Adaptar o CRM às necessidades específicas do seu negócio é fundamental para melhorar processos e gerar resultados mais eficientes. Um exemplo prático disso é a criação de campos de múltipla escolha, que ajudam a organizar informações de maneira clara e funcional.
Neste guia, você vai aprender como o que precisa fazer para configurar campos personalizados no Bitrix24 e, assim, melhorar a integração com outros sistemas, criando estratégias baseadas em dados ou agilizando processos internos.
O que é um Campo de Múltipla Escolha no CRM?
Ferramenta que permite selecionar uma ou mais opções numa lista predefinida.
Ele serve para categorizar informações como formas de pagamento, regiões de atendimento, status de clientes e muito mais. Esse tipo de campo melhora a organização dos dados e agiliza o processo de filtragem e análise.
Passo a Passo para Criar um Campo de Múltipla Escolha
Acesse o CRM do Bitrix24: localize a área de configuração no painel principal do CRM.
Criação de Secção (opcional): o CRM é estruturado por blocos, permitindo que você organize os campos por categorias. Por exemplo, você pode criar uma secção chamada “Financeiro” para agrupar informações relacionadas.
Adicionar o Campo: dentro da secção desejada, clique em “Criar Campo”. Para melhor visualização, escolha o formato “Lista”.
Definir as Opções: insira o título do campo, como “Forma de Pagamento” ou “Região de Atendimento”. Preencha as opções desejadas, como PIX, dinheiro e cartão (no caso de pagamento) ou estados e cidades (no caso de região).
Configurações Avançadas: torne o campo obrigatório em etapas específicas do CRM, configurando-o na engrenagem de configurações. Permitindo a seleção múltipla para ativar a opção correspondente.
Salvar e Testar: após criar e configurar o campo, salve as alterações e teste a funcionalidade para garantir que está a funcionar conforme esperado.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Não deixe de conferir o nosso tutorial em vídeo que detalha todo o processo passo a passo. Assista agora e veja como é simples criar campos personalizados no Bitrix24.
Saiba mais:
Benefícios de Utilizar Campos de Múltipla Escolha
- Organização Aprimorada: categorize informações de forma clara e estruturada.
- Facilidade na Filtragem: gere relatórios e análises com base nos dados coletados.
- Flexibilidade: permite múltiplas seleções para atender a cenários mais complexos.
- Automação Personalizada: vincula os campos a processos automatizados, tornando o CRM ainda mais eficiente.
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Com as dicas acima, você está pronto para personalizar o seu CRM e torná-lo um aliado estratégico para sua empresa.
