O Bitrix24 disponibiliza uma plataforma completa para gestores que desejam agilizar processos de leads e negócios, unificando diversas ferramentas e facilitando a tomada de decisões fundamentadas em dados.
Neste guia, você aprenderá a configurar e personalizar o Bitrix24 para maximizar o desempenho da sua equipa e alcançar resultados mais expressivos.
Importância da Automação de Leads e Negócios
Automatizar tarefas repetitivas, como o acompanhamento de leads, a classificação de contactos e a atualização de informações, libera tempo para que a sua equipa possa se concentrar em estratégias mais complexas e impactantes.
Além disso, a automação garante que nenhum lead seja negligenciado, melhorando a taxa de conversão e otimizando o ciclo de vendas.
Com uma plataforma como o Bitrix24, os gestores podem monitora o progresso dos negócios em tempo real, garantindo que as oportunidades sejam acompanhadas de maneira eficiente e que as decisões sejam tomadas com base em dados precisos e atualizados.
Configurando Chat
Integração com Ferramentas de Chat
No Bitrix24, você pode conectar aplicativos de chat como WhatsApp, Messenger e outros, centralizando todas as interações num único lugar, permitindo que a sua equipa responda rapidamente às consultas, melhorando a experiência do cliente e aumentando as oportunidades de conversão.
Personalização das Regras de Criação
Garante que cada lead seja tratado de forma adequada desde o primeiro contacto.
Você pode definir gatilhos automáticos para criar cards assim que uma conversa específica atinja certos critérios, como interesse num produto ou solicitação de informações detalhadas.
Configurando E-mail
Integração de Contas de E-mail
Permite que toda a comunicação seja armazenada e gerenciada numa única plataforma, simplificando o acompanhamento dos leads e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Gestores podem conectar várias contas de e-mail e configurar regras para direcionar automaticamente as mensagens para o pipeline correto.
Regras para Processamento de E-mails
É possível automatizar o processo de categorização e priorização dos e-mails recebidos, criando automaticamente novos cards de leads ou atualizando informações em cards existentes com base em palavras-chave, ou remetentes específicos.
Configuração de Formulários de Contacto
Criação de Formulários Personalizados
O Bitrix24 permite a criação de formulários altamente personalizados, que podem ser integrados ao seu site ou landing pages.
Com isso, você garante que as informações coletadas sejam precisas e relevantes, facilitando a segmentação e o acompanhamento dos leads.
Gestão de Dados Recebidos
Você pode configurar o sistema para organizar automaticamente esses dados, associando-os a clientes ou negócios existentes, ou criando cards conforme necessário, evitando duplicações e garantindo a clareza das informações.
Configuração para Lidar com Duplicados
Identificação e Prevenção de Duplicados
O Bitrix24 possui ferramentas integradas para identificar e prevenir leads duplicados automaticamente.
Você pode configurar o sistema para alertá-lo sempre que um novo lead ou negócio for similar a um já existente, evitando a entrada de dados redundantes.
Opções para Substituição ou Mesclagem
Quando leads duplicados são detetados, a plataforma oferece opções para substituir ou mesclar esses dados de forma inteligente.
Permitindo que se escolha a melhor abordagem para cada caso, mantendo as informações consistentes e atualizadas em todo o pipeline.
Utilização do Modo Expert para Pipelines de Negócios
Separação e Personalização de Pipelines
Para uma gestão eficaz, é fundamental separar e personalizar pipelines de negócios conforme as necessidades específicas de cada equipe ou projeto.
Permite criar múltiplos pipelines, cada um com as suas próprias etapas, responsáveis e regras de automação, garantindo que os processos fluam de maneira ordenada e eficiente.
Configuração Avançada de Pipelines
No Modo Expert oferece a flexibilidade necessária para adaptar o sistema às particularidades de cada negócio.
Gestores podem definir gatilhos automáticos para mover negócios de uma etapa para outra, criar notificações para prazos importantes e configurar relatórios detalhados para acompanhar o progresso e identificar áreas de melhoria.
Se você quer ver essas configurações em ação e entender como aplicá-las na prática, visite o nosso canal do YouTube e assista ao vídeo explicativo. Lá, mostramos passo a passo como aproveitar ao máximo as funcionalidades avançadas do Bitrix24 para otimizar os seus pipelines e melhorar os seus resultados.
