Tarefas repetitivas, como envio de e-mails, criação de documentos e atualização de status, podem consumir muito tempo e impactar negativamente a produtividade da equipa.
Essa sobrecarga operacional impede que a equipa foque no que realmente importa: fechar negócios e oferecer um atendimento de excelência.
O que são Regras de Automação?
Regras de automação são ações programadas executadas automaticamente à medida que um registro atinge determinados estágios da pipeline. Essas regras permitem a execução de processos padronizados, reduzindo a intervenção manual e garantindo a consistência do fluxo de trabalho.
Tipos de Regras de Automação
No Bitrix24, é possível configurar diferentes tipos de regras para atender às necessidades específicas do seu negócio:
- Regras Básicas: ações como envio de mensagens automáticas e criação de documentos.
- Regras Auxiliares: processos de coleta e modificação de dados para manter informações atualizadas.
- Regras para Funcionários: notificações internas e criação de tarefas para melhorar a organização do time.
- Regras para Clientes: automação de comunicação, como o envio de e-mails e SMS, que aproximam o cliente da sua marca.
- Regras Próprias: integrações com webhooks e aplicativos disponíveis no Bitrix24.Market, adaptadas às necessidades do seu processo de vendas.
Como Configurar Regras de Automação no Bitrix24
Acesso às Regras
Para começar a configurar suas automações, siga estes passos:
1. Faça login no Bitrix24 e acesse o CRM.
2. Navegue até a pipeline de vendas, visualizando-a no modo Kanban ou Lista.
3. Clique em Regras de Automação para ver todas as opções disponíveis e iniciar a configuração.
Definindo os Estágios da Pipeline
Cada estágio da pipeline pode ter regras específicas para automatizar processos:
- Associe regras de automação a cada etapa da pipeline.
- Configure a ordem de execução e defina as condições necessárias para cada regra, garantindo que as ações sejam disparadas no momento certo.
Configurando uma Regra de Automação
Para criar uma nova regra, siga estes passos:
- Clique em “Adicionar Regra de Automação”;
- Selecione a ação desejada, como enviar um e-mail, criar uma tarefa ou gerar um documento;
- Defina os parâmetros da regra, especificando o destinatário, prazo e mensagem;
- Salve a configuração e teste a regra para garantir que ela funcione conforme o esperado.
Benefícios das Regras de Automação no CRM do Bitrix24
Redução do Tempo Gasto com Tarefas Manuais
A automação permite que a equipa dedique mais tempo às atividades estratégicas, como o fechamento de vendas e o atendimento personalizado, eliminando a necessidade de executar tarefas repetitivas.
Menos Erros Humanos
Com processos automatizados, cada etapa é executada de forma padronizada, reduzindo a ocorrência de falhas e garantindo a qualidade das operações.
Melhoria na Experiência do Cliente
A agilidade nas respostas e a precisão dos processos elevam a satisfação dos clientes, promovendo um atendimento de alto nível que pode fidelizar e atrair novos consumidores.
Acompanhamento Preciso da Pipeline
Notificações e atualizações automáticas permitem um monitoramento detalhado do progresso dos negócios, facilitando a tomada de decisões estratégicas.
Aumento na Conversão de Vendas
Ao tornar o processo de vendas mais ágil e organizado, a automação ajuda a reduzir desistências e impulsiona o fechamento de negócios, aumentando a conversão.
Dica Extra para Otimização
Verifique a Disponibilidade no Seu Plano
Algumas funcionalidades avançadas de automação podem estar disponíveis apenas em planos comerciais específicos do Bitrix24. Confira seu plano para garantir que você aproveite ao máximo todas as funcionalidades.
Personalize Suas Regras
Adapte as regras de automação ao seu processo de vendas. Personalizar as automações conforme as particularidades do seu negócio pode trazer resultados ainda melhores e mais alinhados à sua estratégia comercial.
Saiba mais:
Se você busca elevar a produtividade e otimizar seu processo de vendas, não espere mais: implemente as regras de automação no Bitrix24 e transforme sua pipeline. Teste essa solução e sinta a diferença no desempenho da sua equipa!
Suporte e Recursos da 23A
A 23A está aqui para ajudar você a tirar o máximo proveito do Bitrix24. Aproveite nossos tutoriais gratuitos e o suporte especializado para implementar e otimizar suas automações. Entre em contacto e descubra como podemos ajudar sua empresa a alcançar resultados reais e de longo prazo!
