Personalizar o CRM do Bitrix24 é uma estratégia poderosa para otimizar processos e melhorar o controlo das informações dos seus clientes.
Uma funcionalidade que pode ser essencial para muitas empresas é a possibilidade de adicionar um campo de endereço personalizado.
A seguir, explicamos passo a passo como você pode realizar essa configuração na plataforma, garantindo que o sistema atenda às necessidades específicas do seu negócio.
Por que criar um campo de endereço personalizado no CRM?
Com essa funcionalidade, você não apenas personaliza o CRM, mas também melhora a experiência do utilizador, otimizando o ritmo da sua equipa, permitindo:
- Organização: centralize todas as informações relevantes do cliente num único lugar.
- Automação: use o endereço para integrar ferramentas de mapeamento, como Google Maps, facilitando entregas ou visitas comerciais.
- Flexibilidade: defina quais etapas do seu processo de vendas exigem o preenchimento obrigatório do endereço.
Passo a Passo: Como Adicionar o Campo de Endereço Personalizado
Acesse o CRM do Bitrix24
No menu principal, clique em “CRM” para acessar a interface do sistema
Configuração dos Campos Personalizados
Basta apenas acessar o card criado ou criar um novo para visualizar os campos.
Criação do Campo de Endereço
Crie um campo na seção e selecione o tipo de “endereço”.
Insira um nome para o campo, como “Endereço do Cliente” ou “Endereço de Entrega”.
Configure a obrigatoriedade do campo em etapas específicas, como na criação de leads ou em negociações.
Integração e Finalização
Habilite a funcionalidade de integração com mapas, permitindo que o sistema localize automaticamente o endereço inserido.
Clique em ‘’Salvar” para concluir a configuração. O campo estará disponível para uso imediato no CRM.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Para facilitar ainda mais, preparamos um vídeo explicativo mostrando cada etapa. Confira como criar e configurar o campo personalizado de endereço diretamente no Bitrix24 e veja na prática como funciona a integração com mapas e outros recursos.
Saiba mais:
- Como Criar um Campo Personalizado no CRM do Bitrix24
- Como Encontrar Leads e Negócios no Bitrix24: Guia Rápido
- Como criar um atendimento personalizado com CRM
Benefícios do Campo de Endereço no CRM
Após configurar o campo personalizado, ele pode ser usado para diversas finalidades:
- Planeamento de Rota: simplifique deslocamentos para reuniões ou entregas.
- Análises Geográficas: entenda melhor a localização dos seus clientes para segmentação e campanhas de marketing mais estratégicas.
- Automatização: integre com sistemas externos para geração automática de relatórios de entrega ou serviços.
Suporte Especializado 23A Digital
A nossa equipa oferece suporte gratuito e completo para configuração e otimização do Bitrix24, garantindo que você aproveite ao máximo todas as funcionalidades dessa poderosa ferramenta. Entre em contacto connosco hoje mesmo e transforme a gestão do seu CRM!
