O Bitrix24 disponibiliza uma plataforma completa para gestores que desejam agilizar processos de leads e negócios, unificando diversas ferramentas e facilitando a tomada de decisões fundamentadas em dados.
Neste guia, aprenderá a configurar e personalizar o Bitrix24 para maximizar o desempenho da sua equipa e alcançar resultados mais expressivos.
A importância da Automação de Leads e Negócios
Libere mais tempo para que a sua equipa se concentre em estratégias. A função de automação agiliza o acompanhamento de leads, a classificação de contactos e a atualização de informações em cada etapa do negócio.
Além disso, a automação garante que nenhum lead seja esquecido, melhorando a taxa de conversão e otimizando o ciclo de vendas.
A plataforma Bitrix24 permite aos gestores monitorizar o progresso dos negócios em tempo real e garantir que as oportunidades sejam acompanhadas de maneira eficiente para tomadas de decisão baseadas em dados precisos e atualizados.
Configure a automação de leads a partir do chat Bitrix24
Integre ferramentas como WhatsApp, Messenger, Telegram e outros canais de mensagens diretamente ao seu CRM.
Com isso, todas as interações com os leads ficam centralizadas num único ambiente, facilitando o acompanhamento e a resposta rápida por parte da equipa de vendas.
Além de melhorar a experiência do cliente, essa integração aumenta as probabilidades de conversão, já que elimina falhas no atendimento inicial.
Regras para automação
Configure ainda regras específicas para que o sistema crie cards automaticamente assim que determinadas condições forem cumpridas, como quando um lead demonstra interesse num produto, solicita orçamento ou envia determinadas palavras-chave.
Esses gatilhos eliminam tarefas manuais e garantem que nenhum contacto relevante fique sem registo no funil de vendas, otimizando a sua estratégia de automação de leads.
Veja como configurar o card
- Aceda ao Contact Center no menu lateral.
- Escolha o canal aberto (ex: WhatsApp).
- Clique em Configurar.
- Desça até à opção “Se o cliente não foi encontrado no CRM”.
- Escolha entre:
- Criar manualmente
- Criar automaticamente um novo lead
- Criar automaticamente um negócio (com opção de selecionar o funil desejado)
Dica: se tem múltiplos funis, o Bitrix24 permite direcionar o card para o pipeline correto, de acordo com o canal utilizado.
Automatizando leads a partir do e-mail
A integração com as contas de e-mail permite que toda a comunicação seja armazenada e gerida numa única plataforma, simplificando o acompanhamento dos leads e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Gestores podem ligar várias contas de e-mail e configurar regras para direcionar automaticamente as mensagens para o pipeline correto.
É possível automatizar o processo de categorização e priorização dos e-mails recebidos, criando automaticamente novos cards de leads ou atualizando informações em cards existentes com base em palavras-chave ou remetentes específicos.
Veja como configurar a automação de lead pelo e-mail:
Vá até à secção E-mail. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. Aceda a Integração de CRM. Ative as opções:
- Criar lead automaticamente
- Criar contacto automaticamente
Dessa forma, cada e-mail recebido é tratado como um lead, com rastreio e histórico centralizado.
Mais automações do Bitrix24 para sua gestão de leads:
Criando automação de leads a partir de formulários de CRM
Com o Bitrix24, cria formulários altamente personalizados e integra esses formulários ao seu site ou landing pages.
Com isso, garante que as informações recolhidas sejam precisas e relevantes, facilitando a segmentação e o acompanhamento dos leads.
O sistema permite que configure a organização automática desses dados, associando-os a clientes ou negócios existentes, ou criando novos cards conforme necessário. Assim, evite duplicações e garanta a clareza das informações.
Saiba criar a automação a partir do formulário:
- Aceda à secção Formulários de CRM.
- Escolha ou crie um novo formulário.
- Vá até ao separador Entidades do CRM.
- Ative as opções desejadas:
- Criar novo cliente ou negócio
- Definir pipeline específico
- Ativar modo Expert (permite mais personalizações)
Lidando com leads duplicados
Evitar duplicidade é essencial para manter o CRM limpo e os relatórios confiáveis. O Bitrix24 permite configurar o comportamento padrão quando o mesmo lead preenche o formulário mais de uma vez. Escolha as opções disponíveis:
- Permitir duplicado: cria um novo card a cada submissão.
- Substituir duplicado: sobrescreve o card existente.
- Fundir duplicado: junta as informações novas ao lead já existente.
Essa configuração previne sobrecarga de dados e garante que cada contacto tenha um histórico unificado no CRM.
Personalize o seu funil com o Modo Expert
O Modo Expert do Bitrix24 permite configurar regras avançadas para cada pipeline da sua operação comercial. Com ele, pode:
- Criar múltiplos pipelines com etapas distintas;
- Atribuir responsáveis automaticamente;
- Ativar automações para movimentar cards entre etapas;
- Gerar relatórios personalizados para acompanhar o desempenho.
Exemplo prático: pode configurar o formulário do site para colocar os leads de pedidos no funil “Pré-vendas” e os contactos de WhatsApp diretamente no funil “Comercial”.
Melhore sua automação com suporte gratuito da 23A
Coloque essas configurações em prática e otimize a sua gestão de leads e vendas.
Conte com o suporte gratuito da 23A Digital, parceira Oficial Gold Partner para suporte e implementação do Bitrix24.
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