Integrar ferramentas é fundamental para otimizar processos e aumentar a eficiência na gestão de leads e contactos. Nesse contexto, uma integração bastante procurada é entre o Bitrix24 e o RD Station, duas plataformas robustas que, atualmente, não possuem conexão direta.
Felizmente, é possível usar o Make para conectar essas ferramentas de forma prática e eficiente, automatizando fluxos de trabalho e garantindo que os dados circulem corretamente entre os sistemas.
Além disso, se você deseja aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o Bitrix24, recomendamos a leitura deste conteúdo completo: Bitrix24 é bom? Conheça as principais funcionalidades do CRM.
Por que usar o Make para integrar Bitrix24 e RD Station?
O Make é uma ferramenta poderosa que permite criar fluxos de trabalho automatizados entre diferentes plataformas. Dessa forma, é possível otimizar processos e integrar sistemas que, de outra forma, não se comunicariam.
Entre os principais benefícios, destacam-se:
Sincronização de dados: garante uma conexão fluida entre sistemas que não possuem integração nativa.
Personalização dos fluxos: permite ajustes precisos para atender às necessidades específicas de cada negócio.
Automatização de tarefas repetitivas: reduz erros, economiza tempo e aumenta a produtividade da equipe.
Além disso, você pode sincronizar contatos gerados no RD Station para que o Bitrix24 configure ações específicas e até mesmo automatizar processos mais complexos.
Passo a Passo para Configuração Entre as Plataformas
Configurando o Make
1 – Acesse o Make e crie um cenário.
2 – Adicione o Bitrix24 como módulo inicial do fluxo.
3 – Conecte sua conta do Bitrix24 ao Make (se ainda não estiver conectado, insira suas credenciais).
4 – Escolha as opções de integração disponíveis, como a sincronização de contatos.
Integrando o RD Station
1 – No mesmo cenário, adicione um novo módulo e selecione o RD Station.
2 – Vincule sua conta do RD Station (insira usuário e senha, caso necessário).
3 – Escolha as ações que deseja configurar, como “criar um contato”.
Mapeando dados entre as ferramentas
- Configure os campos obrigatórios do RD Station, como e-mail e outras informações do contato.
- Defina se os dados serão necessários manualmente ou extraídos automaticamente de outras fontes.
Executando e Testando o Cenário
1 – Atualize o cenário no Make para verificar se o fluxo funciona conforme o esperado.
2 – Confirme se os dados foram sincronizados corretamente no RD Station e no Bitrix24.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Confira o passo a passo completo em vídeo e veja como configurar sua integração sem complicações.
Flexibilidade nos Fluxos
Um dos maiores benefícios dessa integração é a flexibilidade. Com ela, você pode configurar o fluxo de trabalho conforme a necessidade da sua equipa:
Iniciando no Bitrix24: envie os dados diretamente para o RD Station.
Iniciando no RD Station: sincronize as informações de volta no Bitrix24.
Dessa forma, a personalização garante que a integração funcione de maneira eficiente, alinhando-se perfeitamente aos processos e necessidades do seu negócio.
Vantagens da Integração
- Automação de processos: elimine tarefas manuais repetitivas.
- Melhor gestão de leads: centralize informações em uma única plataforma.
- Maior eficiência operacional: reduza erros e economize tempo.
Suporte Individualizado 23A Digital
Se você encontrar dificuldades para configurar o Bitrix24 ou o Make, a nossa agência oferece suporte completo e gratuito para auxiliar na integração e garantir que tudo funcione perfeitamente. Entre em contato conosco agora mesmo e transforme sua gestão de leads!
Siga-nos também nas redes Instagram, Facebook, LinkedIn e fique por dentro de conteúdos relacionados ao Bitix24 e marketing digital!