Introdução
O Bitrix24 é uma das plataformas de gestão empresarial mais completa, no entanto, quando falamos em organização de elementos no CRM (Customer Relationship Management), surgem algumas dúvidas relacionadas a ferramentas e como utilizá-las de maneira eficiente.
Se você quiser garantir que seus dados estejam sempre organizados e seguros, este guia explicará tudo o que você precisa saber.
O que são exceções no Bitrix24?
As abordagens no Bitrix24 são específicas, e permitem excluir determinados contatos, leads ou registros de processos automatizados, campanhas de marketing ou mesmo relatórios específicos. Na prática, elas ajudam a:
- Evitar duplicidades: ignorar registros duplicados para que as métricas sejam precisas.
- Manter a comunicação personalizada: excluir contatos que não devem receber mensagens automáticas.
- Preservar a segurança de dados sensíveis: restringir o acesso ou uso de informações adicionais.
Essas funcionalidades são especialmente úteis para empresas que lidam com grandes volumes de dados e precisam segmentá-los com precisão.
Tipos de Exceções no CRM
Exceções em Processos Automatizados
Evite que determinados contatos ou negócios sejam incluídos em fluxos de trabalho automatizados. Exemplos comuns incluem leads descartados ou contatos bloqueados.
Exceções em Campanhas de E-mail
Permitem que você exclua contatos com e-mails inválidos, opt-outs (que solicitem a exclusão) ou clientes com preferências de comunicação específicas.
Exceções em Relatórios
Personalize seus relatórios excluindo registros que possam distorcer análises, como leads inativos ou negociações encerradas.
Exceções por Permissão de Acesso
Configure quem pode ou não visualizar e editar determinados dados dentro do CRM, uma ação importante para empresas que operam conforme normas de proteção de dados, como LGPD ou GDPR.
Como configurar exceções no Bitrix24?
O Bitrix24 oferece uma interface intuitiva, Confira como ajustar essas configurações de maneira prática:
1 – Acesse o módulo CRM no painel principal.
2 – Escolha a categoria ou funcionalidade onde deseja aplicar a exceção (leads, negócios, relatórios).
3 – Utilize os filtros disponíveis para identificar os registros que serão excluídos do processo ou relatório.
4 – Salve as alterações e faça testes para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Assista ao nosso tutorial passo a passo sobre como configurar as abordagens no Bitrix24 e otimizar seus processos com praticidade!
Benefícios de Utilização como Exceções no Bitrix24
1. Maior precisão nos relatórios
Excluindo registros irrelevantes, você tem uma visão clara e confiável do desempenho de sua equipe e das análises do negócio.
2. Automação personalizada
Com a solução, seus fluxos de automação não serão interrompidos por leads que já foram descartados ou contatos que não devem ser acionados.
3. Cumprimento de normas de privacidade
Evite problemas jurídicos ao restringir o uso de dados sensíveis e garanta a conformidade com as disposições de proteção de dados.
4. Melhoria na experiência do cliente
Ao excluir contatos que não desejam receber comunicações, você mantém um relacionamento mais saudável com sua base de clientes.
Dicas para Gerenciar Exceções com Sucesso
- Revisar periodicamente: analisar as regras de propostas para garantir que estejam atualizadas com suas metas.
- Treine sua equipe: garanta que todos saibam como aplicar e gerenciar corretamente.
- Utilize integrações: combine as funcionalidades do Bitrix24 com outras ferramentas de CRM para obter resultados ainda melhores.
Suporte Completo e Gratuito
Se você ainda tem dúvidas sobre como aplicar as abordagens no Bitrix24 ou quer explorar outras funcionalidades, conte com nossa agência! Oferecemos suporte completo e gratuito para aproveitar ao máximo a plataforma e organizar seus dados com eficiência.
Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar sua gestão empresarial!
