Se procura um guia de CRM para iniciantes, o Bitrix24 é uma das ferramentas mais completas para começar a sua jornada de gestão empresarial.
Afinal, a plataforma reúne recursos de CRM, comunicação interna, automação de tarefas e colaboração em equipa num só lugar.
Este conteúdo vai mostrar, passo a passo, como configurar o sistema desde o início, com dicas práticas que facilitam a adaptação de qualquer equipa. Assim, garante mais produtividade e aproveita todo o potencial do Bitrix24 desde o primeiro dia.
1. Comece por criar a sua conta no Bitrix24
Antes de explorar os recursos, precisa de configurar a sua conta inicial.
Registo
Aceda ao site oficial do Bitrix24 e clique em “Comece grátis”.
Escolha entre se registar a usar o seu e-mail ou integrar com as suas redes sociais.
Prefira um e-mail corporativo para ligar o espaço à sua empresa.
Confirmação
Após o registo, confirme a conta pela ligação enviada ao e-mail.
Crie uma palavra-passe segura com letras, números e caracteres especiais.
Limites iniciais do CRM para iniciantes
Cada conta gratuita permite até sete utilizadores. Caso seja mais preciso, pode criar novas contas ou explorar os planos pagos para mais recursos.
2. Em seguida, convide os seus funcionários
Com a conta criada, o próximo passo é montar a sua equipa dentro do sistema.
Formas de convite
Convites individuais: aceda ao menu de utilizadores e envie convites por e-mail ou partilhe ligações de acesso.
Convites em massa: para equipas grandes, use a opção de importar contactos. Pode carregar listas de e-mails em formato CSV para agilizar o processo.
Organização em grupos e departamentos
Estruture os seus colaboradores em departamentos ou equipas específicas. Isso facilita a comunicação interna e permite segmentar permissões e responsabilidades.
3. Instale os aplicativos
Para garantir acesso rápido, instale os aplicativos Bitrix24.
Versão para computador
Faça o download do aplicativo para o computador no site oficial do Bitrix24. Com ele, pode aceder a funcionalidades exclusivas, como a gravação de chamadas e a sincronização de ficheiros.
O principal benefício desta versão é a sua integração com o sistema do computador, o que aumenta a eficiência das suas operações diárias.
Versão móvel
Disponível para Android e iOS, a aplicação móvel mantém a equipa ligada em qualquer lugar.
É ideal para receber notificações de mensagens, tarefas e reuniões em tempo real. Sendo assim, lembre-se de ativar as notificações para não perder prazos importantes.
4. Escolha as ferramentas essenciais
Nem todas as empresas utilizam os mesmos recursos. Portanto, defina prioridades.
Principais módulos
CRM: para gestão de vendas e clientes.
Projetos e tarefas: para acompanhar o progresso da equipa.
Comunicação: para mensagens, chamadas e videoconferências.
Personalização do menu no CRM para iniciantes
Ajuste o painel principal para destacar apenas as ferramentas mais importantes.
5. Faça as configurações iniciais
Esta etapa garante que o sistema esteja adaptado à realidade da sua empresa.
Personalize o seu ambiente: defina o nome do espaço de trabalho e altere o endereço do Bitrix24 para facilitar o acesso (ex.: https://www.google.com/search?q=asuempresa.bitrix24.com).
Ajuste formatos de hora e data para o seu fuso horário.
Remova dados de demonstração para começar com o ambiente limpo.
6. Personalize o menu de navegação
Oculte itens irrelevantes: remova ferramentas que não serão utilizadas para simplificar o menu.
Destaque o essencial: reorganize as funcionalidades prioritárias e posicione-as no topo do menu.
7. Configure a estrutura da empresa
Organizar a sua equipa dentro do sistema é essencial para manter clareza hierárquica.
Crie um organograma completo: monte a estrutura organizacional da sua empresa diretamente no sistema, para melhorar a clareza hierárquica e auxiliar na delegação de tarefas.
Perfis detalhados de funcionários: registe informações úteis, como cargos, departamentos e contactos, para melhorar a gestão de RH.
8. Adicione novos utilizadores
Convite por e-mail ou ligação: envie convites personalizados e gere os pedidos desde o início.
Controlo de acessos: defina níveis de acesso e responsabilidades, garantindo que cada colaborador veja apenas o que é relevante para a sua função.
9. Escolha o plano do Bitrix24
Agora que já conhece os principais recursos, avalie a melhor opção de plano.
Planos disponíveis
Plano gratuito: ideal para equipas pequenas.
Planos pagos: oferece recursos como armazenamento ilimitado, automações avançadas e apoio prioritário.
Teste antes de decidir
Ative o modo de demonstração para experimentar funcionalidades exclusivas antes de investir.
10. Configure o CRM para iniciantes do Bitrix24
Aqui está o coração do guia de CRM para iniciantes: a personalização do módulo de vendas.
Personalização
Ajuste campos, status e etapas do funil de vendas.
Adapte o CRM à estratégia comercial da sua empresa.
Gestão de leads e contactos
Importe dados de folhas de cálculo ou registe manualmente.
Centralize todas as informações num só lugar.
Funil de negócios
Organize oportunidades em diferentes etapas.
Crie lembretes para não perder prazos ou compromissos.
Automação
Configure gatilhos automáticos para envio de e-mails, atribuição de tarefas e atualização de status.
Isso economiza tempo e reduz erros manuais.
Dica 23A: o Bitrix24 é um dos poucos sistemas que combina CRM e ERP numa mesma plataforma. Isso permite integrar vendas, projetos, finanças e comunicação num único espaço.
De CRM para iniciantes ao avançado: conheça mais funções do Bitrix24
11. Monitorização e relatórios
Acompanhe continuamente os resultados da sua operação.
Gere relatórios personalizados sobre vendas e produtividade;
Monitorize taxas de conversão e tempo médio de fecho;
Use os insights para ajustar processos e aumentar o desempenho.
Apoio exclusivo 23A Digital
O Bitrix24 é ideal como CRM para iniciantes, mas também acompanha o crescimento da sua empresa em etapas mais avançadas.
Na 23A Digital, somos Parceiro Gold Bitrix24 e oferecemos apoio gratuito e especializado para ajudar a implementar, configurar e personalizar a sua conta.
Entre em contacto agora mesmo e descubra como transformar a sua operação com a ferramenta certa.
Acompanhe também as nossas redes sociais — Instagram, Facebook e LinkedIn — e fique a par de conteúdos exclusivos sobre Bitrix24 e gestão empresarial.