O Bitrix24 é uma plataforma amplamente utilizada para gestão de projetos, comunicação e automação de processos dentro das empresas.
Uma das suas capacidades é a gestão de utilizadores ores, o que inclui suspender ou demitir colaboradores do sistema.
Neste artigo, vamos detalhar o passo a passo para realizar essas ações de maneira simples e eficaz, garantindo que o seu ambiente de trabalho continue organizado e seguro.
O que significa dispensar ou excluir um utilizador no Bitrix24?
Quando você dispensa ou exclui um utilizador no Bitrix24, está removendo o seu acesso ao ambiente de trabalho, seja temporário ou permanentemente.
Esse procedimento é necessário em diversas situações, como desligamento de funcionários, mudanças de equipe ou até mesmo reestruturações internacionais.
É importante saber que, ao fazer isso, o acesso dele ao CRM e as demais funcionalidades da plataforma serão imediatamente suspensos.
Passo a Passo para Dispensar um Utilizador
1. Acesse o Ambiente de Trabalho no Bitrix24
Após fazer login na sua conta do Bitrix24, vá até a área de administração de utilizadores no canto lateral da tela.
2. Selecione o Utilizador a Ser Dispensado
Clique no nome ou na imagem do usuário que você deseja dispensar. Para este exemplo, podemos imaginar que estamos dispensando um estagiário que está saindo da empresa.
3. Ação de Dispensar
Com o perfil do utilizador aberto, clique no botão “Ações” e, em seguida, selecione a opção “Dispensar”. Esse processo garante que ele seja removido do ambiente de trabalho, impossibilitando o seu acesso a qualquer área do sistema.
4. Confirme a Ação
Uma mensagem será exibida, informando que o ele não poderá mais acessar a plataforma. Confirme a ação clicando em “Sim”. Após essa confirmação, ele será oficialmente excluído do sistema, sem acesso às informações ou às ferramentas do CRM.
Como Recontratar um Utilizador Dispensado
Caso seja necessário recontratar, o processo também é simples. Basta seguir os mesmos passos acima e, no lugar da opção “Dispensar”, você verá a opção “Contratar novamente”.
Essa função permite que o utilizador volte a ter acesso ao sistema, com todas as permissões restabelecidas.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
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Saiba mais:
- Como Configurar Informações de Exibição no Kanban do Bitrix24
- Como Automatizar o Preenchimento de Formulário no Bitrix24
- Como Contratar o Suporte Brasileiro do Bitrix24
O que acontece com os dados do utilizador?
Quando um utilizador é dispensado ou excluído, os seus dados permanecem no Bitrix24, mas ele perde o acesso às funcionalidades da plataforma.
Essa ação é essencial para manter o histórico de atividades, relatórios e informações relacionadas ao desempenho da equipa. Além disso, o administrador pode consultar esses dados a qualquer momento, garantindo a segurança das informações.
Quando suspender ou excluir um utilizador?
A decisão de suspender ou excluir depende da situação. Se o desligamento temporário, como uma licença ou suspensão, a melhor opção é desativar o acesso temporariamente.
Já no caso de um desligamento permanente, o ideal é seguir com a exclusão definitiva do, mantendo o ambiente de trabalho seguro e organizado.
23A Digital é parceiro oficial do Bitrix24
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