Introdução
Está tendo dificuldade para localizar leads no seu CRM, especificamente no Bitrix24? Sabemos que, às vezes, leads podem “desaparecer”, o que pode gerar confusão e atraso nas suas operações.
Este guia detalhado vai te ajudar a identificar leads que estão perdidos no sistema e garantir que você não deixe passar oportunidades importantes.
O que são leads "perdidos" e por que isso acontece?
São aqueles que você sabe que estão cadastrados no sistema, mas, por algum motivo, eles não aparecem nos resultados de busca padrão.
Isso pode ocorrer por diversos motivos, como filtros aplicados no CRM, exclusões acidentais ou mudanças na responsabilidade de quem gerencia aquele lead. A boa notícia é que, com algumas etapas simples, é possível recuperar essas informações.
Como encontrar leads perdidos no CRM do Bitrix24
Coloque o CRM em formato de lista
Ao utilizar o formato de lista, você terá uma visão clara de todos os leads nas diferentes pipelines do seu CRM. Essa visualização facilita o processo de busca.
Remova todos os filtros
Para garantir que nenhum lead seja excluído da sua pesquisa, certifique-se de que não há filtros aplicados. Na seção de “Negócios em andamento”, desmarque qualquer filtro ativo, pois deixará o campo de busca totalmente aberto.
Pesquise pelo nome do lead
Utilize o campo de busca do CRM para inserir o nome do lead que você está procurando. Caso o nome seja muito genérico, refine a busca adicionando mais detalhes, como a referência do negócio, ajudando a filtrar resultados mais específicos e encontrar rapidamente o lead desejado.
Verifique a lixeira
Se mesmo após remover os filtros e refinar a pesquisa o lead ainda não aparecer, ele pode ter sido excluído. Nesse caso, procure na lixeira do CRM, onde os leads e negócios excluídos ficam armazenados por até 30 dias. Após esse período, eles serão removidos permanentemente.
Confirme a responsabilidade pelo lead
Se você não é mais o responsável por aquele lead, ele pode ter sido transferido para outro usuário. Consulte o administrador do CRM para verificar essa alteração ou para garantir que você tenha as permissões adequadas.
Vídeo Tutorial: Veja o Processo, na Prática!
Para garantir que você entenda cada um desses passos de maneira visual, criamos um vídeo tutorial que mostra o processo de encontrar leads no Bitrix24 de forma prática e fácil. Clique no vídeo abaixo para assistir o passo a passo completo:
Resolvendo Problemas Mais Complexos com Leads no Bitrix24
Se as etapas acima não resolverem o problema, pode haver um erro de configuração mais complexo no seu CRM. Nesse caso, recomendamos que você:
- Verifique as permissões de usuário: Pode ser que você não tenha acesso a determinados leads devido a permissões inadequadas.
- Revise as regras de automação: Alguma regra automática pode estar transferindo ou ocultando leads com base em ações específicas.
- Entre em contato com o suporte: Fale com o suporte técnico para resolver falhas que possam estar ocorrendo no sistema.
Suporte Gratuito para Bitrix24
Está com dificuldades para configurar seu CRM ou encontrar leads? Nossa agência oferece suporte gratuito completo para usuários do Bitrix24. Se precisar de ajuda, entre em contato com nossa equipe, que está pronta para auxiliá-lo na resolução de problemas e otimização do seu CRM.
Não perca mais tempo com leads perdidos! Aproveite nosso suporte especializado e tire o máximo proveito do Bitrix24 para garantir que nenhum lead importante passe despercebido.
