Os formulários Bitrix24 são ferramentas estratégicas para captar informações de leads e clientes de forma prática. No entanto, quando esses dados precisam de ser inseridos manualmente no CRM, a rotina da equipa torna-se lenta, sujeita a falhas e pouco escalável.
É neste cenário que a automação de formulários faz toda a diferença. Com ela, as informações preenchidas chegam automaticamente ao CRM, já organizadas no pipeline correto, eliminando tarefas repetitivas e garantindo agilidade em todo o processo de vendas e apoio.
Neste artigo, vai entender como funciona a automação de formulários no Bitrix24, aprender o passo a passo para a configurar e conhecer os principais benefícios desta funcionalidade para o seu negócio.
O que é a automação de formulários Bitrix24?
A automação de formulários no Bitrix24 é o recurso que liga os dados inseridos por clientes e leads diretamente ao CRM.
Isso significa que, sempre que alguém preencher um formulário no seu site, landing page ou até em campanhas pagas, as informações irão para o pipeline certo, sem a necessidade de digitação manual pela sua equipa.
Por que automatizar formulários é essencial?
Automatizar este processo não se trata apenas de economizar tempo. Esta prática:
Reduz falhas humanas que poderiam comprometer dados importantes;
Acelera a entrada de leads no funil de vendas;
Garante que as informações sejam distribuídas corretamente nas etapas da negociação.
Como funciona na prática dentro do CRM?
Quando o lead preenche o formulário, o Bitrix24 cria um registo automaticamente.
Este registo pode ser configurado para cair num pipeline específico e até em colunas pré-determinadas, permitindo que a sua equipa receba leads já organizados e prontos para ação.
Como configurar a automação de formulários Bitrix24
Agora que já entendeu a importância, veja como configurar a automação de formulários no Bitrix24 num processo simples e rápido.
1. Aceda aos Formulários de CRM
No painel principal, clique em Formulários de CRM.
Escolha um formulário já criado ou configure um novo para personalizar conforme a sua necessidade.
2. Personalize os campos necessários
Adicione os campos que deseja capturar, como nome, e-mail, telefone ou mensagem.
Depois, vá até ao separador Entidades de CRM para definir como essas informações serão encaminhadas para o sistema.
3. Configure “Opções de Pipeline” e “Duplicados”
Escolha em qual pipeline os leads serão armazenados.
Na sequência, determine como o sistema deve tratar duplicados:
Permitir: regista mesmo que o lead já exista.
Mesclar: une informações do novo envio com o registo existente.
Substituir: sobrescreve os dados antigos pelos novos.
4. Teste e guarde as configurações
Finalize clicando em Guardar.
Em seguida, faça um teste preenchendo o formulário e verifique se os dados aparecem na pipeline e coluna corretas.
Assista ao vídeo e veja na prática a automação de formulários Bitrix24
Quer visualizar cada detalhe do processo?
Preparámos um vídeo tutorial completo mostrando como configurar e validar a automação no Bitrix24. Assim, pode aplicar as melhores práticas de forma simples e rápida.
Aceda ao nosso canal no YouTube e encontre mais de 80 tutoriais sobre a ferramenta Bitrix24.
Conheça mais facilidades das automações do Bitrix24
Benefícios dos formulários Bitrix24 automatizados
A automação dos formulários não é apenas uma questão de praticidade. Trata-se de uma vantagem competitiva que impacta diretamente os resultados do negócio. Confira os principais benefícios:
Agilidade nos processos: com os leads a entrar automaticamente no CRM, a sua equipa elimina tarefas manuais e ganha velocidade para focar no que realmente importa: interagir e converter.
Redução de erros: ao capturar os dados diretamente do formulário, a chance de informações incorretas ou incompletas cai drasticamente, aumentando a qualidade da base de contactos.
Fluxo de vendas otimizado: a equipa deixa de perder tempo com registos e consegue direcionar energia para atividades de valor, como reuniões qualificadas e follow-ups estratégicos.
Relatórios mais fiáveis: com dados bem organizados, os relatórios gerados pelo CRM tornam-se mais precisos. Isso possibilita análises realistas, que ajudam na tomada de decisão.
Apoio gratuito para configuração com a 23A Digital
Configurar formulários Bitrix24 de forma estratégica pode transformar a gestão do seu CRM. No entanto, sabemos que cada negócio tem particularidades.
Por isso, a 23A Digital oferece apoio gratuito e especializado para ajudar a sua empresa a implementar esta e outras funcionalidades do Bitrix24. A nossa equipa garante que o sistema esteja configurado corretamente e alinhado às necessidades do seu negócio.
Entre em contacto connosco e descubra como podemos otimizar a sua operação com o Bitrix24.
Siga também a 23A nas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn para acompanhar dicas, tutoriais e novidades sobre o universo CRM.