O Bitrix24 acaba de lançar mais um recurso que promete melhorar a colaboração das equipas: o board CRM, ou quadros virtuais. Essa novidade amplia ainda mais as funcionalidades do sistema e elimina a necessidade de ferramentas externas para visualização de ideias, fluxos e planeamentos.
Se a sua equipa já utiliza o CRM do Bitrix24 para vendas, atendimento e projetos, vai gostar de saber que agora também pode mapear estratégias, desenvolver brainstorms e visualizar processos num painel dinâmico, tudo dentro da mesma plataforma.
Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funcionam os Boards no Bitrix24, as suas principais vantagens e aplicações práticas no dia a dia da equipa.
Como as Boards funcionam no Bitrix24
Os Boards do Bitrix24 são quadros colaborativos integrados ao ambiente do CRM. Funcionam como espaços visuais onde é possível criar mapas mentais, fluxos de processos, diagramas e outras representações visuais.
O objetivo é facilitar a organização de ideias, planeamento estratégico e colaboração entre departamentos. O recurso está localizado dentro do menu “Colaboração”, ao lado esquerdo do painel principal.
Ao clicar na opção “Quadros”, o utilizador tem acesso a uma galeria com modelos prontos, além da possibilidade de criar painéis do zero.
Com a ferramenta, ganha agilidade sem precisar de sair do Bitrix24 ou recorrer a aplicações externas para montar apresentações visuais ou diagramas de projetos.
Principais funcionalidades dos quadros
Os Boards são intuitivos e oferecem ferramentas versáteis para equipas de vendas, marketing, atendimento e gestão. Entre os principais recursos disponíveis, destacam-se:
- Modelos prontos para mapas mentais e fluxos;
- Ferramentas de desenho livre e aplicação de imagens;
- Emojis, molduras e layouts personalizáveis;
- Autosave (salvamento automático) de alterações;
- Partilha com permissões personalizáveis;
- Controlo de acesso com data de expiração e palavra-passe;
- Histórico de edições e visualização em tempo real.
Essas funcionalidades tornam o CRM Board uma solução ideal para equipas que procuram agilidade e personalização nas entregas.
Comparação com Kanban e outros métodos visuais
Ao contrário do clássico Kanban presente nos cartões do CRM, os Boards CRM são pensados para exploração criativa e planeamento visual. Enquanto o Kanban foca em fluxos operacionais e execução de tarefas, o quadro virtual permite criar estruturas mais flexíveis, como:
- Mapas mentais para brainstorms;
- Planeamento visual de campanhas;
- Organização de metas trimestrais;
- Estruturação de processos antes de se tornarem pipelines.
Portanto, o Board não substitui o Kanban, mas complementa a experiência visual do Bitrix24 ao trazer liberdade de criação, especialmente útil para áreas estratégicas e criativas.
Conheça mais facilidades do Bitrix24 para a rotina da equipe
Como usar as CRM Boards na rotina da equipa
Pode aceder aos Boards diretamente pelo menu de colaboração. O sistema permite fixar o quadro no menu lateral, facilitando o acesso rápido. A interface exibe um painel inicial com filtros, histórico de modificações, status de partilha e opções de edição.
Para começar, basta clicar em “Criar” e escolher um modelo ou painel em branco. É possível selecionar templates de mapa mental, fluxogramas e quadros livres.
O utilizador adiciona cartões, conecta pontos com setas, edita o conteúdo, insere imagens e até desenhos manuais, tudo numa única tela.
Além disso, o sistema permite modificar a cor de fundo, o estilo dos cartões e ativar recursos como cronómetro ou autosave, tornando o ambiente ideal para apresentações e sessões de planeamento.
Exemplos práticos para vendas, projetos e marketing
Os Boards adaptam-se facilmente à realidade de diferentes setores. Veja alguns usos práticos:
- Vendas: criação de mapas mentais para a jornada do cliente, listas de objeções, fluxos de follow-up ou script de abordagem.
- Projetos: visualização de cronogramas, organização de entregas por fase, planeamento de sprints em equipas ágeis.
- Marketing: planeamento de campanhas, estruturação de funis, organização de pautas de conteúdo.
Além disso, os Boards são úteis em treinos internos, reuniões de alinhamento e apresentações para clientes, tudo sem precisar de sair do Bitrix24.
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A 23A Digital é especialista em implementação e suporte do Bitrix24. A nossa equipa acompanha todas as atualizações e ajuda empresas de diversos portes a tirar o máximo proveito da plataforma.
Se deseja utilizar os Boards do Bitrix24 de forma estratégica, podemos auxiliar com:
- Configuração de acessos e permissões;
- Criação de templates personalizados para a sua equipa;
- Integração com fluxos já existentes no CRM;
- Treino da equipa para uso dos quadros virtuais.
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Conclusão
As Boards do Bitrix24 representam uma evolução importante na experiência visual do CRM. Com elas, a sua equipa pode planear, colaborar e executar estratégias em tempo real, sem precisar de alternar entre diferentes plataformas.
O novo quadro virtual oferece modelos prontos, liberdade de criação e total integração com o ecossistema Bitrix24, tornando o fluxo de trabalho mais ágil, organizado e colaborativo.
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