhada? Assista ao nosso vídeo tutorial exclusivo e veja todo o processo em tempo real.
Conheça mais recursos do CRM Bitrix24:
Por que utilizar as exceções no Bitrix24?
As exceções são essenciais para manter o CRM organizado e funcional. Confira as principais vantagens desse recurso:
- Evite erros nos relatórios e estatísticas: leads ou negociações irrelevantes muitas vezes distorcem os dados do seu funil de vendas e das automações.
- Melhore a eficiência das automações: leads incluídos por engano acionam processos desnecessários. As exceções evitam que isso aconteça.
- Organize os fluxos de trabalho: facilite a distribuição correta dos leads e mantenha a comunicação com clientes mais segmentada e personalizada.
- Reduza interações repetitivas: evite que contactos inúteis sejam incluídos em campanhas ou ações automáticas, proporcionando uma experiência mais profissional.
Quando usar a funcionalidade de exceções?
Quando usar a funcionalidade de exceções?
Pode adicionar um lead ou negócio como exceção em diferentes cenários, tais como:
- Leads sem contexto: quando um contacto não tem informações suficientes para seguir adiante numa automação ou pipeline.
- Negócios fora do âmbito: situações que não fazem parte das suas metas ou processos atuais.
- Erros ou duplicidade: contactos inseridos indevidamente, que precisam ser removidos dos fluxos principais sem afetar as estatísticas.
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