Gerenciar informações dentro do CRM é essencial para manter a segurança dos dados dos clientes e a eficiência da sua equipa.
O Bitrix24 permite personalizar cartões do CRM e restringir a visibilidade de campos conforme as necessidades do negócio.
Este guia detalhado vai ensinar como realizar essa configuração de forma prática e eficiente, garantindo que você aproveite ao máximo os recursos disponíveis.
Por que restringir campos no cartão do CRM?
Existem diversas razões para limitar o acesso a campos específicos, como CPF ou dados financeiros, dentro do cartão do CRM:
- Proteção de dados confidenciais: minimiza riscos de vazamento de informações.
- Organização e foco: apenas as informações relevantes ficam disponíveis para cada equipe.
- Conformidade legal: cumpre com legislações de privacidade, como a LGPD.
Passo a Passo para Restringir Campos no CRM Bitrix24
Acesse o Cartão do CRM
Entre no Bitrix24 e selecione o cartão onde deseja aplicar a restrição.
Identifique o Campo
Escolha o campo que será restrito, seja ele personalizado ou padrão.
Configuração de Visibilidade
- Clique para editar o campo.
- Localize a opção “Tornar visível apenas para utilizadores selecionados”.
- Selecione o departamento ou utilizador específico que terá acesso.
Salvar as configurações
Após definir as permissões, clique em “Salvar”.
Com isso, apenas os colaboradores selecionados poderão visualizar o campo. Aqueles que não estiverem incluídos na configuração não terão acesso, mesmo que estejam a trabalhar no mesmo cartão.
Benefícios de Restringir Campos
- Controle aprimorado: informações estratégicas ficam acessíveis apenas para quem realmente precisa delas.
- Segurança interna: evita o compartilhamento de informações desnecessárias entre equipes.
- Flexibilidade organizacional: permite configurar acessos com base em departamentos ou utilizadores específicos.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo na Prática!
Quer visualizar o passo a passo detalhado? Confira o vídeo tutorial que preparamos e veja as restrições de campos no CRM Bitrix24 de forma simples e objetiva.
Saiba mais:
Boas Práticas para Configuração de Campos
- Defina claramente os acessos: mapeie previamente quais informações são essenciais para cada equipe.
- Reveja periodicamente as permissões: verifique se os acessos estão atualizados conforme as mudanças na equipa ou nos processos.
- Utilize departamentos quando possível: facilita a administração de permissões, especialmente em equipas grandes.
Suporte Gratuito para Bitrix24
Se precisar de ajuda para configurar ou personalizar o seu CRM, a nossa agência veio oferecer suporte completo de forma gratuita. Entre em contacto connosco e otimize a sua experiência com o Bitrix24!
Com essas orientações, você terá um sistema mais organizado, seguro e alinhado às necessidades do seu negócio. Aproveite todos os recursos que o Bitrix24 pode oferecer!
