O Bitrix24 é uma ferramenta poderosa para gestão empresarial, abrangendo funcionalidades como CRM, comunicação interna, automação de tarefas e muito mais.
Este guia detalhado irá ajudá-lo a configurar a plataforma desde o início, com explicações aprofundadas e dicas práticas Confira o conteúdo completo para tirar o máximo proveito do sistema.
Passo 1: Crie sua conta no Bitrix24
- Acesse o site oficial: visite Bitrix24 e clique em “Comece grátis”. Escolha entre cadastrar-se usando seu e-mail ou integrar-se com redes sociais. Utilize um e-mail corporativo para manter a conta correta às operações da empresa.
- Confirme sua conta: após o cadastro, um e-mail será enviado. Clique no link de confirmação para validar sua conta e criar uma senha segura. Sugestão de senha: inclua letras secretas, números e caracteres especiais para mais segurança.
- Conheça os limites iniciais: cada conta gratuita permite até sete usuários. Caso seja mais preciso, você pode criar novas contas ou explorar os planos pagos para mais recursos.
Passo 2: Convide Seus Funcionários
- Convites individuais: acesse o menu de usuários e envie convites por e-mail ou compartilhe links de acesso.
- Convites em massa: para equipes grandes, use a opção de importar contatos. Você pode carregar listas de e-mails em formato CSV para agilizar o processo.
- Organização em grupos e departamentos: estruture seus colaboradores em departamentos ou equipes específicas. Isso facilita a comunicação interna e permite segmentar permissões e responsabilidades.
Passo 3: Instale os Aplicativos
Desktop
Baixe o aplicativo para computador no site oficial do Bitrix24. Com ele, você poderá acessar funcionalidades exclusivas, como gravação de chamadas e sincronização de arquivos.
O principal benefício dessa versão é a integração com o sistema do computador, que aumenta a eficiência das operações diárias.
Mobile
Disponível para Android e iOS, o aplicativo móvel mantém você e sua equipe conectados em qualquer lugar.
É ideal para receber notificações de mensagens, tarefas e reuniões em tempo real. Lembre-se de habilitar notificações para não perder prazos importantes.
Passo 4: Escolha as Ferramentas Essenciais
Identifique as prioridades da equipe
Nem todas as funcionalidades do Bitrix24 são permitidas para todas as empresas. Identifique as ferramentas mais úteis, como:
- CRM: Para gerenciamento de vendas e clientes.
- Projetos e tarefas: Para acompanhar o progresso da equipe.
- Comunicação: Para mensagens, chamadas e videoconferências.
Configure o menu principal
No painel de controle, personalize o layout das ferramentas, deixando as mais importantes facilmente acessíveis.
Passo 5: Realize as Configurações Iniciais
- Personalize seu ambiente
- Dê um nome ao espaço de trabalho que representa sua empresa.
- Altere o endereço do Bitrix24 para facilitar o acesso (ex.: suaempresa.bitrix24.com ).
- Defina os formatos de hora e dados: ajuste para o fuso e preferências regionais de sua equipe.
- Limpe dados de demonstração: remova informações fictícias para começar com um ambiente limpo e focado na realidade de sua empresa.
Passo 6: Personalize o Menu de Navegação
- Oculte itens irrelevantes: remova ferramentas que não serão utilizadas para simplificar o menu.
- Destaque o essencial: reorganize as funcionalidades prioritárias e posicione-as no topo do menu.
Passo 7: Configurar a Estrutura da Empresa
- Crie um organograma completo: monte a estrutura organizacional da sua empresa diretamente no sistema, para melhorar a clareza hierárquica e auxiliar na delegação de tarefas.
- Perfis detalhados de funcionários: cadastre informações úteis, como cargas, departamentos e contatos, para melhorar a gestão de RH.
Passo 8: Adicionar novos usuários
- Convite por e-mail ou link: envie convites personalizados e gerencie as solicitações desde o início.
- Controle de acessos: defina níveis de acesso e responsabilidades, garantindo que cada colaborador veja apenas o que é relevante para sua função.
Passo 9: Escolha o Plano do Bitrix24
Planos disponíveis
- Gratuito: ideal para equipes pequenas.
- Pago: oferece recursos como armazenamento ilimitado, automações avançadas e suporte prioritário.
Testes antes de decidir
Ative o modo de demonstração para experimentar funcionalidades exclusivas antes de investir.
Passo 10: Configurar o CRM do Bitrix24
- Personalização completa: acesse o menu “CRM” e ajuste campos, status e funções de vendas conforme sua estratégia.
- Adicione leads e contatos: insira informações manualmente ou importe dados de sistemas anteriores, como planilhas ou formulários de sites.
- Gestão de negócios: organize seus negócios em diferentes fases do funil, acompanhe as tarefas pendentes e garanta que nenhuma oportunidade seja perdida.
Passo 11: Monitoramento e Relatórios
- Acompanhe o desempenho do funil de vendas: visualize estatísticas importantes, como taxas de conversão e tempo médio de fechamento.
- Relatórios personalizados: gere relatórios detalhados e utilize insights para ajustar suas estratégias de vendas e marketing.
Suporte Exclusivo 23A Digital
Oferecemos suporte completo e gratuito para ajudar você a configurar o Bitrix24 e otimizar sua operação. Entre em contato e transforme a gestão da sua empresa com uma configuração feita sob medida para suas necessidades. Comece agora e explore todo o potencial da plataforma!
