O Bitrix24 é uma solução completa de CRM, amplamente utilizada por empresas que desejam otimizar as suas operações de vendas, gestão de projetos e apoio ao cliente. Uma das funcionalidades mais eficientes é a automação de tarefas dentro do pipeline de vendas.
Neste guia, vamos explicar com detalhe a funcionalidade, para que conheça as vantagens, personalize a automação e a aplique na sua gestão de vendas.
O que é a automação de tarefas no Bitrix24?
A automação de tarefas é o disparo automático de ações pré-definidas quando um card é movido entre as etapas do pipeline de vendas.
Isso inclui a criação de tarefas para os membros da equipa, notificações, geração de relatórios ou até o envio de e-mails, tudo baseado em eventos específicos.
Esta funcionalidade é principalmente útil num cenário de vendas, para que as etapas e prazos dos projetos e atendimentos sejam seguidos com precisão. Com isso, garante que nenhum cliente ou lead fique sem acompanhamento.
Crie sua tarefa automática no Bitrix24: passo a passo
Agora, veja as instruções para configurar uma tarefa automática:
1 – Aceda ao CRM Negócios: dentro do seu Bitrix24, vá para a secção “CRM” e escolha “Negócios”. É aqui que visualiza todos os cards e etapas do seu pipeline de vendas.
2 – Configuração de automação: no canto superior direito do ecrã, clique em “Automação”. Nesta área, configure gatilhos para ações automáticas. Escolha a coluna do pipeline onde deseja que a tarefa seja criada.
3 – Criar tarefa: na opção de automações, selecione “Adicionar Tarefa”. Aqui, defina as principais informações da tarefa, como o título e a descrição. Exemplo: “Entrar em contacto com o lead” ou “Gerar boleto”.
4 – Personalize a tarefa com dados do CRM: preencha a tarefa automaticamente com dados do CRM, como o nome da empresa e do contacto, sem precisar de inserir essas informações manualmente, o que poupa tempo. tempo.
5 – Defina o prazo e o responsável: após configurar a tarefa, estabeleça o prazo de execução e atribua o responsável. Assim, o sistema cria a tarefa automaticamente ao mover o card para a coluna correspondente no pipeline, garantindo a sua conclusão no tempo certo.
Benefícios da automação de tarefas no Bitrix24
A automação de tarefas oferece inúmeras vantagens para empresas que procuram eficiência e organização. Aqui estão algumas das principais:
Aumento da produtividade: com tarefas criadas automaticamente, a sua equipa de vendas ganha mais tempo para se focar em atividades mais estratégicas, eliminando parte dos processos manuais.
Redução de erros humanos: a automação garante a criação da tarefa sempre que um determinado gatilho for acionado, eliminando o risco de alguém se esquecer de adicionar uma tarefa importante.
Melhor acompanhamento de leads: nenhuma oportunidade é perdida graças às automações criadas conforme os leads avançam no pipeline.
Organização e controlo: mantenha o fluxo de trabalho organizado, tenha uma visão clara das tarefas atribuídas a cada membro da equipa e do prazo de execução de cada uma.
Acompanhe na prática a criação da automação de tarefas
Veja o processo completo em ação no vídeo tutorial que preparámos. Nele, explicámos com mais detalhes cada etapa e damos dicas adicionais para aproveitar ao máximo o Bitrix24.
Veja outras vantagens e funções do Bitrix24
Como personalizar a automação no Bitrix24
Aproveite ao máximo as automações. Algumas dicas:
Reveja as automações periodicamente: os processos de venda mudam e evoluem com o tempo. Por isso, reveja as automações periodicamente para garantir que ainda estão alinhadas com as suas metas e necessidades.
Teste diferentes gatilhos: explore as opções de gatilhos para ver quais funcionam melhor para o seu negócio. Pode, por exemplo, automatizar uma série de ações que ocorrem simultaneamente quando um lead avança para uma nova etapa.
Integre com outras ferramentas: o Bitrix24 permite a integração com outras plataformas, o que expande ainda mais as possibilidades de automação.
Conclusão
A automação de tarefas é um recurso eficiente que melhora a produtividade e garante a correta fluidez no seu processo de vendas.
Com este recurso, a sua equipa ganha tempo e foca-se em atividades estratégicas, enquanto o sistema cuida das operações diárias.
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