Formar a equipa para utilizar o Bitrix24 é muito mais do que uma etapa técnica: trata-se de uma estratégia essencial para garantir produtividade, eficiência e qualidade no apoio ao cliente.
Um CRM mal explorado pode gerar falhas na comunicação, retrabalho e até comprometer a experiência do cliente.
Em contrapartida, quando a equipa domina a plataforma, consegue extrair todo o potencial do sistema, transformando a rotina de trabalho e impulsionando resultados.
Por isso, preparámos este conteúdo para o(a) auxiliar com a aprendizagem da equipa e para incorporar o Bitrix24 da melhor maneira possível.
Benefícios de uma equipa bem formada
Formar a equipa no uso do Bitrix24 é um passo essencial para garantir que a sua empresa aproveite ao máximo os recursos de um CRM.
Entre os principais benefícios estão:
Produtividade e organização: com domínio do Bitrix24, atividades como controlo de leads, gestão de tarefas e acompanhamento de projetos tornam-se mais ágeis. Isso reduz erros, minimiza retrabalho e direciona o foco para as ações que realmente impulsionam o crescimento.
Melhor experiência para os clientes: equipas preparadas oferecem respostas rápidas e soluções assertivas, construindo uma jornada mais fluida e satisfatória para o cliente.
Maior aproveitamento dos recursos do Bitrix24: muitas empresas utilizam apenas funções básicas do CRM. Com formação adequada, a sua equipa passa a explorar relatórios, automações e integrações que potenciam os resultados.
Impactos de uma implementação bem sucedida
Uma implementação bem planeada do Bitrix24, aliada à formação adequada, gera resultados imediatos. Antes de detalhar as etapas, é importante entender os principais impactos:
Redução de erros no uso do sistema: quando os colaboradores compreendem como o CRM funciona, problemas como duplicidade de dados e falhas de comunicação praticamente desaparecem, aumentando a confiabilidade das informações.
Envolvimento da equipa: ao perceberem valor e facilidade no uso do Bitrix24, os profissionais aderem naturalmente à ferramenta. Isso gera maior envolvimento e fortalece a cultura digital da empresa.
Etapas para formar a sua equipa no Bitrix24
Formar a equipa exige um plano bem estruturado. Veja as etapas recomendadas:
Apresente o Bitrix24 à equipa: mostre o potencial do CRM e como ele facilita a rotina de diferentes áreas, como vendas, marketing e apoio. Exemplifique com problemas reais que podem ser resolvidos com o sistema.
Ofereça uma formação prática e guiada: além de explicações teóricas, é fundamental propor cenários simulados que reflitam situações do dia a dia da empresa. Tutoriais em vídeo e guias passo a passo ajudam a fixar a aprendizagem.
Personalize o Bitrix24 para o negócio: configure pipelines, campos personalizados e automações alinhadas à rotina da empresa. Quanto mais adaptado, mais natural será o uso pela equipa.
Promova a prática contínua: incentive os colaboradores a utilizarem o CRM diariamente. Esteja disponível para esclarecer dúvidas e ofereça pequenos desafios para fortalecer a confiança no sistema.
Veja mais conteúdos tutoriais do Bitrix24 para formar a equipa:
Erros comuns ao formar a equipa no Bitrix24 - e como evitar
Muitas empresas cometem falhas durante o processo de formação, o que compromete os resultados. Alguns erros frequentes incluem:
Focar apenas nas funções básicas: limita a exploração dos recursos mais avançados.
Formar apenas parte da equipa: todos os envolvidos devem participar, inclusive gestores.
Falta de acompanhamento: sem monitorização, os colaboradores esquecem ou usam de forma incorreta os recursos.
A solução é estruturar a formação de forma contínua, garantindo que todos estejam alinhados e preparados.
Exemplos práticos de formação com o CRM
Formar a equipa não precisa ser algo complexo. É possível usar recursos internos do próprio Bitrix24, como workflows e tarefas de teste, para simular processos reais.
Além disso, a 23A oferece uma série de tutoriais gratuitos no YouTube, que ajudam a acelerar a curva de aprendizagem. Com eles, a equipa pode aprender:
Como configurar pipelines de vendas;
Como usar automações para reduzir tarefas manuais;
Como gerar relatórios estratégicos no CRM.
Como medir os resultados da formação da equipa
O sucesso da formação precisa ser mensurado. No Bitrix24, pode acompanhar:
Produtividade: verifique o aumento de tarefas concluídas e a redução de retrabalho.
Uso dos recursos: avalie se funções avançadas, como relatórios e automações, passaram a ser utilizadas.
Satisfação da equipa: recolha feedback sobre a clareza do sistema e os pontos de melhoria.
Esses indicadores ajudam a ajustar o processo de formação e garantem que a equipa esteja realmente preparada.
Formação contínua: por que atualizar sempre é essencial
O Bitrix24 está em constante evolução, com atualizações que trazem novas funcionalidades e melhorias.
Por isso, formar a equipa não deve ser visto como uma ação única.
É essencial investir em formações recorrentes, para que todos acompanhem as novidades e aproveitem os recursos de forma plena.
Ferramentas úteis do Bitrix24 para a formação
Use uma central de aprendizagem: explore tutoriais e materiais de apoio integrados ao sistema para acelerar o processo de aprendizagem.
Crie workflows e tarefas para formação interna: implemente tarefas simuladas para executar funcionalidades específicas. Utilize automação para monitorizar o desempenho da equipa e garantir que todos avancem de forma consistente.
Relatórios e feedback: monitorize o progresso por meio de relatórios detalhados. Recolha feedback dos colaboradores para ajustar a formação e maximizar a eficácia.
Dicas para maximizar o envolvimento da equipa
Adote uma abordagem de gamificação: transforme a aprendizagem em algo motivador, oferecendo recompensas para conquistas dentro do Bitrix24.
Estimule a colaboração entre os colaboradores: utilize os chats, grupos e espaços colaborativos do CRM para promover a troca de ideias e experiências.
Reforce a importância da aprendizagem contínua: mostre como dominar o Bitrix24 pode ser um fator diferenciador significativo na carreira de cada membro da equipa.
Conte com o apoio da 23A para formação no Bitrix24
Na 23A, oferecemos apoio completo para que a sua empresa forme a equipa de forma prática e eficaz. Veja o que disponibilizamos:
Mais de 80 tutoriais exclusivos sobre Bitrix24.
Consultoria personalizada para implementação e formação.
Acompanhamento contínuo para garantir que a sua equipa esteja sempre atualizada.
Entre em contacto com a 23A e descubra como transformar o uso do Bitrix24 na sua empresa. Siga também as nossas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn e tenha acesso a conteúdos exclusivos para potenciar os seus resultados.