A gestão de leads no CRM do Bitrix24 pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando se trata de leads que não se enquadram em categorias pré-definidas, como vendas ou follow-up.
Felizmente, a funcionalidade “Exceções” oferece uma solução prática para lidar com estas situações. Neste guia, vai aprender passo a passo como adicionar e remover um lead desta abordagem na plataforma, além de compreender quando e por que utilizar esta funcionalidade.
Desta forma, gere as oportunidades de venda com mais eficiência.
O que são "Exceções" no CRM do Bitrix24?
É um local reservado no CRM para leads que não abordam cenários comuns, como vendas ou acompanhamento. Essa funcionalidade ajuda a organizar melhor o seu pipeline, garantindo que leads descontextualizada sejam retidos sem atrapalhar o fluxo principal.
Imagine que você possui um lead que não está pronto para comprar e que também não requer um acompanhamento imediato. Em vez de deixá-lo no pipeline e arriscar confundir o tempo de vendas, você pode movê-lo para as “Exceções”.
Passo a passo: como adicionar um lead às Exceções no Bitrix24
- Acesse o CRM: no menu principal clique na aba CRM
2. Selecione o Lead: Localize o cartão do lead que deseja mover para as discussões.
3. Clique na Engrenagem: no card do lead, clique no ícone de engrenagem para abrir as opções.
4. Adicione às Exceções: escolha a opção “Adicionar à exceção” e confirme clicando em “Continuar”.
Observação: Após a ação, o lead será removido automaticamente do pipeline.
Visualize os leads nas Exceções
Para encontrar os leads adicionados às discussões:
1. Clique em Configurações no menu principal do Bitrix24.
2. Vá até Configurações do CRM e procure pela seção “Outros”.
3. Clique na pasta “Exceções” para visualizar todos os leads armazenados ali.
Restaure um lead das Exceções
Se precisar trazer um lead de volta para um pipeline:
1. Localize o lead na pasta “Exceções”.
2. Clique nos três pontinhos ao lado do cartão do lead.
3. Escolha a opção “Remover das abordagens” para restaurá-lo ao fluxo original.
Vídeo tutorial: veja na prática como fazer a gestão de leads
Assista ao vídeo abaixo e aprenda o passo a passo detalhado para gerir leads nas abordagens do Bitrix24.
Gerencie seus contatos com mais facilidade no Bitrix24:
Quando usar o recurso de Exceções?
Esta funcionalidade é particularmente útil em cenários em que precisa manter o pipeline mais limpo e organizado, sem perder informação importante. Veja em que situações o uso de exceções é recomendado:
- Organização: para evitar sobrecarga no pipeline com leads que não se encaixam nas etapas padrão do CRM, como vendas ou follow-up.
- Priorização: focar em leads com maior potencial enquanto armazena contactos menos relevantes temporariamente.
- Transparência: oferecer clareza à equipe de vendas, evitando confusões na gestão de leads.
Suporte completo com a 23A Digital
Aproveite todo o potencial do Bitrix24 com facilidade! A nossa agência está aqui para oferecer apoio completo e gratuito, ajudando-o a utilizar funcionalidades essenciais para a gestão de leads, da sua equipa e das suas vendas.
Contacte-nos e torne a sua gestão no Bitrix24 ainda mais eficiente!
Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn e mantenha-se a par das novidades do CRM Bitrix e do mundo do marketing digital.
