Com opções personalizáveis e uma interface intuitiva, a versão do CRM gratuito Bitrix24 ajuda empresas de todos os tamanhos a centralizar informações e simplificar processos, oferecendo mais eficiência e produtividade para gestores e equipas.
Quer saber como começar? Vamos explorar tudo o que precisa para configurar e aproveitar ao máximo todas as funcionalidades da versão gratuita da ferramenta.
Por que escolher o plano de CRM gratuito Bitrix24?
Ele é especialmente útil para pequenas empresas, startups e equipes em fase de adaptação a sistemas de gestão.
Apesar das suas limitações em comparação aos planos pagos, ele permite que teste e utilize ferramentas fundamentais e sem custos. As suas funcionalidades incluem:
- CRM básico: gerencie contactos, leads e negociações com funcionalidades essenciais.
- Tarefas e Projetos: organize atividades e acompanhe o progresso da sua equipa.
- Comunicação interna: salas de conversação, chamadas de vídeo e intranet para fortalecer a colaboração.
- Automação simples: automatize processos básicos para ganhar tempo e eficiência.
Informação extra: O Bitrix24 oferece um período de teste de 30 dias para experimentar recursos avançados de planos pagos, como automatizações completas, maior capacidade de armazenamento e integrações robustas, ajudando a avaliar qual plano é o mais adequado para as necessidades do seu negócio antes de investir.
Como criar uma conta no Bitrix24
Passo 1: Aceda ao site
Aceda o site oficial do Bitrix24 (bitrix24.com) e clique no botão “Registar-se”. A plataforma solicita informações básicas, como nome, endereço eletrónico e senha. Além disso, permite o login por meio de contas Google, Facebook ou Apple.
Passo 2: Escolha do plano
Selecione o plano gratuito. Pode expandir para um plano de pagamento a qualquer momento, caso precise de recursos avançados.
Passo 3: Configuração inicial da conta
Após o cadastro, personalize a sua conta com o nome da empresa e informações básicas. Essa configuração só é possível após a criação da conta.
- Aceda o ícone de configuração > CONFIGURAÇÕES para alterar a URL.
- Em seguida, no meu BITRIX24, altere a URL de forma personalizada
Configurações iniciais do Bitrix24
Escolha a finalidade de uso do CRM gratuito
Personalizar a sua experiência é um passo fundamental para alinhar as ferramentas disponíveis aos objetivos e demandas da sua empresa. Explore as opções indicadas e descubra qual delas atende melhor às suas necessidades.
- CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente): nesse modo, o sistema prioriza funcionalidades como pipeline de vendas, automação de tarefas relacionadas a leads e geração de relatórios. É ideal para equipes de vendas e marketing que buscam eficiência na gestão de clientes.
- Tarefas e Projetos: para empresas que desejam melhorar a produtividade e o controle sobre projetos, a configuração externa para tarefas é a mais adequada. Nessa opção, a plataforma destaca recursos como organização de tarefas, cronogramas, acompanhamento de progresso e colaboração entre equipes.
- Comunicação Interna: essa configuração destaca salas de conversação, videoconferências, intranet e fluxos de trabalho interativos. É a escolha ideal para empresas que desejam integrar equipes, especialmente em ambientes híbridos ou remotos.
- Outros Objetivos Específicos: o Bitrix24 também permite configurações personalizadas para necessidades como suporte ao cliente, automação de marketing ou gestão de documentos. Para isso, é possível ajustar os módulos de forma manual, ativando apenas os recursos mais relevantes.
Alteração do Idioma
No menu de configurações, ajuste o idioma para português, garantindo maior facilidade de uso para sua equipa. A opção de alterar o idioma aparece ao abrir o feed no fim da tela.
Configuração do Painel de Controle
Configuração do painel de controlo
O painel de controle no Bitrix24 é a interface principal que a sua equipa verá ao acessar uma plataforma. Veja como configurar o painel de controlo de maneira eficiente:
- Escolha dos Widgets: os widgests são ferramentas interativas que fornecem dados em tempo real, como desempenho de vendas, status de tarefas e leads em aberto. Para configurar um painel funcional, escolha os widgets mais relevantes para as metas da sua empresa. Algumas opções populares incluem o pipeline de vendas, tarefas pendentes e relatórios de desempenho.
- Personalização dos Atalhos: ajudam a acessar rapidamente os módulos mais utilizados, como CRM, tarefas ou comunicação interna. Personalize-os com base nas necessidades do tempo, garantindo que as ferramentas essenciais sejam apenas um clique.
- Organização Visual: permite arrastar e organizar widgets e atalhos, facilitando a criação de uma interface clara e intuitiva.
- Filtros Dinâmicos: muitos widgets permitem aplicar filtros, conforme período, tipo de tarefa ou estágio do lead. Configure-os de maneira personalizada para obter informações específicas e facilitar a tomada de decisão com base em dados atualizados.
- Painéis Diferenciados por Utilizador: personalize o seu próprio painel de controle. Essa opção é útil para equipes que desempenham funções distintas, como vendas e suporte, garantindo que cada membro visualize informações relevantes para seu trabalho.
Navegando pelo painel do Bitrix24
Menu à Esquerda
O menu lateral permite acesso rápido ao CRM, tarefas, mensagens e relatórios. Personalize o menu para incluir os recursos mais utilizados por sua equipa.
Barra de Pesquisa
Localize informações rapidamente com a barra de pesquisa integrada. Ela permite encontrar contactos, tarefas ou até mensagens específicas.
Relatórios e Análises
Acesse relatórios detalhados sobre o desempenho de vendas, engajamento da equipa e progresso das tarefas. Essas análises são fundamentais para decisões estratégicas. Essa ação só ficará disponível acessando o CRM para planos pagos. Em caso de uso gratuito, só será ativado caso acione o período de teste.
Vídeo Tutorial: veja na prática como configurar o CRM gratuito Bitrix24
Clique aqui para assistir ao vídeo e veja como o Bitrix24 pode transformar a gestão do seu negócio!
Veja mais tutoriais sobre o Bitrix24:
Convidar utilizadores para o Bitrix24
O CRM gratuito do Bitrix24 permite a utilização de até 5 colaboradores para distribuição de tarefas. Veja a seguir como convidar utilizadores para a ferramenta.
Convite por link
Crie um link de convite na aba de “Configurações” e compartilhe com sua equipe. É uma forma prática de adicionar novos usuários.
Convite por e-mail ou telefone
Insira os e-mails ou números de telefone diretamente na plataforma para envio de convites personalizados.
Dicas para maximizar o uso do Bitrix24 na sua empresa
Automatize Tarefas Repetitivas
Configure automatizações no CRM para enviar notificações, mover leads entre estágios ou gerar lembretes, reduzindo erros e economizando tempo da equipe.
Integração com Outras Ferramentas
Conecte o Bitrix24 com aplicativos como Google Drive, Slack ou plataformas de e-commerce. Essas integrações centralizam informações e melhoram a fluidez dos processos.
Aproveite o suporte da 23A Digital
Para extrair o potencial máximo do Bitrix24, conte com a 23A Digital. A nossa equipa pode ajudar com a configuração inicial, treino da equipa e personalização da ferramenta para as necessidades do seu negócio.
Com o Bitrix24, você tem uma solução poderosa e gratuita para transformar a gestão de clientes e processos internos. Dê o próximo passo e implemente essa ferramenta para contribuir com os resultados da sua empresa. Confira aqui!
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