A implementação de CRM é um passo estratégico para qualquer empresa que deseja profissionalizar a sua gestão comercial e, consequentemente, fortalecer o relacionamento com os clientes.
Mais do que simplesmente adotar um software, trata-se de estruturar processos e, acima de tudo, formar equipas e integrar informações num único sistema.
Segundo um estudo da Grand View Research, o mercado global de CRM movimentou mais de 71 mil milhões de dólares em 2023, e deve continuar a crescer de forma acelerada.
Isso mostra que investir num sistema de CRM deixou de ser um fator diferenciador; em vez disso, tornou-se um requisito para a competitividade.
CRM é a sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Em essência, é uma plataforma que centraliza todas as informações sobre contactos, negociações, históricos e atividades relacionadas com o público da sua empresa.
No Bitrix24, por exemplo, o CRM funciona como uma central inteligente: cada interação fica registada, os funis de vendas são personalizados e a equipa acompanha em tempo real o avanço de cada oportunidade.
Como o CRM beneficia as empresas?
A implementação de CRM traz ganhos diretos em produtividade, organização e experiência do cliente. Por isso, as empresas que utilizam a ferramenta relatam:
Redução de retrabalho e erros de comunicação;
Apoio mais rápido e personalizado;
Controlo completo das etapas de vendas e pós-venda;
Relatórios estratégicos que apoiam decisões de gestão.
Além disso, os dados centralizados e bem organizados permitem a tomada de decisões mais informadas, baseadas em análises e dados precisos.
Qualquer empresa pode obter um CRM?
Sim! Atualmente, existem opções gratuitas e pagas que servem desde pequenos negócios até grandes corporações.
Se a sua empresa possui vendedores, processos de apoio ou uma carteira ativa de clientes, o CRM é fundamental para acompanhar e expandir resultados.
Preciso organizar os meus processos antes da implementação do CRM?
Preferencialmente, sim. O CRM potencia empresas que já possuem uma lógica de vendas minimamente organizada.
Isso não significa, portanto, que o sistema não ajudará se o cenário for caótico; mas a implementação de CRM terá muito mais impacto quando a equipa entender o fluxo de contactos, os estágios de negociação e os indicadores que deseja acompanhar.
Antes de adotar o sistema, faça um mapeamento simples:
Quais são as etapas atuais do funil de vendas?
Quais dados são essenciais para cada cliente?
Onde ocorrem as maiores falhas de comunicação?
Esse diagnóstico inicial facilita a personalização do CRM para a realidade do negócio.
Como preparar a sua empresa para a implementação de CRM
Antes de iniciar a implementação de CRM, é essencial criar uma base sólida. Esse processo de preparação ajuda a reduzir riscos, evita retrabalho e garante que a plataforma realmente se adapte às necessidades da sua empresa. Algumas etapas importantes são:
Análise de processos atuais
Examine como os processos de apoio e vendas estão a funcionar hoje. Identifique falhas, pontos de melhoria e determine quais funcionalidades do CRM podem trazer maior impacto.
Compreensão das exigências dos clientes
Realize pesquisas e recolha feedback dos clientes para compreender expectativas, dificuldades e prioridades. Assim, será possível configurar o CRM de forma mais aderente à realidade do público.
Identificação de recursos internos
Avalie a disponibilidade de equipa, orçamento e tempo para desenhar um plano de implementação mais realista e eficiente.
Planeamento estratégico e definição de metas para o CRM
Com os processos mapeados, chega o momento de estruturar um plano claro. Esta etapa de planeamento garante o alinhamento entre líderes e colaboradores, aumentando as chances de sucesso na implementação do CRM. Para isso, considere:
Estabelecimento de objetivos SMART: defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Por exemplo: “aumentar a taxa de retenção de clientes em 15% nos próximos 12 meses”.
Criação de um cronograma detalhado: elabore um cronograma que inclua todas as etapas, desde a seleção do CRM até à formação da equipa e o lançamento oficial. Estabeleça prazos e marcos importantes para cada fase.
Alocação de recursos e orçamento: determine os custos relacionados com a aquisição do CRM, formação, apoio técnico e integrações com outras ferramentas. Além disso, alinhe os recursos humanos e tecnológicos que serão necessários em cada fase.
Conheça mais vantagens da implementação de CRM:
Quais são os CRMs mais utilizados?
Existem diversas opções no mercado. A escolha, no entanto, depende do tamanho da empresa, do orçamento e das funcionalidades desejadas. Entre os mais conhecidos estão:
Bitrix24: CRM completo, que integra vendas, marketing, tarefas, chats e telefonia.
Trello: originalmente criado para gestão de projetos, pode ser adaptado para CRM simples.
Monday: plataforma visual e flexível, muito usada para projetos e pipelines comerciais.
RD Station CRM: popular no Brasil, focado em pequenas e médias empresas com integração a marketing digital.
CRM Bitrix24: mais do que automação, um auxiliar na gestão de tarefas e equipa
Diferente de ferramentas focadas apenas em vendas, o Bitrix24 destaca-se por ser uma solução all-in-one.
Ele reúne CRM, gestão de projetos, automação de marketing, apoio ao cliente e até comunicação interna.
Essa integração, por sua vez, garante eficiência, reduz custos com múltiplos sistemas e aumenta a colaboração entre equipas.
Como formar a equipa para utilizar o CRM
A implementação de CRM só será bem-sucedida se a equipa adotar a ferramenta. Para isso, é essencial planear uma formação estruturada:
Apresente o sistema – mostre como o CRM ajuda cada setor, com exemplos reais.
Formação prática – crie cenários simulados que reflitam a rotina da empresa.
Personalização do sistema – adapte pipelines, relatórios e campos personalizados para que a equipa perceba valor.
Acompanhamento contínuo – ofereça apoio interno ou conte com parceiros especializados.
Na 23A, oferecemos formação e apoio gratuito para empresas que contratam o Bitrix24 connosco. Além disso, disponibilizamos mais de 80 tutoriais em vídeo no YouTube para acelerar a aprendizagem da sua equipa.
Como escolher o melhor CRM para o seu negócio?
Na hora de decidir, leve em conta:
Custo-benefício: avalie planos gratuitos e pagos.
Integrações: veja se o CRM se liga às ferramentas que a sua empresa já utiliza.
Escalabilidade: escolha um sistema que acompanhe o crescimento da sua operação.
Apoio: prefira plataformas que tenham apoio em português e parceiros locais, o que facilita a resolução de problemas.
No caso das empresas brasileiras, o Bitrix24 é uma das opções mais completas e acessíveis, pois combina CRM robusto com módulos adicionais de produtividade.
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A implementação de CRM exige planeamento, mas com o apoio certo, o processo torna-se rápido e eficiente. Na 23A, somos parceiros oficiais Bitrix24 no Brasil e oferecemos:
Consultoria personalizada para a sua empresa.
Implementação rápida com configurações alinhadas ao seu processo.
Formação gratuita da equipa.
Apoio contínuo para garantir evolução no uso da plataforma.
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