Gerir leads no CRM do Bitrix24 pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando se trata de leads que não se enquadram em categorias pré-definidas, como vendas ou follow-up.
Felizmente, o recurso “Exceções” oferece uma solução prática para lidar com essas situações. Neste guia, você aprenderá passo a passo como adicionar e remover um lead às abordagens nesta plataforma, além de entender quando e por que utilizar essa funcionalidade.
O que são “Exceções” no CRM do Bitrix24?
É um local reservado no CRM para leads que não abordam cenários comuns, como vendas ou acompanhamento. Essa funcionalidade ajuda a organizar melhor o seu pipeline, garantindo que leads descontextualizada sejam retidos sem atrapalhar o fluxo principal.
Imagine que você possui um lead que não está pronto para comprar e que também não requer um acompanhamento imediato. Em vez de deixá-lo no pipeline e arriscar confundir o tempo de vendas, você pode movê-lo para as “Exceções”.
Passo a Passo: Como Adicionar um Lead às Exceções no Bitrix24
1.- Acesse o CRM: no menu principal clique na aba CRM
2.- Selecione o Lead: Localize o cartão do lead que deseja mover para as discussões.
3.- Clique na Engrenagem: no card do lead, clique no ícone de engrenagem para abrir as opções.
4.- Adicione às Exceções: escolha a opção “Adicionar à exceção” e confirme clicando em “Continuar”.
Observação: Após a ação, o lead será removido automaticamente do pipeline.
Visualizando Leads nas Exceções
Para encontrar os leads adicionados às discussões:
1.- Clique em Configurações no menu principal do Bitrix24.
2.- Vá até Configurações do CRM e procure pela seção “Outros”.
3.- Clique na pasta “Exceções” para visualizar todos os leads armazenados ali.
Restaurando um Lead das Exceções
Se precisar trazer um lead de volta para um pipeline:
1.- Localize o lead na pasta “Exceções”.
2.- Clique nos três pontinhos ao lado do cartão do lead.
3.- Escolha a opção “Remover das abordagens” para restaurá-lo ao fluxo original.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Assista ao vídeo abaixo e aprenda o passo a passo detalhado para gerir leads nas abordagens do Bitrix24.
Saiba mais:
- Como Encontrar Leads e Negócios no Bitrix24: Guia Rápido
- Tipos de Visualização do CRM no Bitrix24
- Como Criar Calendários Adicionais no Bitrix24
Quando Usar o Recurso de Exceções?
- Organização: para evitar sobrecarga no pipeline com leads que não se encaixam nas etapas padrão do CRM, como vendas ou follow-up.
- Priorização: focar em leads com maior potencial enquanto armazena contactos menos relevantes temporariamente.
- Transparência: oferecer clareza à equipe de vendas, evitando confusões na gestão de leads.
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