Gerar relatórios detalhados e painéis visuais é uma parte essencial para tomar decisões estratégicas em qualquer empresa.
No Bitrix24, o Criador de BI é uma ferramenta poderosa que ajuda sua empresa a criar relatórios personalizados e visualizar dados de maneira clara, permitindo uma análise profunda do desempenho.
A integração dessa ferramenta com o CRM e outras funcionalidades do Bitrix24 torna ainda mais fácil entender as métricas do seu negócio.
Benefícios do Criador de BI no Bitrix24
- Visualização Clara de Dados: graças à sua interface intuitiva, os dados se transformam em gráficos e tabelas fáceis de entender.
- Personalização para Diferentes Departamentos: a ferramenta permite que cada área da empresa tenha painéis personalizados, ajustados às suas necessidades específicas.
- Insights para Tomada de Decisão: com relatórios precisos, sua empresa poderá tomar decisões mais informadas e focadas nos resultados que realmente importam.
Agora, vamos mostrar como você pode acessar e utilizar o Criador de BI no Bitrix24 para gerar relatórios personalizados e dashboards visualmente atraentes.
Como Acessar o Criador de BI no Bitrix24
Siga esses passos simples para acessar o Criador de BI no Bitrix24:
1. Faça login no Bitrix24 com suas credenciais.
2. No menu lateral, localize a seção “Análise” ou “Relatórios“.
3. Clique em “Criador de BI” para começar a explorar as funcionalidades da ferramenta.
Dica: se o menu lateral não estiver visível, basta clicar no botão de “Menu completo” no canto superior esquerdo da tela para acessá-lo. Você será redirecionado para a tela inicial do Criador de BI, onde encontrará:
- Painéis padrão: relatórios prontos fornecidos pelo sistema;
- Painéis personalizados: relatórios que você ou sua equipe criaram anteriormente.
Criando ou Editando um Painel no Criador de BI
Com o Criador de BI, você pode editar relatórios existentes ou criar novos painéis do zero. Veja como:
Editando um Painel Padrão
1. Encontre o painel desejado na lista.
2. Na coluna “Ações“, clique em Editar.
3. O sistema abrirá uma cópia do painel original, garantindo que as alterações não impactem o relatório padrão.
4. Personalize as métricas, gráficos ou intervalos de dados conforme necessário.
Criando um Novo Painel
1. Clique no botão Criar no topo da tela.
2. Selecione “Novo painel“.
3. Preencha as informações básicas:
- Título: dê um nome ao painel (exemplo: “Desempenho de vendas”).
- Descrição: insira detalhes sobre o objetivo do painel.
- Intervalo de dados: escolha um período, como “últimos 7 dias” ou “mês atual”.
- Visibilidade: defina quem poderá acessar o painel (por exemplo, só você ou toda a equipe de vendas).
4. Clique em Salvar para criar o painel.
Configurando o Intervalo de Datas
Ao criar ou editar um painel, a escolha do intervalo de datas é fundamental para o relatório mostrar os dados corretos. Siga estas etapas:
1. Localize o campo “Intervalo de datas“.
2. Escolha entre as opções padrão:
- Últimos 7 dias;
- Último mês;
- Período personalizado: selecione as datas específicas que deseja analisar.
3. Clique em Aplicar.
Dica importante: evite selecionar intervalos de dados muito grandes, pois isso pode atrasar o carregamento dos relatórios devido ao volume de informações.
Explorando as Guias do Criador de BI
A tela do Criador de BI é dividida em quatro guias principais, cada uma com uma função específica:
- Dashboards: aqui você pode visualizar os painéis existentes, organizados por gráficos, tabelas e outros formatos.
- Charts (Gráficos): esta guia permite criar e editar gráficos que representam visualmente os dados.
- Datasets (Conjuntos de Dados): nela, você configura ou seleciona os dados que serão utilizados para criar gráficos.
- SQL: para usuários avançados, é possível escrever consultas personalizadas e combinar dados de várias fontes do Bitrix24.
Criando um Conjunto de Dados Personalizado
A criação de conjuntos de dados personalizados é essencial para análises mais detalhadas. Veja como:
1. Vá para a guia Datasets e clique em Criar Dataset.
2. Escolha entre:
- Físico: baseado em tabelas pré-configuradas no banco de dados.
- Virtual: use consultas SQL para combinar dados de diferentes fontes.
3. Preencha os campos obrigatórios:
- Nome do Dataset: defina um título claro, como “Leads por campanha”.
- Fontes de Dados: escolha os dados que deseja usar (Leads, Negócios, Faturas, etc.).
- Colunas do Conjunto de Dados: selecione as colunas relevantes (exemplo: “Nome do lead”, “Status”, “Data de criação”).
4. Clique em Salvar Dataset para finalizar.
Criando Gráficos no Painel
Com os dados configurados, é hora de criar gráficos para visualizar as informações. Veja como:
1. Acesse a guia Charts e clique em Criar Gráfico.
2. Escolha o conjunto de dados que deseja usar (por exemplo, “Leads por campanha”).
3. Selecione o tipo de gráfico:
- Barras, Linhas, Pizza: escolha conforme a análise que deseja realizar.
4. Configure as opções do gráfico:
- Eixo X: selecione a dimensão (por exemplo, “Mês”).
- Eixo Y: escolha a métrica (por exemplo, “Número de leads”).
5. Visualize o gráfico e clique em Salvar.
6. Volte ao painel e insira o gráfico criado.
Ajustando o Layout e Revisando o Painel
Agora que os gráficos estão prontos, você pode organizar o layout do painel:
- No painel principal, clique em Editar layout.
- Arraste os gráficos e tabelas para organizar conforme sua preferência.
- Dica: posicione os gráficos mais importantes no topo para facilitar a visualização.
- Revise os dados exibidos para garantir que tudo esteja correto.
- Clique em Salvar Alterações.
Se você ainda não utiliza o Criador de BI, comece agora mesmo e aproveite todo o poder dessa ferramenta para transformar seus dados em resultados concretos.
Caso precise de ajuda ou tenha dúvidas, a 23A oferece suporte especializado para garantir que você aproveite ao máximo os recursos do Bitrix24.
